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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・日本消費者物価指数[除生鮮食品][前年比]3.1%(予想3.1% 前回4.2%)
・英小売売上高指数[前年比]-3.5%(予想-4.7% 前回-5.2%)
・独製造業PMI44.4(予想47.0 前回46.3)
・ユーロ圏製造業PMI47.1(予想49.0 前回48.5)
・英製造業PMI48.0(予想49.7 前回49.3)
・米耐久財受注[前月比]-1.0%(予想0.2% 前回-5.0%)
・米製造業PMI49.3(予想47.0 前回47.3)
ニュース、要人発言
消費者物価3.1%上昇、2月 電気代抑制で13カ月ぶり鈍化
総務省が24日発表した2月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が103.6となり、前年同月比で3.1%上昇した、政府による電気・ガス料金の抑制効果で、伸び率は1年1カ月ぶりに鈍った(日本経済新聞)
ゴールドマン・サックス
FRBとECBが政策金利を現在の水準からさらに50bp引き上げると予想、主要中銀による利上げは、引き締めを当面続けられることを示唆している(DJ)
米下院共和党、歳出削減案を準備
米下院共和党は、31兆4000億ドルの債務上限引き上げに賛成する見返りに、民主党側に同意を求める項目をまとめた「タームシート」に取り組んでいる(ロイター)
ベイリー英中銀総裁
「このまま物価が上昇し続ければ、金利は再び上昇すると警告」
ナーゲル独連銀総裁
「政策金利を十分に制限的な水準まで引き上げる必要」
「個別の銀行に関するコメントは差し控える」
パウエルFRB議長は「間違い」のコーラス、ガンドラック氏も加わる
ダブルラインの最高投資責任者(CIO)を務めるガンドラック氏は米金融当局が近く「大幅」利下げを行うと予想しているとツイート(ブルームバーグ)
欧州銀行株が急落、ドイツ銀15%安 金融不安で警戒強く
24日の欧州株式市場で銀行株が下落している。ドイツ銀行の株価は一時前日比15%安まで急落した(日本経済新聞)
ブラード・セントルイス連銀総裁
「インフレは依然として高すぎる」
「銀行部門は大変良い状況」
「今年の政策金利予想5.625%に引き上げた」
「金融ストレスは後退、緊張が深刻化したら対応」
「最近のストレスが世界的な危機につながる可能性は低い」
「リセッションの可能性は低い」
ボスティック・アトランタ連銀総裁
「FOMC、利上げ決定前に多くの議論があった」
「銀行システムは健全かつ強靱とのシグナルが出ていると、われわれは最終的に判断した」
バーキン・リッチモンド連銀総裁
「労働市場は逼迫しており、インフレは高すぎる」
「インフレ率は高いが、需要は減少していないもようで、利上げの根拠は明らかだった」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
金融不安を背景に市場ではリスクオフの動きが進んでいましたが、昨晩はその動きも一服。
過度な円買いは後退、一時129円中盤まで下落したドル円は安値から1円戻しています。
ユーロドルも1.07台へと沈み、ドル買い戻しが目立ちます。
株式
ダウ:32,237.53ドル(+132.28)
ナス:11,823.96(+36.56)
欧州金融不安からダウは下落して始まったものの、その後は金融株に買い戻しが見られました。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り:3.371%(-0.056)
実質金利:1.162%(+0.027)
右軸:期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.209、前日より0.047低下しています。
(過去5営業日)
右軸:実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.162%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。
原油
NY原油5月物は、0.70ドル安の69.26ドルにて終了。
70ドル台への買い戻しが続きましたが、本日はその動きも一服です。
貴金属
金
<前日内部要因>
3月24日金相場表
昨日の金は、21円高の8,315円にて終了。
先2本のサヤが縮小、終盤に買いが入ったと思われます。
<金市況>
昨晩のNY金6月物は、11.60ドル安の2,001.70ドルにて終了。
今朝の国内金は、31円安の8,284円で終了しています。
週末要因もありドルは買い戻され、NY金にも利益確定売りが見られました。
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
<会員様>
…
白金
<前日内部要因>
3月24日白金相場表
昨日の白金は、26円安の4,08円にて終了。
金白金サヤが拡大、白金は買われやすかったようです。
<白金市況>
昨晩のNY白金7月物は、6.40ドル安の990.30ドルにて終了。
今朝の国内白金は、7円安の4,080円で終了しています。
パラジウムも18ドル下落、国内白金はレンジ推移が続いています。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
<会員様>
…
これから、東海地方行脚です。
今週もありがとうございました。
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谷本 憲彦
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