Salesforceでレコードタイプを分ける方法

BtoB,BtoCの場合、レコードタイプを必要があります。コンシューマと企業取引先責任者で使用する項目が違うからです。

今回はレコードタイプを分ける設定手順について、まとめたいと思います。

1）Salesforceにログイン

2) 画面右上の「歯車」を選択

3) 設定￥ユーザー￥プロファイル ¥ SystemAdmin（権限による）¥ オブジェクト設定 ¥ 取引先責任者

　上記の順番で項目を選択します。

４）編集で「割り当てられたレコードタイプ」にチェックを入れれば完成です。

　　※尚、事前にレコードタイプ追加しておく必要があります。

取引先責任者から新規を選択した祭にレコードタイプの選択があれば、成功です。