Salesforceでレコードタイプを分ける方法
BtoB,BtoCの場合、レコードタイプを必要があります。コンシューマと企業取引先責任者で使用する項目が違うからです。
今回はレコードタイプを分ける設定手順について、まとめたいと思います。
1）Salesforceにログイン
2) 画面右上の「歯車」を選択
3) 設定 ￥ ユーザー ￥ プロファイル ¥ SystemAdmin（権限による）¥ オブジェクト設定 ¥ 取引先責任者
上記の順番で項目を選択します。
４）編集で「割り当てられたレコードタイプ」にチェックを入れれば完成です。
※尚、事前にレコードタイプ追加しておく必要があります。
取引先責任者から新規を選択した祭にレコードタイプの選択があれば、成功です。