素人チャーチスト・ディアグラの日経平均を語るブログ
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1. 米国ダウ
- 昨晩は売り圧力が優勢な状況で、結果としてほぼ変わらずの引け。
- 史上最高値更新が続いた後、陰線が3日続いたことによる調整局面。
- FRB（連邦準備制度理事会）の議事録での追加利下げへの言及を市場が好感。
- チャートは右肩上がりの形を崩しておらず、再度上昇に向かう可能性が十分。
- 上値目安は47,000ドル付近の目指しで、高値更新が確実。
- 月曜につけた安値46,426ドルを割り込むと調整色が強まるため警戒が必要。
2. 米国ナスダック
- ハイテク株の牽引による最高値の再度更新。
- 9月25日（木）から陰線を挟みながらも上昇の継続。
- 6月11日からの平行チャンネルの下限までは上昇の見込み。
- 8月13日の高値後の2度の調整を踏まえ、少なくとももう1週間ほどの伸び代があるとの想定。
- 追加利下げの話題とハイテク株への買い意欲が今後の動きの支え。
3. 日経先物
- 昨晩の夜間先物は底堅く推移し、400円高の48,160円での引け。
- 安値47,880円から反発し、引け直前に48,230円の高値を記録。
- ここ数日は後場に売りが強まり夜間で買い戻される展開の継続。
- 先物の上昇により、今日のざら場はスタート位置が押し上げられる見通し。
4. 日経平均
- SQ（特別清算指数）前でありながら、底打ちからの反転のチャンス。
- 「火曜の方向性が木曜まで」というアノマリーは一応達成。
- 前場後半から後場にかけて継続している売りが今日途切れるかどうかに注目。
- 火曜の日足高安の半値位置である48,220円付近を維持できるかが上昇の鍵。
- 下値目安は昨日の安値47,728円を下抜けた場合の続落の可能性。
- SQを超えて再度青天井となる可能性と、SQで全て精算される可能性を考慮。
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1. 米国ダウ
- 週明けは63ドル安の小幅安で取引を終了。
- FOMC後の金利上昇傾向と高値圏への警戒感により、一時260ドル以上の下げ幅を記録。
- ハイテク関連株の貢献により、下げ幅は縮小。
- トランプ大統領による中〜大型トラックへの関税25%発言の影響は不透明な状況。
- 政府機関の閉鎖が続くものの、市場の不安視は見られない。
- チャート上では7月23日からの平行チャンネルの上限付近での推移。
- 高値更新が続く中での小幅安であり、依然として強い市場を示す動向。
2. 米国ナスダック
- 161ポイント高と反発し、続伸。
- AMDを中心としたハイテク関連の上昇により、史上最高値を更新。
- 高値圏を更新した堅調な動き。
- 先週の調整局面（陰線）からの再度の上昇で、右肩上がりが続く期待感。
- 慎重さの必要はあるが、もうしばらくの間は上昇傾向が続く可能性。
3. 日経先物
- 夜間先物取引は400円高、48590円で取引を終了。
- 夜間取引では一時620円高、48720円の高値を記録。
- 新総裁決定によるリスクオン相場の継続。
- SQ（株価指数先物取引の特別清算指数）まで勢いを維持できるかが重要。
- 2日で3000円の急騰を演じたため、1000円幅の調整が入る可能性。
4. 日経平均
- 2175円高を演じた先週の動き。
- 大きな窓を開けての上昇スタート。
- 夜間先物の上昇を受け、一旦は48000円台でのスタートが想定される。
- 一方的な展開が続くかどうかを前場で確認する必要性。
- 調整が入る可能性は否定できないが、勢いが続伸すれば48000円台後半も視野に入る状況。
- 天井となる最悪の可能性も考えつつ、SQまでこの上昇が続く想定が必要。
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1. 米国ダウ
- 昨晩のNY市場は81ドル高と続伸。
- 米政府機関の予算問題による一時的な閉鎖もあり得る状況。
- 利下げをめぐる経済指標の発表遅延や内容の不明確さが懸念材料。
- 需給の都合だけで動いている状況との見方。
- 今後、順調に値を伸ばすことはあまりないとの想定。
2. 米国ナスダック
- ダウと同様に68ポイント高と続伸。
- 先週高値を更新したのちの三日間調整からの戻り。
- これが戻り高値となるかどうかが、今晩か明日の晩の結果次第。
- 市場を取り巻くポジティブシンキングの多さには従うべきとの判断。
- 結果次第では、今週末から来週にかけて新値を再度取りに行く可能性も残る。
