Top Adviser teams

今週号のアメリカの投資情報誌バロンズの巻頭特集は

「Top Advisor Teams」

アメリカのトップファイナンシャルアドバイザーチームの

ことが書かれています。

お客様のより高度なニードに対応するために

預り資産が80億円を超えたぐらいからチーム化していくと

書かれておりました。

またあるチームのヘッドが

「過去数年間、最も力を入れたのがクライアントの子供に

対しての教育だ。そのために、独自で絵本を作って

その絵本でいかに自分の力で生きることが大切か

そして世界に貢献することが必要かを説いた」

と言っていました。

む～、かなり先を行っています。