マンネリを打開するため、地区大会では、サムとクインがソロを歌い、ブリトニーとマイクのダンスを前面に押し出すことをエマに提案されたウィルはメンバーにそれを提案。怒り心頭のレイチェルだったが、さらにサンタナがフィンとの関係を暴露。一方、ウォブラーズ入りしたカートは選曲を提案するが拒否されてしまい、イマイチ馴染めない。
※以下、ネタバレです。
プレッシャーに押し潰されそうなブリトニーに、アーティは"魔法のクシ"をあげて勇気づける。ウィルはカートの穴を埋めるため、パックにメンバーを勧誘するよう頼む。しかしアメフト部で勧誘するが、24時間トイレに閉じ込められる。それを助けたのはデブのローレン。彼女にチョコを与えることを条件にグリー部に勧誘そしたのだった。レイチェルは口にガムテープを貼って反発する。ティナがマイクとブリタニーが浮気してると疑い、アーティも疑心暗鬼に。
ソロのオーディションを受けることになったカートは練習に付き合って欲しいとレイチェルを訪ねる。レイチェルは自分がいない喪失感をみんなに与えるべきと、「Don't Cry For Me Argentina」を歌う事を提案。カートはその曲をオーディションで歌う。しかしウォブラースでは自分だけが目立つのはダメらしく、採用されない。アーティは心配になってブリタニーをデートに誘うが、避けられる。
そして地区大会の朝、ウィルは新しい形を作るのに失敗し、みんなの心がバラバラだとエマに相談。エマは地区大会に引率することをカールに黙っていたため大ケンカになり、欠席することに。会場でレイチェルと遭遇したカートは、ウォブラースでは個性を認めてもらえず、マッキンリー校が恋しいと打ち明ける。そして大会が始まる。年寄りグループ、ヒップスターズは残された人生について「The Living Years」で表現（笑）。
ウォブラースは「Hey, Soul Sisters」を披露し、スタンディングオーベーション！ニューディレクションズのメンバーは大きな拍手をカートに贈る。いよいよニューディレクションズの出番が近づき、みなに緊張が走る。そんな中、レイチェルは自分だけがフィンの浮気を知らなかったと大騒ぎ。ウィルは負け犬だった去年を思い出せと奮起させる。ブリタニーは魔法のクシをなくしアーティを避けていたのだった。アーティは廊下に落ちていただけのクシだと告げ、キス。
クインとサムのソロ「The Time of my Life」で始まり、サンタナのソロ「Valerie」でマイクとブリタニーのダンスで盛り上がる。ウィルにも予想以上の出来映えだった。同点優勝でウォブラースとニューディレクションズが州大会の切符を手に入れる。気まずかったはずのフィンチェルも思わずハグ。エマに優勝を報告したウィルだったが、週末ラスベガスでカールと結婚すると告げられる。
フィンチェルは仲直りし、ずっと一緒だと約束するが、レイチェルはパックと浮気しようとしたと告白。でもパックは二度もフィンを裏切れないと断って未遂に終わった。フィンは激怒し別れを告げる。一方、ティナとマイクも元通りに。ウィルは優勝を祝おうとレイチェルにソロを提案するが、そんな気分じゃないとメルセデスとティナに譲る。ふたりのソロ「Dog Days Are Over」で優勝を祝う。最新映画DVD dvdzone.jp