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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
▼注目経済指標
・日本実質賃金[前年比]1.9%(予想1.7% 前回1.4%)
・インド中銀政策金利5.25%(予想5.25% 前回5.25%)
・トルコ消費者物価指数[前年比]32.61%(予想32.50% 前回32.37%)
・ユーロ圏GDP[前年比]0.3%(予想0.8% 前回0.8%)
・米非農業部門雇用者数17.2万人(予想8.8万人 前回17.9万人)
・米失業率4.3%(予想4.3% 前回4.3%)
・米平均時給[前年比]3.4%(予想3.4% 前回3.6%)
▼ニュース、要人発言
米と交渉中の覚書草案に「曖昧な点」、明確化必要＝イラン最高指導者顧問
イラン最高指導者の顧問を務めるモフセン・レザイ氏は4日、米国との戦争終結に向けて交渉中の覚書の現行草案には、明確化されるべき曖昧な点があるとの認識を示した、国営テレビとのインタビューで述べた(ロイター)
トランプ氏、濃縮ウラン確保にイランとの合意不要
トランプ米大統領は4日、米国がイランから濃縮ウランを入手するためにイランとの合意は必要ないと述べた(ロイター)
米下院がウクライナ支援・対ロ制裁法案可決、トランプ氏にまた打撃
米下院は4日、ウクライナへの支援とロシアへの新たな制裁を盛り込んだ法案を可決した、一部の共和党議員が党指導部の方針に反して賛成票を投じ、トランプ大統領に抵抗する姿勢を示した(ロイター)
5月末外貨準備高が過去最大の減少、「外貨証券」1兆ドル割れ 連休中の介入影響
財務省は5日、5月末の外貨準備高が1兆3058億ドル(約209兆円、1ドル160円換算)と、2カ月ぶりに減少したと発表した、外貨準備のうち、米国債を含む「外貨証券」は9316億ドルに減少、2025年11月末以来、6カ月ぶりに節目の1兆ドルを割り込んだ(ロイター)
政府、ラピダスに1500億円追加出資
赤沢亮正経済産業相は5日、政府がラピダスに対し1500億円の出資を実行したと明らかにした、情報処理促進法に基づいて選定したラピダスの自主計画に基づき、情報処理推進機構(IPA)を通じて出資する、政府は今年2月にもIPAを通じて1000億円出資しており、同社への出資は2度目となる(ロイター)
実質消費支出4月は0.5%減、中東情勢でポリ袋などは買いだめの傾向
総務省が5日に公表した4月の家計調査によると、物価変動を除いた1世帯(2人以上)当たりの実質消費支出は前年比0.5%減少した、食料、光熱・水道、被服・履物、教育への支出減で5カ月連続のマイナスとなった、一方、一部品目では中東情勢の影響を受けている可能性もあり、ポリ袋やラップフィルムなどに買いだめの傾向がみられるという(ロイター)
為替円安、必要に応じていつでも適切に対応＝片山財務相
片山さつき財務相は5日の閣議後会見で、為替円安に対しては「必要に応じていつでも適切に対応する」との考えを改めて示した、国会内で記者団に語った(ロイター)
私の経済政策は供給力強化が目的、為替誘導目的でない＝高市首相
高市早苗首相は5日の参院予算委員会で、自身が進める経済財政政策は供給力の強化が目的で為替誘導が目的ではないと強調した(ロイター)
中国人民銀、リバースレポで3日ぶり資金供給 週間では吸収
中国人民銀行(中央銀行)は5日、流動性供給オペを通じた資金供給を3日ぶりに再開した、週間ベースでは銀行システムからの資金吸収を続けた(ロイター)
中国の習近平国家主席、6月8-9日に北朝鮮訪問－2019年以来
中国の習近平国家主席が今月、北朝鮮を訪問する、2019年以来となる、中国国営の新華社通信によると、習氏は6月8-9日に北朝鮮を訪れる(ブルームバーグ)
オマーン、ミナアルファハル港で原油積み出し停止 爆発受け＝関係筋
