最近は士業の方々と一緒にお仕事をすることが増えてきました。
ビジネスが横に広がるのはいいことです。
先日も、弊社顧問税理士法人HOPさまからクライアントの方を
ご紹介いただきました。
そのクライアント様はまずHOP様で相続税の試算を行い
その後、運用のことも考えたいということで弊社をご紹介頂きました。
先日HOP様と一緒にそのクライアント様とミーティングをし、
どのように財産を残すかや、今後どういった人生を送りたいかを
お伺いし、クライアント様もなかなかこういったことを話したり、考える機会が
なかったようでとても満足して頂けました。
資産家の方は既にいろいろなアドバイザーが周りについているようなイメージですが
意外とそうでないことも多く、税理士とFPという組み合わせで
もっと多くの方々の悩みを解決できたらと思います。