■『ご提案プラン』のないライフプラン
明日のライフプランセミナー で使用する資料の手直し作業中の名古屋・大阪のファイナンシャルプランナーひろえFP事務所のFP廣江淳哉です。まだ空きがありますので、ご希望の方はご連絡ください！！
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ライフプランのご相談をいただいた際は、1回目面談はヒアリング、2回目面談は現状分析と必要に応じたアドバイス・ご提案プランのご説明とさせていただいています。
ひろえFP事務所HP記載のご相談の流れは以下のリンクから。
http://www.office-hiroe.com/service/service_index.html
しかし、2か月ほど前に、大先輩FPの方から、「自分は、2回目面談では現状分析のみで、こちらからはご提案プランの提示はしないよ。お客様に考えてもらうようにしているから」とのお話を伺っていました。
そして、先日のお客様。ヒアリングをさせていただき、現状分析を終えると・・・。いつものように、ご提案プランを作れませんでした。理由は、改善が必要な点は１つですが、その対策は複数考えられるため。
よって、2回目面談では、現状分析のみをお伝えし、改善すべき点をご説明。こちらで考えられる複数の案をお示しし、お客様自身でどういう方向で対策を取っていくかを考えていただくことにしました。
まだお客様からご連絡はありませんが、ご連絡をいただき次第、これからの人生の指標となるライフプランをご提案プランとしてお渡ししたいと思います。
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