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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・ECB政策金利2.00%(予想2.00% 前回1.25%)
・米GDP[前期比年率]2.6%(予想2.4% 前回-0.6%)
・米新規失業保険申請件数21.7万件(予想22.0万件 前回21.4万件)
・米個人消費[前期比]1.4%(予想1.0% 前回2.0%)
・米コアPCE[前期比]4.5%(予想4.5% 前回4.7%)
ニュース、要人発言
クレディ・スイス
7-9月期の純損失は40億3千万スイス・フラン、予想は5億490万スイス・フラン
シンガポール中銀
半期ごとのマクロ経済レビューを公表し、外需の弱含みの影響で、2023年の経済成長はトレンドを下回るとの見通しを示した
トルコ中銀
「年末時点のインフレ予測を65.2%に引き上げ、従来60.4%」
中国外務省
「米中首脳会談に関して提供できる情報はない」
欧州中央銀行
「政策金利を0.750%引き上げ2.000%にする事を決定した」
「追加利上げに関して会合ごとに決定する方針」
「需要の下支えを減らし、インフレ期待の持続的上方シフトを回避すること目的」
「TLTRO3に適用される金利を調整」
ラガルドECB総裁
「7-9月期に著しく減速した公算、10-12月期と1-3月期に減速深刻化」
「価格上昇圧力は更に多くのセクターで明らかに」
「インフレ見通しへのリスクは主に上振れ方向」
「経済見通しに対するリスクは明らかに下方向」
「成長リスクは下振れ、インフレリスクは上振れ方向」
「ECBは政策正常化はまだ果たしていない」
「将来の利上げ規模はデータ次第」
「量的引き締めについては今会合では意図的に議論せず」
「12月にAPP(資産購入プログラム)削減の主要な原則を決定へ」
「12月に保有資産削減の原則について決定する」
「さらに数回の会合で利上げをする可能性は十分ある」
プーチン大統領
「ウクライナ南東部にあるザポリージャ原発から重火器を引き上げた」
イエレン米財務長官
「米国の第3四半期GDPレポートは経済の回復状況を示している」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
注目のECB理事会では予想通り75bp利上げが決定されたものの、景気見通しの下振れ懸念や一部メンバーが50bpを主張したとのことから、ユーロドルはパリティ割れ。
イングランド銀行やカナダ、そして昨晩のECBと立て続けに引き締めペースが減速見通し、来週のFOMCでもペースを緩めることが期待されています。
ドル円も戻り売りの動き。
一時145円10銭近辺にまで下落、介入後安値を更新。
黒田総裁が吊るし上げられていたあの日が高値でした。
株式
ダウ:32,033.28ドル(+194.17)
ナス:10,792.68(-178.31)
振るわない決算やFOMCを控えてダウは上昇一服、ナスは続落しました。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り:3.906%(-0.096)
実質金利:1.464%(-0.117)
右軸:期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.442、前日より0.014上昇しています。
(過去5営業日)
右軸:実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.464%へ低下、NY金に対する上昇圧力となります。
原油
NY原油12月物は、1.17ドル高の89.08ドルにて終了。
引き続き利上げペースの鈍化期待を背景に上昇しましたが、90ドル乗せには慎重なようです。
貴金属
金
<前日内部要因>
10月27日金相場表
昨日の金は、114円安7,759円にて終了。
買い建ちだけではないと思われます…が、取組は4万枚を回復です。
<金市況>
昨晩のNY金12月物は、3.60ドル安の1,665.60ドルにて終了。
今朝の国内金は、38円高7,801円で終了しています。
金利低下が相場を支えましたが、ドル高が上値を抑えました。
SPDR:925.20トン(-3.19トン)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
<会員様>
…
白金
<前日内部要因>
10月27日白金相場表
昨日の白金は、24円高4,257円にて終了。
こちらは乗り換えを中心とした買い建ちが入ったと思われます。
<白金市況>
昨晩のNY白金1月物は、4.90ドル高の967.40ドルにて終了。
今朝の国内白金は、50円高4,314円で終了しています。
原油高なども追い風に白金は続伸、パラジウムは22ドル安でした。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
<会員様>
…
本日は日銀政策金利発表、予定では「変更なし」です。
今朝も白金大神詣で、神頼みです。
本日もよろしくお願いいたします。
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