エーデルワイスファンド、といっても最近、日本人オフショア投資家の中で有名なアレではありません。今日のエーデルワイスは(認知している人口では圧倒的多いという意味で)もっと有名、でこちらはバリバリの上場企業です。Edelweiss Financial Services Limitedはムンバイに本社を置き、NSEつまりインド国立株式市場上場の金融機関でファンド運用だけでなく、保険業なども地元向けに営んでいます。これで、察しの良い読者の方ならおわかりでしょう。いくら私が投資したくても、Resident Indian Individuals, singly or jointly only、つまり地元向けでインド国内居住者でないと投資ができないので、それで題名では夢見るファンドとなっているのです。
しかもファンドの建値は全てインドルピー(INR)建てですから、ガイジンには通貨保有に関する規制もあります。夢が叶うまでは2つの難関を乗り越えなければなりません。このブログの記事になるまえに、投資対象とはならないものは全てボツとしており、その観点ではこのファンドもボツにするべきなのかもしれません。が、手続的に購入できないだけであって、購入したいと思うマトモなファンドはたまに記事にすべきという考え方から記事にしておきます。もっとも毎月のパフォーマンスを追いかけたりはしませんので、ご容赦の程。
運用しているファンドは株式、債券などひと通り揃っていますが、なかでもひときわ目を引くのがEDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 (E.D.G.E TOP 100) FUNDとEDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND ( Edelweiss ARF)です。目を引くのはそれぞれ年間4.58%、3.52%というパフォーマンスではく、ズバリ、そのキャラクターです。
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これはファクト・シートの表紙です。もちろんガイジンでもだれでもダウンロードできます。どうですか?運用手法などの検証よりも、これだけでグッとくるものがあります。
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極めつけはこのキャッチコピー。「ミート・ミスター・アブソリュート」ですよ。しかもこれらファンドシリーズのことを「EDGEマスター・ショーケース」とネーミングしています。http://www.edelweissmf.com/catalogue/knowledge-center/absolute-lightning-and-ladders-game.htmには、ブラウザでゲームまでできるようになってます。ここまでやられたらさすがに私は中身なんて見ないで(買えるなら)即買いしてますね。最低投資金額はわずかINR1,000、ざっくり2千円です。
これだけのユニークなファクト・シートですから、表現もユニークなものはないかと思ったら、やっぱりありました。例えばEDGEはインドのブルーチップ投資なので投資対象のトップはもちろんTata Consultancy Services Ltd、そしてICICI Bank Ltdと続いています。普通はポートフォリオの割合だけを記載するのでしょうけど、ここでは保有している株数もそれぞれ26株、35株と表記しています。株式ファンドを持っても議決権もないし、株主総会に参加することもないので、投資対象の会社とは他人事になりがちですが、何株もってますなんて書いてもらえると少し親近感も湧いてきます。キャラクターだけでなく、細かい配慮とか工夫もあるインドのエーデルワイスには商品開発の観点からも学ぶべきものがあるでしょう。
現状では直接投資不可、ISINも取得していないようなので、ラップ口座経由も検討するだけ無駄でしょう。
しかもファンドの建値は全てインドルピー(INR)建てですから、ガイジンには通貨保有に関する規制もあります。夢が叶うまでは2つの難関を乗り越えなければなりません。このブログの記事になるまえに、投資対象とはならないものは全てボツとしており、その観点ではこのファンドもボツにするべきなのかもしれません。が、手続的に購入できないだけであって、購入したいと思うマトモなファンドはたまに記事にすべきという考え方から記事にしておきます。もっとも毎月のパフォーマンスを追いかけたりはしませんので、ご容赦の程。
運用しているファンドは株式、債券などひと通り揃っていますが、なかでもひときわ目を引くのがEDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 (E.D.G.E TOP 100) FUNDとEDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND ( Edelweiss ARF)です。目を引くのはそれぞれ年間4.58%、3.52%というパフォーマンスではく、ズバリ、そのキャラクターです。
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これはファクト・シートの表紙です。もちろんガイジンでもだれでもダウンロードできます。どうですか?運用手法などの検証よりも、これだけでグッとくるものがあります。
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極めつけはこのキャッチコピー。「ミート・ミスター・アブソリュート」ですよ。しかもこれらファンドシリーズのことを「EDGEマスター・ショーケース」とネーミングしています。http://www.edelweissmf.com/catalogue/knowledge-center/absolute-lightning-and-ladders-game.htmには、ブラウザでゲームまでできるようになってます。ここまでやられたらさすがに私は中身なんて見ないで(買えるなら)即買いしてますね。最低投資金額はわずかINR1,000、ざっくり2千円です。
これだけのユニークなファクト・シートですから、表現もユニークなものはないかと思ったら、やっぱりありました。例えばEDGEはインドのブルーチップ投資なので投資対象のトップはもちろんTata Consultancy Services Ltd、そしてICICI Bank Ltdと続いています。普通はポートフォリオの割合だけを記載するのでしょうけど、ここでは保有している株数もそれぞれ26株、35株と表記しています。株式ファンドを持っても議決権もないし、株主総会に参加することもないので、投資対象の会社とは他人事になりがちですが、何株もってますなんて書いてもらえると少し親近感も湧いてきます。キャラクターだけでなく、細かい配慮とか工夫もあるインドのエーデルワイスには商品開発の観点からも学ぶべきものがあるでしょう。
現状では直接投資不可、ISINも取得していないようなので、ラップ口座経由も検討するだけ無駄でしょう。