夏休みが明け、州大会に敗れたグリー部のメンバーは学校中で笑いものにされる。レイチェルは相変わらず仕切りたがり屋でフィンは圧倒され気味、パックはクインを妊娠させたことでパイプカット。グリー シーズン2クインはようやくホルモンが落ち着き、ブリタニーは下水道で迷っていたらしい（笑）、ティナはアーティと別れマイクと付き合い始めた。カートは中傷を受けジュースかけされる。
作品関連:
glee グリー シーズン3
glee グリー シーズン4
※グリー シーズン2以下、ネタバレです。
ウィルは新入部員を募集するが、学校の掲示板に貼った入部申し込みリストは一向に埋まる様子がない。そんなグリー部を尻目に、入部申し込みの絶えないチア部の顧問スーは、「チームには選別性と競争性が必要」とウィルを小ばかにする。グリー シーズン2しかしウィルは方針を変えようとはしない。しかし、ウィルとスーは、後日校長から、アメフト部強化のために、グリー部とチア･リーディング部の活動経費が削減されることを言い渡される。スーは、アメフト部に就任した新しい顧問ビーストを目の敵にし、ウィルを巻き込み学校から追い出そうと企む。
グリー シーズン2マットの転校で新メンバーが必要、しかも全国大会はNYで開かれるという。部員獲得のためクールな曲で生徒たちに訴えようとする。ストリートファッションで「Empire State of Mind」をカッコ良く披露する。しかし誰も寄って来てくれない。フィンはアメフト部のシャワー室でサムの美しい歌声を知る。レイチェルは「自分の歌声に聴き惚れていたわね」とフィリピンからの転校生サンシャインに声をかける。バカにした感じで。サンシャインがTelephoneを口ずさんだことでレイチェルに火が付き、対抗して歌う。
ティナとマイクはアジア人向けのイベントで仲がよくなった。グリー シーズン2しかもマイクは腹筋がカッコいいのだ。アーティは自分も腹筋を手に入れたいと思うようになる。フィンにスカウトされたサムはメンバーの前で「Billionaire」を披露。オーディションに来て欲しいと言う。一方、レイチェルはサンシャインが入部すればソロを奪われると焦り、カートやメルセデスも巻き込きこんで阻止しようとする。メルセデスは最低だと言って手を貸さない。スーとウィルは意地悪をしてビーストを追い出そうとする。席は空いてないと子供っぽいいじめをする。
ビーストは部室で泣いていた。結構いい人かも。そんな時、フィンがアーティの入部テストをして欲しいとやってくる。ビースとは断って自分が非情な人間だと扱われたくないと感情的になり、フィンをクビにしてしまう。グリー シーズン2クインはチア部に復帰したいと入部テストにやってくるが、却下されてしまう。そこへ人気者でいたいフィンも入部テストへ。フィンの退部を知ったウィルは自分がビーストに意地悪したからだと彼女に抗議する。
グリー シーズン2サンタナの豊胸手術がスーにバレてしまい、ピラミッドの下位に押しやられてしまう。その一方でクインはチア部に復帰。クインがバラしたと気付いたサンタナは取っ組み合いのケンカに。5時になってもグリー部への入部希望者は現れなかった。レイチェルがサンシャインにウソの場所を教えていたため、大変な騒ぎに。スーはブリタニーにビーストから体を触られたと告発させる。ウィルは人の人生が台無しになると説得。スーの計画は失敗する。
レイチェルはサンシャインに悪い事をしたと謝りオーディションに誘う。サンシャインはListenを歌い見事な歌唱力を知らしめる。一方ウィルはビーストに女コーチを認めなくて悪かったと謝罪。スーは犬の糞入りクッキーを差し入れ、妨害工作を続行。グリー シーズン2フィンはサムに何故来なかったと尋ねると、コーチのこともあるけど変な連中と付き合って悪評が付きまとうのが嫌だったという。
グリー シーズン2サンシャインは永住権を餌にボーカル・アドレナリンにスカウトされてしまった。スーが裏切ったウィルへの報復のため、敵陣に情報を伝えたのだった。サンシャインがボーカル・アドレナリンに奪われたのはひどい事をしたレイチェルのせいだと、メンバーたちはレイチェルを退部させたがってた。レイチェルはフィンに自分が主役でいたかったと本音を話し、ひとり講堂へ。What I Did for Youを歌う。最新映画DVD dvdzone.jp