シュガーのバレンタイン･パーティに、グリー部が招待される。 しかし、カップル限定だったため、アーティとローリーはシュガーに猛アピールを開始する。 一方、レイチェルとフィンの早すぎる結婚を阻止するべく、レイチェルのパパたちは、ある作戦を試みる。グリー シーズン3”神の集い”グループにドレッドヘアにタトゥーのジョー（サミュエル）が参加。
作品関連:
glee グリー シーズン2
glee グリー シーズン4
※グリー シーズン3以下、ネタバレです。
カートの元には毎日、“隠れファン"からバレンタイン･カードが届けられていた。 ブレインからだと大喜びするカートだったが…。マイクとティナは バレンタインに因んで"L-O-V-E"を披露。グリー シーズン3サンタナとブリタニーのキスを目撃した校長は女同士でのキスを禁止する。レイチェルとフィンはGlee部に結婚すると報告する。カートとクインはまだ早いと反対するが、アーティは祝福し"Let Me Love You"を歌う。そして神の集いのメンバーから"Stereo Hearts," の歌を贈られ祝福される。
グリー シーズン3ローリーはビザの延長が却下された今学期で帰国することになったらしい。そして"Home"を披露する。シュガーはアーティよりローリーに同情し、パーティの相手にローリーを選ぶ。ジョーは初めて同性愛カップルを見て戸惑う。しかし聖書にもゲイのことは書かれていない。神の集いは立場を決めなければならない。メルセデスはシェーンにサムのことを打ち明けたが、傷つけてしまった。だから誰とも付き合えないとサムに告げる。
メルセデスは"I Will Always Love You"を歌い、今の気持ちをサムに伝える。サムは涙してその場から去ってしまう。一方、二人のレイチェルの父親はフィンと両親を招待し"You're The Top"を歌って出迎える。グリー シーズン3結婚するのだから愛の契を交せと言われたレイチェルとフィンだったが、さすがに両親がいる家では出来ない。レイチェルは夜のお手入れに時間をかけ、フィンがトイレを使うのを禁じる。結婚する気なのにそれではどうにもならないとケンカになってしまう。
グリー シーズン3シュガーのパーティでカートを待っていたのはカロフスキーだった。イジメたり暴力を振るったりしたのは、勇敢なカートに八つ当たりしてただけでカートへの気持ちに気づいたらしい。来年こそカミングアウトするという彼にカートはブレインがいると断る。しかしカートとバレンタインにふたりでいるところを同級生に見られたカロフスキーは動揺して立ち去る。
レイチェルとフィンは仲直り。パパたちの作戦は失敗に終わる。グリー シーズン3表向きは賛成していれば考えなおすと思っていたが、それに反して5月に結婚する言い出す。シュガーのパーティで神の集いは、サンタナの申し入れを受け入れCherishのマッシュアップを歌う。ブレインが特別ゲストとして登場しLove Shackを歌う最新映画DVD dvdzone.jp。