サマリー_W45
今週の経済動向
◾️ 米中間選挙と政治・政策動向
- 民主党が上下両院で過半数を奪還： 3日投開票の米中間選挙では、野党・民主党が勝利し、トランプ政権との「ねじれ議会」が確定。
- AIデータセンター規制への警戒： 民主党大勝でAI投資の減速や収益悪化への懸念が市場を一気に冷やした。
- 財政拡大への歯止め： トランプ政権が主張していた大型給付金（1人5,000ドル案）などの実現性が遠のいたことで、米国の過度な財政悪化に対する警戒感は和らいだ。
◾️ 株式市場（日米ハイテク株が急落）
- 米半導体株指数（SOX）が暴落： 5日の米国市場ではAI関連投資への悲観論からSOX指数が前日比約12％急落、2020年3月以来の大幅安となったが、6日には自律反発の動きも見せた。
- 日経平均は史上3番目の下げ幅： 米国株安や信用取引の追い証売りも重なり、6日の日経平均株価は一時4,300円超下落。終値は前日比3,643円13銭安の5万7,434円77銭となり、6万円を割り込んだ。
- 好業績銘柄への波及： アドバンテストや東京エレクトロンなど、今期業績予想を引き上げた銘柄まで需給悪化によって幅広く売られる展開となった。
◾️ 経済指標・金利・為替動向
- 強い10月米雇用統計： 6日発表の米雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比16.5万人増（市場予想6.5万人増）と大幅に上振れ、失業率も4.1％へ改善した。
- 12月利上げ観測の継続： 労働市場の堅調さを受けてFRBによる12月の追加利上げ観測が再燃し、米10年債利回りは一時低下したものの週末にかけて4.8％台後半へ持ち直した。
- ドル円は157〜158円台で膠着： 株安に伴うリスク回避の円買いと、強い米経済指標・日米金利差によるドル買いが綱引きとなり、週末のニューヨーク市場は1ドル＝158円50〜60銭付近で取引を終えた。
◾️ 商品・地政学リスク
- 中東情勢と原油相場の乱高下： 週前半は米国とイランの軍事衝突終結への期待からWTI原油先物が急落したものの、トランプ大統領が軍事作戦の再開を命じたとの報道などで警戒感が再燃し、週末は91ドル台で推移した。
- 貴金属の反発： ドル安や中東リスクへの警戒感を背景に、金・銀相場は週間ベースで反発した。
主な経済ニュース
■11/3
・冷凍庫にサイバー攻撃、食品溶け大量廃棄 欧州各地のスーパー
これは新手のテロ行為にほかならない。日本で起こらないとも限らないところが怖い。
■11/2
・世界最大の暗号資産取引所バイナンス（Binance）の巨額流出
最大の問題は暗号資産およびインターネット史上最大規模となる約63億ドル（約1兆円）もの資産が、わずか20分ほどの短時間で不正流出したこと。
さらに、米連邦捜査局（FBI）によって北朝鮮の国家支援を受けたハッカー集団「TraderTraitor」の犯行と断定されたこと、そして出金再開後に顧客の不安から数十億ドル規模のさらなる資金流出（引き出し）がドミノ倒しのように起きている点が、市場や業界全体の信頼を揺るがす深刻な問題となっている。
S&P PMI
米国の主な経済イベント
経済イベントとドル円相場
高値158.768-安値157.258の値幅(15分足)。
監視している通貨・指数・先物価格の強弱(ATR単位で示した数値)。11/6。それぞれ価格の単位は異なるが、ATRを基盤にすると比較可能になる。ここでは、前日比/ATRで比較した結果を示す。
※それぞれの価格とATRを追加した。
※MT5サーバーによる。日本時間は+7時間(11月から冬時間)。
GOLD市況
【日足】
10月末には$3900/ozを下回ったが、11/4には$4000/ozを回復。ここからしばらくはレンジ帯か。
【M15足】
水曜日と木曜日に比較的大きく動いた。
縦線は１日を示す(月-金)。
※後記
共和党大敗。責任論が噴出していて、しかも政権内部でトランプ離れが拡大しているとか。イランの問題だけは確実に解決してもらわないと燃料費は上昇するばかり。誰も得しない。
民主党がデータセンター建設に反対するので、AI(SI?)関連企業を含むテック企業は売られている。より現実的になって欲しいものだ。
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ご健康に、ご安全に！ 投資は自己判断・自己責任で！！
※本日の参照サイト
1. 投機筋のドル円ポジション
・Commitments of Trader、Current Legacy Reports、Chicago Mercantile Exchange、Futures-and-Options-Combined、Short Format. 「円市場」は上から16番目。
