富山のファイナンシャルプランナー舘林厚 CARNA、Money Classe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

お客様本位の業務運営報告

1年があっという間に過ぎました。

今回もお客さま本位の業務運営の活動報告をします。

 

2023年1月

カルナではお客様本位の業務運営の取り組み状況を公表します。

集計期間:2022年1月〜2022年12月

アンケート有効件数:150件

 

Ⅰ 当社のミッションである「お客様のお金の悩みからの解放」を目指し、目先の利益にとらわれずお客様に喜ばれるサービスを追求することがお客様本位の業務運営につながると考えています。そしてお客様のお金の悩みを解消し満足いただければ、その件数に比例して保険の契約件数も増え、この契約件数自体がお客様から指示を得た評価の一つと考えています。

保有契約件数

個人世帯数 1,678件 対前年比+275件

法人件数    29件 対前年比+ 4件

※NTT共同ゲートウェイからデータ抽出

 

 

Ⅱ お客様から選び続けられる会社になるために、お客様のニーズに合った商品とサービスを提供していかなくてはいけません。担当者がわかりやすく説明し、ニーズに合った商品を案内しているかを顧客満足度調査で確認しています。

①親身になってくれましたか?

はい   100%

いいえ    0%

 

②話や説明は分かりやすかったですか?

はい    100%

いいえ     0%

 

③保険以外の税金や住宅ローン、お得な情報などの案内はありましたか?

はい    79.4%

いいえ   20.6%

 

④知人・友人に紹介しても良いと思いましたか?

はい    97.8%

いいえ    2.2%

 

 

Ⅲ お客様から選び続けられる存在になれる社員を育てていきます。お客様のお役に立つには、社員がお金のプロフェッショナルにならいといけません。専門知識の習得やコミュニケーション能力、継続的な自己研鑽などが必要です。社内研修を継続的に行い、資格取得を推進・支援しています。

資格取得状況

ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)       2名

トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)  1名

住宅ローンアドバイザー(金融検定協会)           1名

損害保険プランナー(日本損害保険協会)           1名

特別会員二種外務員資格(日本証券業協会)          1名

DCプランナー(商工会議所)                 0名

宅地建物取引士(国家資格)                 0名

 

研修状況

コンプライアンス研修  12回/年

フィロソフィー研修    6回/年

金融商品研修       6回/年

 

 

Ⅳお客様の声を経営に生かすために、当社に寄せられる提言や苦情、お褒めの言葉などを集計し毎月社内共有、検証、改善を行います。

提言や苦情件数 10件

※お褒めの言葉は集計していませんでした

 

 

Ⅴ 保険のご契約を頂いてからがお客様とのお付き合いの始まりです。給付金など各種手続きなどのサポートはもちろん、お役に立てる情報提供を継続的に行います。そして給付金のお支払件数と保険継続率は、ご契約後もお客様のお役に立ちサポートができている指標の一つと考えています。またお客様へのニュースレター発送で、新商品や最新の税制改正やお得な情報をご案内し、お役に立てる情報を発信し続けます。

 

給付金お支払い件数

414件 対前年比+309件

 

保険継続率

当社取扱保険会社のうち生命保険契約の継続率を報告します。継続率の基準は各社で定めるところによります。

オリックス生命保険 MOF 37 89.7%

三井住友海上あいおい生命 IQA 24 99.8%

東京海上日動あんしん生命 IQA 24 98.5%

 

ニュスレター

 年2回(8月、12月)発送しました。

 

 

 

 

今回も「とやま家づくりの本」のマネー講座を監修

「とやま家づくりの本2023」が発売されました。

今年もマネー講座を監修しました。そこで、ぜひ知って欲しいことがあります。今のこの低金利を当たり前だと思って欲しくありません。過去の日本や今の日本以外の国の金利は高いのです。今の低金利が異常なだけです。この事実を理解してマイホームを購入して欲しいです。詳しくは「家づくりマネー講座」をご覧ください。