オマーンのミナアルファハル港が、一点係留バース付近で起きた爆発を受けて原油の積み出しを停止したと、関係者2人が5日明らかにした、爆発はドローン(無人機)による攻撃が原因とみられるという、攻撃がいつ起きたかは不明(ロイター)
スペースXのIPO、日本での募集金額を拡大－最大で4000億円規模に
米宇宙開発企業スペースXは、新規株式公開(IPO)で最大25億ドル(約3970億円)の株式を日本で募集する、5日に公開された資料で明らかになった、資料によると、募集総額は20億－25億ドル、5月28日に公表された資料では上限20億ドルとされていた、発行株数は1481万4815株から1851万8518株の予定で、仮条件は1株135ドルの1本値に設定された(ブルームバーグ)
インド中銀、通貨安でも金利据え置き 「世界の環境悪化に留意」
インド準備銀行(中央銀行)は5日、主要政策金利のレポ金利を5.25%に据え置いた、通貨ルピーが下落しているものの、世界的なエネルギーコスト上昇がインフレと成長に及ぼす影響を見極めることを選択した(ロイター)
スペースX株に韓国のプロ投資家殺到、1分足らずで応募枠埋まる－報道
スペースXの新規株式公開(IPO)で放出される株式を巡り、韓国では5日、未来アセット証券がプロの投資家を対象に私募形式による第1回募集を開始したが、旺盛な需要を背景に1分足らずで応募枠が埋まった、金融業界の匿名の関係者から情報を引用し、聯合インフォマックス・ニュースが伝えた(ブルームバーグ)
スペースX、中国と香港の投資家はIPO参加できず－安全保障上の懸念
スペースXの750億ドル規模の新規株式公開(IPO)について、引受金融機関は重要技術の輸出に関する米国の規制を理由に、中国や香港の投資家からの注文を受け付けないよう指示されている、事情に詳しい関係者が明らかにした(ブルームバーグ)
ECB利上げは今年2回と予想、インフレは高止まり－ブルームバーグ調査
エコノミストらによると、欧州中央銀行(ECB)はイラン戦争を受け、今年中に2回の利上げを実施した後、従来の想定よりも長く金利を据え置く見通しだ(ブルームバーグ)
ユーロ圏GDP確定値､第1四半期は0.2%減少-アイルランドの落ち込み響く
欧州連合(EU)統計局(ユーロスタット)は5日、ユーロ圏の域内総生産(GDP)確定値が今年1-3月(第1四半期)に前期比0.2%減少したと発表した、アイルランドのGDPが大幅に落ち込んだことが響いた(ブルームバーグ)
26年度一般会計補正予算が成立＝参院本会議
2026年度一般会計補正予算が5日の参院本会議で可決、成立した、ガソリン補助金の継続や、7月から9月の電気・ガス料金を抑えるため、総額3兆1135億円の歳出を追加する(ロイター)
英企業の値上げ見通し鈍化、エネ価格ショック和らぐ＝中銀調査
イングランド銀行(英中銀)が5日公表した5月の意思決定者パネル(DMP)調査によると、英企業は今後1年間の値上げペースが4月時点より鈍化すると見込んでいる、イラン戦争による当初のエネルギー価格ショックが一部和らいだことが背景にある(ロイター)
米雇用者数、5月+17.2万人で予想大幅に上回る 失業率4.3%で横ばい
米労働省労働統計局が5日発表した5月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は17万2000人増加し、市場予想を大きく上回り堅調な労働市場を示した(ロイター)
米利上げ観測強まる、年内確率68.4％に 強い雇用統計受け
米金利先物取引市場では、5日発表の強い雇用統計を受け、連邦準備理事会(FRB)が12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)までに利上げを行う可能性があるとの見方が強まった(ロイター)
米軍、インド洋で制裁対象タンカーを停船 イラン海軍は米艦に警告ミサイルと発表
米インド太平洋軍は5日、制裁対象となっている無国籍の石油タンカー「ダビナ」を夜間にインド洋で停船させたと発表した(ロイター)
米中央軍、イランによる米艦艇への攻撃を否定－イラン通信社が主張も