- どちらかに張るのではなく、慎重に見極めるべきポイント。
3. 日経先物
- 夜間先物取引は100円安の44,890円で取引を終えた。
- 一時44,620円まで下げたのちに買い戻しが入った格好。
- チャート的には底を打ったようにも見える形だが、確定は今日明日の動き次第。
- 一気に上値を抜かない限り、もうしばらく難しい展開が続く見通し。
4. 日経平均
- 月末のリバランスが終わり、月替わりで物色の対象や需給が変わる可能性。
- 反発と断定するには最低でも昨日の終値である44,930円（円）を抜く必要。
- さらに、45,050円（円）を抜けないと反発が続くかどうかは怪しい展開。
- イマイチ盛り上がりに欠ける総裁選もあり、市場は少々混沌としている可能性。
- 今日は反発の兆しを掴めるかどうかに注目。
- 方向性が決まるのは来週月曜あたりであり、今週は上下に大きく振れることはないとの想定。
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1. 米国ダウ
- 週末は続伸、三連騰で史上最高値を更新中。
- FRBの利下げをゴールとしない変わらぬ強気相場の継続。
- 調整の入った半導体・AI関連株に加え、GoogleやAppleなどMG7にも買いが集まる様子。
- チャート上では7月23日からの平行チャンネル上限にタッチ。
- 強気相場が続き上抜く場合の上限目安は47,000ドル付近。
- 金融相場が突然折れるリスクが存在し、トランプ氏やその周辺の発言には注意が必要。
2. 米国ナスダック
- 二連騰で高値更新を継続。
- 6月11日からの平行チャンネルの下限に届いている状態。
- ここを上抜いて上昇継続か、下限ラインに沿って進むか、天井となるかが焦点。
- ダウ同様、何かしらのニューズが出なければしばらく金融相場による上昇を期待。
- イスラエル・パレスチナ、ウクライナ・ロシアといった地政学的リスクは燻る。
- 新たな火種が降ってこないことを期待しつつ、最近おとなしいトランプ氏への警戒も必要。
3. 日経先物
- 週末の夜間先物取引は320円高の45,050円と45,000円台に戻す結果。
- 安値は44,830円。
- 金曜ざら場の日銀ETF売却のニュースによる下げを織り込み、崩れ切ることなく踏みとどまった格好。
- これも金融相場の為せる技と言える動き。
- 夜間取引のスタートから下げることなく髭も出さずに引けている点は評価可能。
- ざら場スタート前の15分間の動きが、今日の相場、特に前場に対する強弱を測る鍵。
4. 日経平均
- 金曜日は上下の髭をつけて陰線、特に下髭が長く短期的な調整が入った可能性。
- ETFショックは一時的なものであり、ここから再度スタートすることも可能。
- 引け後に下げた先物も夜間に現物の終値まで戻したことから、今日は少なくとも前場は買い戻しが入る見込み。
- チャート上では6月23日からの平行チャンネルの上限が下支え。
- 上値は8月4日からの平行チャンネルの上限まで。
- 自民党の総裁選期間中、調整はあっても総じて右肩上がりが続く可能性。
- 9月から10月特有の下げが見られない可能性と、その反動が遅れてくる可能性を念頭に置く必要。
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1. 米国ダウ
- 昨晩125ドル安で続落、先週木曜の高値更新後3営業日連続の下落。
- 上昇分の半値を下回る水準での推移。
- 利下げは織り込み済みで、FOMCの結果待ちの状況。
- AIによる自動取引がニュースの単語を拾い、急激な上昇や下落を引き起こす可能性。
- チャートの形は緩やかな上昇に見えるものの、高値圏であり調整入りの気配が十二分に存在する。
- 目安は20日移動平均線、今週後半にその動きの確認が必要。
2. 米国ナスダック
- ざら場で史上最高値を更新した後、下落し小幅安で引け。
- 8月1日からの平行チャンネル上限できっちり止まっており、未だ上昇傾向は継続中。
- 上昇傾向が続くものの、ここから反動がある可能性のある形。
- 20日移動平均線が下値目安の一つ。
- 簡単に割り込むようには見えないが、実際に割り込んだ場合は調整幅と時間が大きくなる可能性があり、今週は要確認。
3. 日経先物
- 夜間先物取引は一時44430円まで下げるも、90円安の44550円で引け。
- 現物との差は、SQと権利落ち分を考慮すると計算上120円ほど安い位置。
- 今日のざら場で動くことがあるならば、その方向性は重視すべき点。
- 上値は直近高値44830円、これを抜けるのは難しい見込み。
