１９６９年全米６位、全英２３位、カナダで１位。この曲は、６８年に最初にリリースされたときは全米１１３位にとどまりましたが、翌年、映画『真夜中のカーボーイ（原題：Midnight Cowboy）』のテーマ曲となったことで再リリースされてミリオンセラーを記録する大ヒットとなり、Nilsson は翌年のグラミー賞で最優秀男性コンテンポラリーボーカル賞を受賞しました。もともとは、Bob Dylan に映画のテーマ曲を依頼したのですが、締め切りまでに仕上げられなかったため、Nilsson に依頼し、彼はこの曲と自作曲の "I Guess The Lord Must Be In New York City" を提供したところ、この曲が選ばれたとのこと（なお、Dylan が映画のために書いたが間に合わなかった曲は "Lay Lady Lay"）。
「Midnight Cowboy」なので、本来であれば、「カウボーイ」と表記すべきところ、水野晴朗が、都会の雰囲気を出すため、あえて「カーボーイ」（つまり、「cow」（牛）ではなく「car」（自動車））としたようです。まあ、当時はそれで良かったのかも知れませんが、今となってはひどいセンスというほかありません（笑）。
オリジナルはこちら。
１９６８年にシングルとしてリリースされたもののヒットせず。なお、この曲を収録したアルバム "Fred Neil" は、Nilsson のカバーバージョンがヒットした後、"Everybody's Talkin'" というタイトルに変更されて再リリースされています（便乗しとるな）。
こちらは Stevie Wonder によるカバー。
さらに、Randy Crawford と Joe Sample の共演も。