12月分の投資状況の共有をしていきたいと思います。
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30代のサラリーマンです。
自分の時間を使って、2年前に副業始め、去年起業をしました。
幸せになるための手段としてFIREをマイルストーンにおいて、日々努力しています。
「幸せ」が最終目標なので、仕事や事業だけに100％自分の労力を費やしません。
ブログの内容は、メインで以下になります。
1. 健康
2. 節約
3. 投資
4. 本
5. 幸せ
6. 税金
普通の人が努力でどこまでいけるのか、自分も挑戦してみようと思ってもらえたら嬉しいです。
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過去の投資状況はこちらから↓↓↓
現時点でのポートフォリオ
- 国内株式 12月: 31.59%, 11月: 33.16%, 10月: 34.42%, 9月: 34.13%, 8月: 33.65%
- 米国株式 12月: 30.45%, 11月: 31.50%, 10月: 31.99%, 9月: 32.23%, 8月: 34.11%
- 中国株式 12月: 5.34%, 11月: 4.83%, 10月: 3.85%, 9月: 3.75%, 8月: 1.33%
- 投資信託 12月: 29.77%, 11月: 30.46%, 10月: 29.74%, 9月: 29.88%, 8月: 30.86%
- 外国為替 12月: 2.85%, 11月: 0.05%, 10月: 0.00%, 9月: 0.01%, 8月: 0.05%
となっています。
中国株を買いましたので中国株式の割合が上がっています。
また、少し円高になったので為替手数料無料ということもあり、若干米ドルに替えました。
※米国株は最近マネックス証券で買っているので、楽天証券の比率には現れていない部分もあります。
現時点の損益
- 日本株式 12月: 130.39%, 11月: 133.17%, 10月: 132.10%, 9月: 145.77%(+9.32%)
- 米国株式 12月: 127.98%, 11月: 128.82%, 10月: 124.27%, 9月: 125.96%(+1.82%)
- 中国株式 12月: 98.19%, 11月: 105.31%, 10月: 105.53%, 9月: 102.56%(+3.81%)
- 投資信託 12月: 124.59%, 11月: 126.6%, 10月: 120.74%, 9月: 124.48%(+1.48%)
前回、日本株式、米国株式、投信は微減しました。
中国株式は7％以上落ちました。
国別分散状況
国別分散状況を見ていきましょう。
現時点では以下のような割合になっています。
- 米国: 57.3%
- 日本: 33.2%
- 中国: 5.1%
- その他: 4.5%
中国のETFを買い増したので、中国の比率が5％まで上がりました。
国別比率を出した当初の目標は、40~50％米国、40％日本、残り10~20%をヨーロッパ、中国、インド、その他新興国と考えているので、米国と日本以外がほぼ10％になってきたので、徐々に近づいています。
米国への依存度は依然として高いです。
ただし、オルカンの中の米国株比率も60％あるので、オルカンの日本割増版のような感じのポートフォリオになっていそうです。
オルカンでは日本株比率は5.5％ですが、私のポートフォリオでは33.7％と大きく上回っています。
ここは、仕方ないですね、日本で生活しているのでなるべく日本での配当金をもらいたいので日本の高配当株を選択しているためです。
今後はやはり、米国株の割合を徐々に下げながら、調整していきます。