１９７４年全米４位（Cash Box では１位となり、ミリオンセラー。だが、Three Dog Night にとっては、これが最後の全米トップ１０ヒットとなった）、カナダで２位、オランダで６位、ニュージーランドで９位、日本ではオールジャパンポップ２０で４位。"The Show Must Go On" といえば、今では Queen の同名異曲になるのかもしれませんが、われわれセヴンティーズ・ファンにとっては、まずはこちら。現に、最初、「クイーンの "The Show Must Go On"」と聞いたときは、まさかこの曲のカバー？（そんなはずはない）と思ったものです。
↑のジャケットにも書かれているように、オリジナルは Leo Sayer。
１９７４年全英２位、アイルランドで３位、西ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドでトップ１０入り。Three Dog Night は、オリジナルの「I won't let the show go on」という歌詞を「I must let the show go on」と改変しているのですが、それに対し、Leo Sayer は、「それでは意味が真逆になってしまい、ばかみたいだ」と、かなり頭にきたそうです。もっとも、彼らのカバーバージョンがヒットしたおかげで多額の印税収入を得たため、今では「それも悪くないか」と、思い直しているとのこと。
こちらはシングルバージョン。
Freddie がこれやるのを見てみたかった（笑）。
なお、サーカスなどでお馴染みのオープニングのメロディは、チェコの作曲家ユリウス・フチークの『剣闘士の入場』からの引用です。