お任せしてしまいたい！
第２７７５日
みなさんこんばんは！
今日、お会いしてきたお客様。
初めましてのお客様だったのですが、事前にお電話であらかたの事情を承っていました。
お電話では、
「不動産はあるが、手続き自体は費用の問題もあり、少し後回しで。」
ふむふむ。
「そのほかの銀行などの解約手続きと、年金関係の手続きをご依頼したい」
とのこと。
そういうことならば、と、まずは打ち合わせを。
まずはいつも通り、法定相続人の確認。
そして次は、財産関係の調査になるのですが。
直に会って、事情をきちんと伺うと。
色々と出るわ出るわ。
ご依頼者さんが経営される会社の株式を被相続人さんがお持ちである。
銀行口座が５種類ほど。
そして不動産があり。
ということになっています。
う〜む。
これは色々と、まだまだ事情が出てきそう。
結局、証券会社にMMFがあったり、投資信託が買ってあったり。
これはなかなか大変そう。
最初は、クライアントさんも軽く、
「簡単に書類を作って貰えば、あとは大丈夫」
と、お考えのようでしたが、そうは問屋がおろしてくれそうにありません。
というわけで、今後の必要な手続きの流れをお伝えし。
その手続きをするための書類をお伝えし。
それを踏まえた上での今後の手続きの流れをお伝えしておきました。
じっくりそれを聞いていただくと。
「吉村さん、そういうことであれば、全てお任せしたいのですが」
というお話をいただきました。
もちろん、大歓迎です。
当初は、不動産の名義変更はここ近々のうちに手続きをしておけばいんじゃないか。
と思っておられたようですが。
銀行口座も複数、証券口座も複数。。。
などをかんがえると
そうも言っておられません。
というわけで、改めて方針変更を行い、
「吉村さん、ここまできたら、ちゃんと手続きを行なっておきたいので、しっかりとした手続きをお願いします」
ということになりました＾＾
１つ、２つならばまだしも、たくさんの手続きを行うのは負担ですよね。
手続きはお任せいただいて、しっかり今のお仕事などと向かい合っていただくのは必要ですね！
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仕事の合間に気分転換でPCの手入れ。
会社のPCwoバラしてのメンテナンス。
と。
Bluetoothを認識させて復活させました
Win１１なので、これでIphoneをWIN11に同期させることに成功！
一歩一歩成長しています！
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