富山のファイナンシャルプランナー舘林厚　CARNA、Money Classe

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お客様本位の業務運営報告

1年があっという間に過ぎました。

今回もお客さま本位の業務運営の活動報告をします。

2023年1月

カルナではお客様本位の業務運営の取り組み状況を公表します。

集計期間：2022年1月〜2022年12月

アンケート有効件数：150件

Ⅰ　当社のミッションである「お客様のお金の悩みからの解放」を目指し、目先の利益にとらわれずお客様に喜ばれるサービスを追求することがお客様本位の業務運営につながると考えています。そしてお客様のお金の悩みを解消し満足いただければ、その件数に比例して保険の契約件数も増え、この契約件数自体がお客様から指示を得た評価の一つと考えています。

保有契約件数

個人世帯数　1,678件　対前年比＋275件

法人件数　　　 29件　対前年比＋　4件

※NTT共同ゲートウェイからデータ抽出

Ⅱ　お客様から選び続けられる会社になるために、お客様のニーズに合った商品とサービスを提供していかなくてはいけません。担当者がわかりやすく説明し、ニーズに合った商品を案内しているかを顧客満足度調査で確認しています。

①親身になってくれましたか？

はい　　　100％

いいえ　　　 0％

②話や説明は分かりやすかったですか？

はい　　　　100％

いいえ　　　 0％

③保険以外の税金や住宅ローン、お得な情報などの案内はありましたか？

はい　　　　79.4％

いいえ　　　20.6％

④知人・友人に紹介しても良いと思いましたか？

はい　　　　97.8％

いいえ　　　 2.2％

Ⅲ　お客様から選び続けられる存在になれる社員を育てていきます。お客様のお役に立つには、社員がお金のプロフェッショナルにならいといけません。専門知識の習得やコミュニケーション能力、継続的な自己研鑽などが必要です。社内研修を継続的に行い、資格取得を推進・支援しています。

資格取得状況

ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）　　　　　　2名

トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）　　1名

住宅ローンアドバイザー（金融検定協会）　　　　　　　　　　1名

損害保険プランナー（日本損害保険協会）　　　　　　　　　　 1名

特別会員二種外務員資格（日本証券業協会）　　　　　　　　　1名

DCプランナー（商工会議所）　　　　　　　　　　　　　　　 0名

宅地建物取引士（国家資格）　　　　　　　　　　　　　　　　 0名

研修状況

コンプライアンス研修　　12回/年

フィロソフィー研修　　　 6回/年

金融商品研修　　　　　　6回/年

Ⅳお客様の声を経営に生かすために、当社に寄せられる提言や苦情、お褒めの言葉などを集計し毎月社内共有、検証、改善を行います。

提言や苦情件数　10件

※お褒めの言葉は集計していませんでした

Ⅴ　保険のご契約を頂いてからがお客様とのお付き合いの始まりです。給付金など各種手続きなどのサポートはもちろん、お役に立てる情報提供を継続的に行います。そして給付金のお支払件数と保険継続率は、ご契約後もお客様のお役に立ちサポートができている指標の一つと考えています。またお客様へのニュースレター発送で、新商品や最新の税制改正やお得な情報をご案内し、お役に立てる情報を発信し続けます。

給付金お支払い件数

414件　対前年比＋309件

保険継続率

当社取扱保険会社のうち生命保険契約の継続率を報告します。継続率の基準は各社で定めるところによります。

オリックス生命保険　MOF 37　89.7％

三井住友海上あいおい生命　IQA 24　99.8％

東京海上日動あんしん生命　IQA 24　98.5％

ニュスレター

年2回（8月、12月）発送しました。