イラン軍は米海軍艦艇に攻撃したり発砲したりしていないと、米中央軍がXへの投稿で明らかにした、中央軍は「そのような行為は停戦合意に対する重大な違反となる」と指摘、「米軍は引き続き地域の海域で自由に活動しており、イランに対する現在の封鎖措置を全面的に執行している」と説明した(ロイター)
FRB、近く利上げの必要も 労働市場はほぼ「完全雇用」＝クリーブランド連銀総裁
米クリーブランド地区連銀のハマック総裁は5日、労働省が朝方発表した5月の雇用統計で米国の労働市場は完全雇用に近い状態にあることが示されたとの認識を示すと同時に、高止まりしているインフレを抑制するために連邦準備理事会(FRB)は近く利上げを実施する必要に迫られる可能性があると述べた(ロイター)
米利上げ織り込みは「全くの見当違い」－ハセット国家経済会議委員長
米国家経済会議(NEC)のハセット委員長は、5月の米雇用統計が予想を上回る強い内容となり、年内の米利上げが織り込まれたことについて、市場の解釈は誤りだと述べた(ブルームバーグ)
米イラン合意、凍結資産解放が鍵─最高指導者顧問＝米報道
イラン最高指導者の顧問を務めるモフセン・レザイ氏は、米国とイランが進める和平協議での合意は、凍結されているイラン資産240億ドルの解放にトランプ米政権が同意するかにかかっていると述べた。米CNNが5日、報じた(ロイター)
トランプ氏「金利引き下げ望む」、判断はFRB議長
トランプ米大統領は5日、金利の引き下げが望ましいとの考えを示した上で、連邦準備理事会(FRB)が利下げを決定するかどうかはウォーシュFRB議長に判断を委ねると述べた(ロイター)
日立、ミュトスへのアクセス権獲得 ソフトの脆弱性特定・修正に活用
日立製作所は5日、人工知能(AI)開発を手がける米新興企業アンソロピックが推進するセキュリティー対策の取り組み「プロジェクト・グラスウィング」に参画する契約を締結したと発表した、高性能AI「クロード・ミュトス・プレビュー」へのアクセス権を付与される(ロイター)
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
日本時間昨夜公表された米雇用統計の上振れを受けて、市場では年内利上げ観測が高まっています。
FedWatchによると年内利上げ確率は7割を越えており、昨夜の米国市場ではリスク資産の下振れが目立ちました。
来週は米消費者物価指数の発表も控えるなか、ECBがいよいよ利上げに踏み切る可能性が高く、来週のマーケットにも注意が必要です。
▼株式
ダウ：50,866.78ドル(-695.15)
ナス：25,709.43(-1,121.53)
FRBによる利上げ観測が高まり、株式市場にとって重しとなりました。
▼債券
米10年債利回り：4.538%(+0.065)
実質金利：2.172%(+0.076)
期待インフレ率：2.366%(-0.014)
(過去3営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
右軸：期待インフレ率(%)
債券売りが加速、米10年債利回りは4.5%台を回復しています。
▼原油
NY原油7月物は、2.50ドル安の90.54ドルにて終了。
価格高騰を背景とした需要減退観測やドル高による資産価格の圧迫から、NY原油は続落しました。
▼金
NY金8月物は、139.70ドル安の4,365.30ドルにて終了。
今朝の国内金は、378円安の23,135円で終了しています。
FRBによる利上げ観測が高まり、NY金は大幅反落です。
左軸：NY金(ドル) 右軸：信託金残高(トン)
SPDR：1,019.92トン(-5.22トン)
▼白金
NY白金7月物は、25.30ドル安の1,797.90ドルにて終了。
今朝の国内白金は、336円安の9,200円で終了しています。
NY銀が70ドル割れ、ゴールド・シルバー・レシオは大きく上昇しています。
今週もありがとうございました。
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