- 下値は44320円を下抜けるまでは調整入りとは言い難い状況。
- 本日は44320円から44830円のレンジを意識した取引。
- FOMCと日銀会合を前にして、9月後半に向けて一波乱、月末に向けた調整入りも考慮が必要。
4. 日経平均
- 高値45055円を再度上抜くことができるかどうかが注目点。
- 下値目安は切り上がってきている安値、週末の44548円と前日安値の44618円。
- これらを下抜けるとチャート的には天井形成へと向かう可能性があり、注意が必要。
- FOMCと日銀金融政策決定会合というイベントを控えているため、本日はあまり大きな動きにはなりにくいと想定。
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1. 米国ダウ
- 昨晩は利益確定売りが先行し220ドルの反落。
- PPI発表は予想より低かったが、市場全体の大きな反応なし。
- 利下げは織り込み済みで、さらなる上乗せに視点が移行中。
- チャートは横ばいの動きで、FOMCの結果待ちが継続。
- 日足の20日移動平均線を明確に割り込まない限り、大きな下げは想定されない。
2. 米国ナスダック
- オラクルやAI関連株の上昇により小幅続伸。
- ダウよりも右肩上がりの傾向が強いチャート。
- FOMC待ちの状況で、小刻みに高値を更新し史上最高値を記録。
- 22000ポイント目前に迫る。
- 仮に調整が入っても、年内に再度高値を更新することは十分可能。
- 中期的な上昇傾向は今後よほどの問題がない限り残ると考えられる。
3. 日経先物
- 夜間先物取引は一時44020円まで上昇後、反落し終値は43870円の変わらず。
- SQ前の現時点では44000円台を十分に意識できる位置。
- 上値目安: 最初の目安は44020円、次に火曜日の高値44185円。
- 下値目安: 昨日の終値43509円が目安、43600円台にも節目。
4. 日経平均
- SQを前に底堅く推移している可能性。
- 9月のアノマリーでは下落のイメージが強いが、今回はSQ通過後に米国利下げイベントが控える。
- 仮に下げたとしても、20日移動平均線が下値支持となる可能性が十分にある。
- 現時点では、日経平均を下げるための大きな理由が見当たらない。
- SQ通過は下げの理由にもなり得るが、ロールオーバーが終了していることを考慮すると底堅く推移が続く可能性も考えられる。
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1. 米国ダウ
- 史上最高値を更新、高値付近での横ばい推移。
- 196ドル高で終値ベースの高値更新。
- 小幅ながらのじりじりとした上昇傾向。
- 20日移動平均線を割り込まず、底堅い印象。
- 来週のFOMC結果後への懸念材料。
- イスラエル情勢の燻り、原油価格への反応。
2. 米国ナスダック
- 横ばいながら史上最高値を更新。
- Appleの発表による波を乗り越えた形。
- 半導体部門が牽引する市場。
- 利下げの恩恵はすでに織り込み済み、結果次第で更なる上昇余地も。
- 中長期的な関税問題による業績悪化と大幅調整の可能性。
3. 日経先物
- 夜間取引は一時43080円まで下落後、40円高の43600円で終了。
- 長い下髭を形成、ざら場での底値確認の可能性。
- SQ直前での下げ止まりが今日のポイント。
4. 日経平均
- 先物の終値から反発してスタートの予測。
- 月曜に開けた窓埋め（43220円）が最初の下値目安。
- プラス圏での推移は底堅い印象を強める要因。
- SQに向けた再上昇試行の可能性。
- 上値目安は43850円付近、これを抜ければ高値更新も期待。
- SQを境にした動きとFOMC後の展開が注目点。
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1. 米国ダウ
- 先週木曜日に史上最高値を更新後も、高値圏で横這いの動きが継続中。
- FRBによる50bpの利下げに対する市場の期待感が徐々に増加傾向。
- 現在の高値圏からのさらなる買い進みには、相当なリスクオンが必要な状況。
- 経済指標の発表が今週も控えており、その内容次第で上下動する可能性。
- FOMC前の難しい動きが続くことが予想され、しばらくは横這いが妥当な見方。
2. 米国ナスダック
- 終値ベースで史上最高値を更新する結果。
- NVIDIAを筆頭とする半導体部門が市場を牽引役。
- 利下げに対する期待が、設備投資の多い半導体関連株に有利に作用。
