エージェントオブザイヤーに入賞
今回もエージェントオブザイヤーに入賞でしました☺️取引先やお客様、スタッフのおかげです。本当にありがとうございます😆
感謝の気持ちを忘れず引き続き喜ばれる仕事、楽しい仕事をやり続けます！
クラシノハウス金沢店ショールームOPEN記念イベントに参加
今年石川県にデザイン住宅を提案する企業が誕生しました。
わくわくをずっと、どきどきをもっと。をコンセプトに
人生が楽しくなる暮らし、デザイン住宅をご提案されています。
今年の5月にモデルハウスがオープンし、6月にショールームもオープンします。
そしてこの度ショールームのOPEN記念にセミナー講師で呼んでいただきました。「計画初め者必見！失敗しない資金計画の立て方セミナー」を行います。
住宅ローン商品や銀行選びのポイントが知りたい。国の住宅支援策について知りたい。老後に備えた返済計画について知りたい。このような事に興味のある方は、ぜひご参加してください。
沢山の方のご参加お待ちしています。
住まいの祭典「木と樹と博」に参加
住宅イベント「木と樹と博」に弊社FPがセミナー講師で参加します。
今回僕は住宅ローン個別相談を行います。
また弊社FPの中土がセミナー講師を担当します。
住宅購入に役立つ情報が満載です。
沢山の方のご来場お待ちしております。
カルナのお客様本意の業務運営報告
毎年「お客様本意の業務運営報告」を当局から求められています。
よって今年のお客様本意の業務運営を報告します。
2021年2月
カルナではお客様本位の業務運営の取り組み状況を公表します。
集計期間 ：2020年1月〜2020年12月
アンケート有効件数：70件
Ⅰ お客様の将来のお金の悩みを解消して、人生を楽しく自由にするお手伝いをします。
お客様のお金の悩みを解消し満足いただければ、その件数に比例して保険の契約件数も増え、この契約件数自体がお客様から指示を得た評価の一つと考えています。
保有契約件数
個人世帯数 1284件 対前年比＋62件
法人件数 17件 対前年比＋ 2件
※NTT共同ゲートウェイからデータ抽出
Ⅱ お客様の顕在ニーズだけでなく潜在ニーズが何かを考えます。
担当者がお客様のために親身になって相談しているかを顧客満足度調査で確認しています。
①親身になってくれましたか？
はい 100％
いいえ 0％
②話や説明は分かりやすかったですか？
はい 95％
いいえ 5％
③保険以外の税金や住宅ローン等の知識はありましたか？
はい 97％
いいえ 3％
④知人・友人に紹介しても良いと思いましたか？
はい 97％
いいえ 3％
Ⅲ お客様から一生涯必要とされる存在になります。
お客様からの給付金請求を受付して、支払いまでサポートすることは大切な業務の一つです。またご契約を長期に継続していただけることは、お客様から必要とされている証です。給付金のお支払件数と保険継続率は、お客様から必要とされる存在になるための指標の一つと考えています。
お客様へのニュースレター発送で、新商品や最新の税制改正やお得な情報をご案内し、お役に立てる情報を発信し続けます。
給付金お支払い件数
102件 対前年比＋2件
保険継続率
当社取扱保険会社のうち生命保険契約の継続率を報告します。継続率の基準は各社で定めるところによります。
オリックス生命保険 MOF 37 91.6％
三井住友海上あいおい生命 IQA 24 97.9％
東京海上日動あんしん生命 IQA 24 100％
ニュスレター
年2回（５月、12月）ニュースレターを発送しました。
Ⅳ お客様のお役に立てる社員を育てます。
お客様のお役に立つには、社員がお金のプロフェッショナルにならいといけません。専門知識の習得やコミュニケーション能力、継続的な自己研鑽などが必要です。社内研修を継続的に行い、資格取得を推進・支援しています。
資格取得状況
ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格） 2名
トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP） 2名
住宅ローンアドバイザー（金融検定協会） 2名
損害保険プランナー（日本損害保険協会） 2名
特別会員二種外務員資格（日本証券業協会） 1名
DCプランナー（商工会議所） 0名
宅地建物取引士（国家資格） 0名
研修状況
コミュニケーション研修 12件/年
専門知識研修 6件/年
住宅ローンセミナー＆住宅ローン相談
先週に引き続き住宅ローンセミナーと住宅ローン相談をさせていただきます。
相談の予約はいっぱいになりましたが、セミナーには空きがあります。
沢山のご参加お待ちしております。
家づくりセミナー行います。
石友ホーム様のイベントにセミナー講師で参加します。
これから新築を検討されている方に大切な情報をお伝えします。
「家づくりセミナー」
2021年 2月5日(土) 11:15〜 （50分）
2月6日(日) 11:15〜 （50分）
午後は個別相談です。
沢山の方のご参加お待ちしております。
