エマとカールの結婚したことでウィルがクリスマスを独りで過ごす事を心配するエマ。「秘密のサンタくじ」でウィルはスーを引いてしまう。アーティはブリタニーがサンタを信じてると知り驚く。グリーのメンバーはThe Most Wonderful Day of the Yearを歌いながらクリスマスの準備。しかし地区大会で優勝したのにジュースかけの対象のままだった。
※以下、ネタバレです。
ウィルはホームレス児童の救済活動をするため教室を回って寄付を集めようと提案。教室でWe Need Little Christmasを歌うが教師にまで靴を投げられ追い出されてしまう。ブリタニーがサンタを信じていると知ったメンバーはビックリ。アーティはもう少しブリタニーにサンタの夢を見させて欲しいと頼む。サンタがいるイベント会場でサンタの膝に座り、ひとりひとり願い事を言う。しかしブリタニーはアーティが歩けるようにして欲しいとお願い。サンタは出来ると言ってしまう。
フィンを呼び出したレイチェルは謝罪する機会を与えて欲しいと願うが、断られる。Merry Christmas Darlingでフィンへの気持ちを表し、ひとりで歌う。一方、カートはブレインとBaby It's Cold Outsideをデュエット。そこへウィルが訪ねて来て、スーへのプレゼント選びを手伝って欲しいと頼まれる。なんとエマやビーストもプレゼントの相手がスーだったと判明。スーが抽選箱をベッキーにすり替えさせていたのだった。
ウィルたちはプレゼントを回収し施設の子供たちに寄付すると主張。そしてスーをグリンチだと呼ぶ。アーティたちはビーストにサンタになって「アーティの足は治らない」とブリタニーに言って欲しいと頼む。スーは顔を緑に塗ってグリンチに変身し、ベッキーをトナカイに。You're a Mean One, Mr. Grinchを歌いながらグリー部のツリーを壊し、プレゼントを盗む。そこへスーをサンタだと思い込んだブリタニーが現れてプレゼントを渡される。
ツリーが壊されプレゼントまで盗まれたグリー部は愕然。レイチェルは事態を収拾しようとフィンにツリーを買いに行こうと提案。選びながらLast Christmasを歌う。レイチェルがキスを迫るが、拒絶され「もう終わりだ」と告げられる。メンバーは賢者の贈り物に従って時計や髪を売ろうと考える。ウィルはクリスマスの魔法を取り戻したい、歌を歌おうとメンバーに持ちかける。
一方、ビースト・サンタはクリスマスの予行練習だと言ってブリタニーの家を訪ねる。アーティの足は治せない、サンタにも出来ない事はあると告げる。その後、ブリタニーはサンタに失望。アーティは彼女を慰めるため家に連れ帰る事に。メンバーたちは職員室でWelcome Christmasを歌い募金活動。教師たちは次々と募金する。スーやベッキーも美しい歌声に感動し、クリスマスが来たと感じる。
講堂に戻るとアーティが歩行アシスト器具を付けてブリタニーのために歩く。ブリタニーの家に置いてあったと言う。誰も買ってないことからクリスマスの奇跡だと信じる。贈ったのはビースト・サンタだった。ウィルの家にはスーが用意したツリーが。スーは反省したと言い、バリカンをプレゼント。グリーのメンバーをこき使ってツリーに飾り付けをさせる最新映画DVD dvdzone.jp。