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【悲報】休み明けも米期待インフレ率上昇衰えず

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谷本　憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

 

おはようございます。

 

注目経済指標

・ユーロ圏鉱工業生産[前月比]-0.2%(予想-0.5%  前回-1.7%)

・米ミシガン大学消費者信頼感指数66.8(予想72.5  前回71.7)

 

ニュース、要人発言

エルバン・トルコ財務相

「リラ安望まず」

レーン・フィンランド中銀総裁　

「供給ボトルネックからの回復は2022年末までかかりそうだ」

「ユーロ圏のインフレは引き続き大部分が一時的なもの」

米中首脳会談

「15日にバーチャル形式で実施へ」

リラ、最安値

トルコリラが下値を拡大、対ドルで1ドル＝10リラを突破

バイデン米政権

日本から輸入の鉄鋼・アルミ関税緩和へ

米司法省

トランプ前米大統領の側近として知られるスティーブ・バノン元首席戦略官について、議会侮辱で起訴

 

市況

東京前営業日比

 

11/12 15:15

11/13 7:00

円換算

ドル円

114.22

113.92

-0.30

NY金

1,861.30

1,867.85

5

NY白金

1,092.50

1,089.30

-20

(時間は東京タイム)

 

休み明けの米市場は、調整の動き。

米経済指標を受け、ドル円は114円を割り込む動き。

ポンドや豪ドルを中心に買い戻しが意識され、ドル安の動きとなっています。

トルコリラは過去最安値更新、新興国通貨の行方が注目されます。

 

株式

ダウ：36,100.31ドル(+179.08)

ナス：15,860.96(+156.68)

 

 

「四陰連」のあと、買い戻されています。

「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒期間は終了しました。

 

債券

米10年債利回り：1.577%(+0.027)

実質金利：-1.181(-0.044)

 

 

今朝の期待インフレ率は2.758、前日より0.052上昇しています。

 

Date

NY金($)

実質金利(%)

11/8

1,828.00

-1.131

11/9

1,830.80

-1.206

11/10

1,848.30

-1.137

11/11

1,863.90

休場

11/12

 1,868.50 -1.181

(過去5営業日)

 

 

実質金利はマイナス1.181%へ低下、NY金に対する上昇圧力となります。

現在の実質金利はマイナス圏ですが、いずれプラス圏へ浮上する見通しです。

 

原油

NY原油12月物は、0.80ドル安の80.79ドルにて終了。

 

 

一時80ドルを割り込む動きは見せたものの、株高が下値を支えました。

 

貴金属

金

＜前日内部要因＞

11月12日金相場表

限月

帳入値段

取組高

前営業日比

Dec-21

6,820

718

-12

Feb-22

6,823

3,868

-127

Apr-22

6,817

4,133

-186

Jun-22

6,818

3,239

-82

Aug-22

6,818

13,937

-781

Oct-22

6,817

14,964

502

合計

  

40,859

-686

 

昨日の金は、38円高6,817円にて終了。

一代高値更新により、さらに利食い売りが進展、取組も4万枚にまで減りました。

 

＜金市況＞

昨晩のNY金12月物は、4.60ドル高の1,868.50ドルにて終了。

 

 

今朝の国内金は3円安6,814円で終了しています。

一時1,850ドルを割り込んだものの、ドル安を追い風にプラス圏で引けました。

 

SPDR:975.99トン(変わらず)

 

浪風語録「ETFには逆らうな」

 

＜会員様＞

…

 

白金

＜前日内部要因＞

11月12日白金相場表

限月

帳入値段

取組高

前営業日比

Dec-21

3,993

980

-34

Feb-22

3,991

2,511

-57

Apr-22

3,993

9,260

-235

Jun-22

3,968

4,149

-184

Aug-22

3,973

9,816

-483

Oct-22

3,979

5,558

430

合計

  

32,274

-563

 

昨日の白金は、38円高3,979円にて終了。

一時4,000円を記録しましたが、4、6月限の取組減少が少ないです。

 

＜白金市況＞

昨晩のNY白金1月物は、5.30ドル安の1,089.20ドルにて終了。

 

 

今朝の国内白金は28円安3,951円で終了しています。

3日連続1,100ドルトライ失敗です。

 

浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」

 

国内白金内部要因を考慮すると、上値の重い動きが続く見通しです。

4月限では「3,000円割れ」などという試算も出ており、引き続き買いはお勧めしにくいのが現状です。

 

＜会員様＞

…

 

期待インフレ率の上昇が実質金利を抑え込んでおり、NY金の下値を支えています。

ディズニーアノマリーが勝つか、期待しましょう。

 

今週もありがとうございました。

 

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