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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・英消費者物価指数[前年比]7.9%(予想8.2% 前回8.7%)
・英小売物価指数[前年比]10.7%(予想10.9% 前回11.3%)
・ユーロ圏消費者物価指数[前年比]5.5%(予想5.5% 前回5.5%)
・米MBA住宅ローン申請指数1.1%(前回0.9%)
・米住宅着工件数143.4万件(予想148.0万件 前回155.9万件)
・米建設着工件数144.0万件(予想150.0万件 前回149.6万件)
・EIA原油在庫 原油70.8万バレル減 クッシング289.1万バレル減
ニュース、要人発言
米賃金の伸び、2年ぶりにインフレ上回る
「平均時給4%超上昇、CPIは3%、FRBは安心できず」(WSJ)
プーチン氏逮捕は「ロシアへの宣戦布告」と南ア大統領 BRICSサミットを控え
南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は18日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を南ア訪問の際に逮捕すれば、ロシアに対する宣戦布告になるとの見解を示した(BBC)
ハント英財務相
「インフレとの闘いに勝利できる」
英6月インフレ率7.9%、1年余りで最低-金利ピーク6%割れ観測
英国の6月の消費者物価指数は前年同月比7.9%上昇した、ブルームバーグが調査したエコノミストの予想(8.2%)を下回り、過去1年余りで最も低い伸びとなった(ブルームバーグ)
王毅氏「中国封じ込めは不可能」 キッシンジャー氏に
中国外交担当トップの王毅(ワン・イー)共産党政治局員は19日、北京でキッシンジャー元米国務長官と会談した、「中国の封じ込めは不可能だ」と述べ、台湾問題や半導体技術で対中包囲網を主導する米国をけん制した(日本経済新聞)
南ア大統領府
8月に同国で開催するブラジル、ロシア、インド、中国と南ア(BRICS)首脳会議にロシアのプーチン大統領が出席しないと発表した
ラムスデン英中銀副総裁
「QTの経済への影響は非常にわずか」
「今年のQTは約10bpの利上げに値する」
「固定金利住宅ローンが金利の影響を抑制」
「銀行金利が英国に影響を与えるまでに時間がかかっている」
プーチン大統領
「現在の形態での穀物輸出合意延長は的外れ」
「ロシアは条件が満たされれば穀物合意を再開も」
ナーゲル独連銀総裁
「事実上、誰もが7月27日に0.25%ポイントの利上げを予想している」
「われわれはデータに依存して決定を下す」
「金利は必要なだけ引き上げられる」
「インフレを目標の2%に戻すために必要な期間、その水準に留めるだろう」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
欧州タイム中盤とNYタイム序盤にドル円は140円を試す場面が見られましたが、いずれもトライ失敗。
今後の日銀政策を巡る報道に左右されますが、目先140円がポイントになりそうです。
前日は植田総裁発言を受けた投機玉の持ち高調整でしたが、この日は加えてポンド安ドル高の動きもあり、ユーロやポンドも高値からの調整を余儀なくされています。
株式
ダウ:35,061.21ドル(+109.28)
ナス:14,358.02(+4.38)
企業決算や景気見通しが株価を支え、ダウは連日の年初来高値更新です。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り:3.748%(-0.037)
実質金利:1.522%(-0.035)
右軸:期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.226、前日より0.002低下しています。
(過去5営業日)
右軸:実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.522%へ低下、NY金に対する上昇圧力となります。
原油
NY原油8月物は、0.40ドル安の75.35ドルにて終了。
在庫は減少しましたが、終盤利益確定売りに押されマイナス圏で引けています。
貴金属
金
<前日内部要因>
7月19日金相場表
昨日の金は、141円高の8,860円にて終了。
今回の下げにより増えた取組が、キレイに消えました。
<金市況>
昨晩のNY金8月物は、変わらずの1,980.80ドルにて終了。
今朝の国内金は、9円高の8,869円で終了しています。
ドル高を受け一時1,973.35ドルまで下落しましたが、ドル高一服後は再び1,880ドル台を回復しています。
SPDR:913.80トン(+1.73トン)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
<会員様>
…
白金
<前日内部要因>
7月19日白金相場表
昨日の白金は、26円高の4,360円にて終了。
金と比べ取組の減少は少なく、金の上昇を見た買いも入っていると思われます。
<白金市況>
昨晩のNY白金10月物は、9.60ドル高の984.80ドルにて終了。
今朝の国内白金は、24円安の4,336円で終了しています。
パラジウムも9ドル安、中国景況感を意識した動きが続きます。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
<会員様>
…
現時点での7月会合利上げ確率は99.2%、年内にもう一発踏み込めるかは微妙です。
前日に続き、米国は株高ドル高債券高となっています。
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谷本 憲彦
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