- 現在の高値は薄氷の上に成り立っている可能性もあり、金への資金移動も顕著。
3. 日経先物
- 夜間取引で高値44030円を記録し、現物市場よりも一足先に史上最高値を更新。
- 終値ベースでも43980円と高値を更新。
- 先週水曜日の底値からわずか4営業日で2340円の大幅な上昇。
- SQの週であり、価格が急騰する「カチ上げ」となる可能性。
- 夜間取引がピークとなるケースもあるため、警戒が必要な状況。
4. 日経平均
- 週末のSQに向けて続伸への期待感が高まる。
- 少なくとも今日中に一度は高値を取る見込み。
- 資金的な余裕がある投資家にとっては、SQ手前まで上昇が継続する可能性も十分。
- 来週のFOMCに対する市場の動きが今後の焦点。
- 現在の高値圏では、売りから入るのはまだ時期尚早ながら、手持ちのポジションを軽くすることが推奨される局面。
- 今週は買い気をいかに抑えるかが重要な課題。
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1. 米国ダウ
- 昨晩は24ドル安とほぼ横ばいの推移。
- 一時45000ドルを割り込む場面も確認。
- 雇用不安増大と米国債利回り上昇が下落要因。
- FRB理事の発言やGoogleの判決が値を戻す。
- 2日連続の下髭、20日移動平均線を維持し調整一服の可能性。
- 週末の雇用統計待ちで、現時点では様子見継続の状況。
2. 米国ナスダック
- 218ポイントの大幅高で引け。
- 前日までダウ以上に売り込まれていた反動とGoogle判決が上昇を後押し。
- チャート上は底打ちのようにも見えるが、先週からの横ばい継続との見方も。
- ダウ同様、週末の雇用統計の結果待ちで推移。
- 利下げ確定後も債券市場の不安が継続的な懸念材料。
3. 日経先物
- 夜間取引は100円高、42110円で取引終了。
- 一時42920円の安値をつけたものの、42000円台を維持しプラス圏で引け。
- 7月24日からの平行チャンネル下限を一時的に割り込む動き。
- 高値は20日移動平均線に頭を抑えられた形。
- 焦点は平行チャンネル下限（42250円付近）か20日移動平均線のどちらを抜けるか。
4. 日経平均
- 夜間先物取引を受けて反発スタートの見込み。
- 42000円割れは想定内だが、41900円を大きく下回らない限りは底堅く推移。
- 上値目安は7月24日からの平行チャンネル下限42250円付近。
- この42250円を抜けるかどうかが鍵。
- 42610円を抜けない限り、本格的な反発とは認識すべきではない。
- 現在のところは底堅いとみられるが、確信を持つには今後の動向を見極める時間が必要。
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1. 米国ダウ
- レイバーデーの休み明け、市場は大幅な続落。
- トランプ大統領の関税に関する控訴審での違憲判決が、米経済への不安を市場にもたらした。
- ダウは一時45000ドルを割り込むも、最終的に45295ドルでの引け。
- 前日比249ドル安となり、チャート上では長い下髭が見られる。
- 窓を空けての下落であり、今晩か明日の窓埋めがなければ、再び下げを強める可能性。
2. 米国ナスダック
- ナスダックも175ポイント安と大幅な続落。
- 一時21000ポイントを割る勢いだったが、買い戻しにより現在の位置で推移。
- 20日移動平均線を割り込んでおり、下値模索が続く可能性が高い。
- 米国債の利回り上昇がNVIDIAなどのハイテク株に大きな影響を与えている。
- NVIDIAは先日の高値から約8％下落し、8月の安値もすでに割り込んでおり、底打ちの気配は見られない。
3. 日経先物
- 夜間先物取引は前日比200円安から横這いで始まった後、NY市場開場と共に下落し、600円超の安値を付けた。
- NY市場の回復に合わせ上昇、結果的には170円安で収まる。
- チャート上では下値を切り下げている最中であり、底打ち判断は困難な状況。
- 早くても今晩から明日にかけての動きを見て、底打ちの可否を判断する形となる。
- 下値目安は42070円付近、次いで41800円付近、一番下は41300円付近。
- 上値目安は20日移動平均線の42280円付近、その上は42610円付近。
4. 日経平均
- 日経平均は続落スタートとなる見込み。
- チャート上では複数の平行チャンネルが重なっている。
- これらの平行チャンネルはいずれも右肩上がりであり、まだ上昇の可能性が残っている。
- 全てのチャンネルの下限を割り込まない限り、絶望的な状況とは考えられない。
