目下の注目は「市場vs当局無制限一本勝負」

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谷本　憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

おはようございます。

注目経済指標

・日本国際収支[経常収支]18,036億円(予想4,810億円前回-641億円)
・中国消費者物価指数[前年比]1.8%(予想1.8% 前回1.6%)
・中国生産者物価指数[前年比]-0.7%(予想-0.1% 前回-1.3%)
・米消費者物価指数[前月比]-0.1%(予想-0.2% 前回0.1%)
・米消費者物価指数[前年比]6.5%(予想6.5% 前回7.1%)
・米消費者物価指数[コア][前月比]0.3%(予想0.4% 前回0.2%)
・米消費者物価指数[コア][前年比]5.7%(予想5.7% 前回6.0%)
・米新規失業保険申請件数20.2万件(予想21.2万件前回20.6万件)

ニュース、要人発言

日銀、大規模緩和の副作用点検へ
日本銀行は17、18日の金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策に伴う副作用を点検する、昨年末の政策修正後も市場金利にゆがみがあるためだ(読売新聞)
ブリンケン米国務長官
2027年度までに防衛費を倍増する日本の決定を評価する立場を示した
さくらレポート
日銀は12日、地域経済報告(さくらレポート)を公表した、9地域中5地域が景気判断据え置き、4地域(北陸、関東甲信越、近畿、九州・沖縄)が上方修正となっている
英国とEU、離脱後の問題解決に向け最終的合意目指す－新たな交渉で
英国の欧州連合(EU)離脱以降続く通商関係を巡る問題の解決に向け、双方は来週から集中的な交渉に入る準備をしている、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした(ブルームバーグ)
ECB経済報告
「政策金利、インフレ見通しの大幅な上方修正により、さらに引き上げること想定」
「APPのポートフォリオは慎重かつ予測可能なペースで減少する」
「インフレ率は依然として高すぎ、目標を超えて長く続くと予想」
「ユーロ圏経済は2022年第4四半期と23年第1四半期に縮小する可能性」
英中銀
「金融安定目的で購入した英国債の売却を完了、総額193億ポンド」
日銀が国債購入、1日で最大額　4.6兆円、金利抑制
日銀は12日、市場から4兆6144億円の国債を買い入れた、複数の市場関係者によると、1日の購入額では過去最大となったもよう
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁
「今後は25boの利上げが適切になるだろう」
「今年のGDPの伸び率は1％程度」
「5％強への利上げと同水準維持を支持」
ブラード・セントルイス連銀総裁
「22年10-12月期のGDPは従来想定よりも良い、トレンド上回る」
「労働市場とGDPの強さ、23年の強気の要素」
「インフレ率はこの先2％に向かっていくと予想」
「できる限り速やかに5％超へ政策金利引き上げを」
「FEDの金融政策は今のところ成功、23年はディスインフレに」
「インフレ率低下予想、市場の楽観は行き過ぎ」
「景気後退リスクはいくらか減退、軟着陸の可能性高まる」
「コアインフレは高く、金利をより長期にわたってより高くする必要」
「高い名目金利の時代に入りつつある」「前倒し利上げが望ましい」
バーキン・リッチモンド連銀総裁
「インフレは高すぎ、FEDにはまだやることがある」
「インフレが思ったより持続すると予想」「少なくとも第1四半期を通じて賃金圧力がかかる」
マン英中銀金融政策委員会委員
「インフレ期待が政策の鍵」
「政策が過度に引き締められるリスクはまだない」
「さらなる利上げが必要」
「高い金利はだれも望んでいない」
米サンドイッチチェーンのサブウェイ、身売り検討＝関係筋
米サンドイッチチェーンのサブウェイが身売りを検討していると、関係者が11日、ロイターに語った、WSJによると、評価額は100億ドルを上回る可能性がある(ロイター)
ジェフ・ベックさんが死去　78歳　世界を代表するロック・ギタリスト
世界を代表するロック・ギタリストの1人で英国出身のジェフ・ベックさんが10日に78歳で死去、AP通信が報じているもので、関係者が11日に公表し「突然、細菌性髄膜炎に感染した」と死因についても言及

市況

東京前営業日比

(時間は東京タイム)

注目の米CPIを受け、市場はドル売り反応を強めています。
ドル円は一時128円86銭まで下落、ユーロドルは1.08ミドルを回復しています。
当局者からは政策金利5%を意識した発言が相次いでいますが、FedWatchからは25ap利上げがコンセンサスとなっていることが確認されます。

株式

ダウ：34,189.97ドル(+216.96)

ナス：11,001.11(+69.44)