2024年1月時点での投資状況 (去年との比較)

2024年1月の投資状況を共有していきます。

 

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30代のサラリーマンです。

自分の時間を使って、2年前に副業始め、去年起業をしました。

 

幸せになるための手段としてFIREをマイルストーンにおいて、日々努力しています。

 

「幸せ」が最終目標なので、仕事や事業だけに100％自分の労力を費やしません。

 

ブログの内容は、メインで以下になります。

1. 健康

2. 節約

3. 投資

4. 本

5. 幸せ

6. 税金

 

普通の人が努力でどこまでいけるのか、自分も挑戦してみようと思ってもらえたら嬉しいです。

 

過去の投資状況はこちらから↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

  現時点でのポートフォリオ

 

  1. 国内株式 1月: 31.84%, 12月: 31.59%, 11月: 33.16%, 10月: 34.42%, 9月: 34.13%, 8月: 33.65%
  2. 米国株式 1月: 29.72%, 12月: 30.45%, 11月: 31.50%, 10月: 31.99%, 9月: 32.23%, 8月: 34.11%
  3. 中国株式 1月: 6.00%, 12月: 5.34%, 11月: 4.83%, 10月: 3.85%, 9月: 3.75%, 8月: 1.33%
  4. 投資信託 1月: 29.54%, 12月: 29.77%, 11月: 30.46%, 10月: 29.74%, 9月: 29.88%, 8月: 30.86%
  5. 外国為替 1月: 2.9%, 12月: 2.85%, 11月: 0.05%, 10月: 0.00%, 9月: 0.01%, 8月: 0.05%

となっています。

 

去年の1月時点と比較すると

  1. 国内株式 37.50% (2023) -> 31.84% (-5.66%) (2024)
  2. 米国株式 34.89% (2023) -> 29.72% (-5.17%) (2024)
  3. 中国株式 1.75% (2023) -> 6.00% (+4.25%) (2024)
  4. 投資信託 24.38% (2023) -> 29.54% (+5.16%) (2024)
  5. 外国為替 1.47% (2023) -> 2.9% (2024)

日本株、米国株が減って、中国株と投信が増えているのがわかります。分散は聞いてきたのかなと思います。理想的な分配に近づいてきてるなとは感じています。

 

  現時点の損益

  1. 日本株式 1月: 139.28%, 12月: 130.39%, 11月: 133.17%, 10月: 132.10%
  2. 米国株式 1月: 132.37%, 12月: 127.98%, 11月: 128.82%, 10月: 124.27%
  3. 中国株式 1月: 99.17%, 12月: 98.19%, 11月: 105.31%, 10月: 105.53%
  4. 投資信託 1月: 127.97%, 12月: 124.59%, 11月: 126.6%, 10月: 120.74%

前回から日本株、米国株、投信はかなり戻りました。

 

1年前を見てみると、このときは米国株がかなり下がっていてもうほぼ含み益がない状態でした。中国株式はほとんど変わっていません。

  1. 日本株 125.21% (2023)
  2. 米国株式 104.57% (2023)
  3. 中国株式 99.41% (2023)
  4. 投資信託 100.02% (2023)

 

  国別分散状況

 

国別分散状況を見ていきましょう。

 

 

現時点では以下のような割合になっています。

  1. 米国: 57.7% (2023: 60.4%)
  2. 日本: 32.1% (2023: 34.8%)
  3. 中国: 5.7% (2023: 1.6%)
  4. その他: 4.4% (2023: 3.1%)
 
前月からはほとんど比率は変わっていませんが、前年と比較すると米国日本の比率を少し下げて、その分中国株の比率が上がってきています。
 
今年は新興国や金などの比率をもう少しあげたいなと思っています。