 

クラシノハウス様の家づくりセミナーに参加します

金沢市のデザイン住宅「クラシノハウス」様の住宅イベントに参加します。

家づくりに欠かせない情報が満載です。

 

 

第一部

計画初めに聞く!究極の土地探しセミナー

講師:菊地章様(株式会社クラシノハウス本社営業部長)

 

第二部

計画初めの方必見!失敗しない資金計画の立て方セミナー

講師:舘林厚

 

不動産フェアで資金計画セミナー&資金相談をやります

石友ホーム様主催の「不動産フェア」に参加します。

土地探しから資金計画、間取りのことまで、家づくりについて何でも相談できます。僕は3日間常駐しています。

 

10月8日〜10日の3日間開催

時間:10時〜17時まで

場所:富山流通会館

 

 

マイホームフェスinファボーレでお金の相談やります

マイホームフェスがファボーレで開催されます。

富山の住宅メーカー13社が集まる住まいの相談フェアです。

お金の相談コーナーでは、北陸銀行さんと弊社FPが住宅ローンの相談を行います。普段は有料相談で敷居が高く感じられるかもしれませんが、今回は初回無料で相談ができますのでお気軽にお越しください。

 

 

場所:ファボーレ1階

9月3日(土)10:00〜17:00

 担当FP 七瀬

9月4日(日)10:00〜16:00

 担当FP 舘林

 

 

出店する建築メーカー

赤井建設さん

アルスホームさん

石友ホームさん

オダケホームさん

想庵さん

正栄さん

タカノ一条ホームさん

ナチュリエさん

ニューハウス工業さん

本田工務店さん

ミサワホーム北陸さん

米田木材さん

ワイケイホームさん

 

 

 

マネークラッセとは?

 

 クラシノハウス様の家づくりセミナーに参加

クラシノハウス様の住宅イベント「家づくりセミナー」で講師を行います。

セミナーは2部構成です。

 

 

2022年8月20日(土)

10:00〜

1部:究極の土地探しセミナー

講師:菊地章(クラシノハウス本社営業本部長)

土地選びのポイントを過去の失敗事例から学べます。

 

11:00〜

2部:失敗しない資金計画

講師:舘林厚

自分に合った住宅ローン商品や銀行選びと老後に備えた返済計画の立て方が学べます。

 

ご予約受付中

 0120-271-117 ご予約はクラシノハウス様まで

 

 

 

住宅イベントに参加

8月は住宅イベントに4回参加予定です。まず1回目は石友ホーム様主催のハウジングテクノパーク祭に参加し、座談会形式で住宅資金計画について話します。

 

ハウジングテクノパーク祭にセミナー講師で参加します

石友ホーム様主催の「ハウジングテクノパーク祭」にセミナー講師で参加します。セミナーだけでなく個別相談も行います。

またお金のことだけでなく、家づくりの不安や疑問も解消できます。

これから新築を検討されている方は是非ご参加ください!

 

クラシノハウス様の家づくりセミナーに講師で参加

クラシノハウス様のイベントにセミナー講師で参加します。

ご予約受付中です。たくさんの方のご来店お待ちしています。

 

家づくりセミナー

2022年5月28日(土)

10:00〜11:00 究極の土地探しセミナー

講師:菊地章(株式会社クラシノハウス営業本部長)

11:00〜12:00 失敗しない資金計画

講師:舘林厚

 

お問い合わせ先

クラシノハウス 0120-271-117

 

家づくりセミナー

石友ホーム様主催の「家づくりセミナー」が開催されます。

家づくり初心者のかた必見です。失敗しない土地の選び方と失敗しない住宅ローンの返済方法がわかりますびっくりマーク

また弊社の七瀬がセミナー講師で僕は個別相談で参加します。

完全予約制なので参加希望の方は下記までご連絡ください。

料金はかかりません。

 

石友ホーム黒瀬店 076-422-2660

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>