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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・英消費者物価指数[前月比]0.0%(予想0.2% 前回0.5%)
・ユーロ圏消費者物価指数[前月比]-0.1%(予想-0.1% 前回-0.1%)
・米MBA住宅ローン申請指数-3.9%(前回2.8%)
・米住宅着工件数153.4万件(予想160.0万件 前回165.0万件)
・米建設許可件数163.5万件(予想161.0万件 前回159.4万件)
・米EIA原油在庫 原油323.3万バレル減 クッシング98万バレル減
ニュース、要人発言
ブラード・セントルイス連銀総裁
「FOMCの選択肢を考慮すれば、資産購入ペース縮小は2022年第1四半期に終了するのが好ましい」
FOMC議事録
「最近のインフレ上昇は一時的の可能性高い」
「資産購入ペース縮小の決定と利上げ時期は関連付けない」
「大半は今年の資産購入ペース縮小開始が適切と判断」
「インフレ下押し圧力の再現リスクを幾人かが指摘」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
今朝3時に公表されたFOMC議事録からは、労働市場に対する緩みとインフレ目標の達成が明記されており、中途半端な印象となっています。
公表直後にドル円は109円台半ばまで下落、ユーロドルは1.17台中盤にまで上昇するなどドル安の反応が見られました。
ドル売りが一巡するとすぐに買い戻され、ユーロドルは再び年初来安値近くにまで下落。
ドル円も109円80銭近辺にまで戻しています。
株式
ダウ：34,960.69ドル(-382.59)
ナス：14,525.91(-130.27)
議事録公開後に下げ幅を広げています。
7月28日に続き、8月18日にも「ヒンデンブルグ・オーメン」が点灯しました。
債券
米10年債利回り：1.257%(-0.005)
実質金利：-1.065(+0.002)
今朝の期待インフレ率は2.322、前日より0.007低下しています。
(過去5営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
実質金利はマイナス1.065%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。
現在の実質金利はマイナス圏ですが、いずれプラス圏へ浮上する見通しです。
原油
NY原油9月物は、1.13ドル安の65.46ドルにて終了。
株価の大幅下落が上値を抑え、3カ月ぶり安値です。
貴金属
金
＜前日内部要因＞
8月18日金相場表
|
限月 |
帳入値段 |
取組高 |
前営業日比 |
|
Aug-21 |
6,305 |
982 |
-2 |
|
Oct-21 |
6,310 |
1,573 |
-5 |
|
Dec-21 |
6,310 |
1,793 |
-8 |
|
Feb-22 |
6,314 |
5,978 |
-70 |
|
Apr-22 |
6,315 |
14,705 |
-112 |
|
Jun-21 |
6,312 |
19,429 |
-1 |
|
合計 |
44,459 |
-198 |
昨日の金は、17円高6,312円にて終了。
一部4月限買い玉が降りた以外、大きな動きは見られませんでした。
＜金市況＞
昨晩のNY金12月物は、3.40ドル安の1,784.40ドルにて終了。
今朝の国内金は6円安6,306円で終了しています。
ドル高や株安が圧迫しています。
SPDR:1,015.10トン(-2.04トン)
浪風語録「ETFには逆らうな」
＜会員様＞
…
白金
＜前日内部要因＞
8月18日白金相場表
|
限月 |
帳入値段 |
取組高 |
前営業日比 |
|
Aug-21 |
3,577 |
175 |
+6 |
|
Oct-21 |
3,579 |
1,208 |
-7 |
|
Dec-21 |
3,582 |
2,014 |
-12 |
|
Feb-22 |
3,578 |
4,541 |
+2 |
|
Apr-22 |
3,578 |
14,919 |
+90 |
|
Jun-21 |
3,562 |
18,188 |
+427 |
|
合計 |
41,045 |
+506 |
昨日の白金は、27円安3,589円にて終了。
金を上回る出来高、取組も大きく増加。
3,500円台で再び買いが入ったと思われます。
＜白金市況＞
昨晩のNY白金10月物は、2.60ドル高の996.40ドルにて終了。
今朝の国内白金は32円安3,530円で終了しています。
一時1,000ドルを越える場面も見られましたが、株安が上値を抑えています。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
国内白金内部要因を考慮すると、上値の重い動きが続く見通しです。
4月限では「3,000円割れ」などという試算も出ており、引き続き買いはお勧めしにくいのが現状です。
＜会員様＞
…
原油の底割れと株安、VIX指数も上昇しています。
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谷本 憲彦
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