「冥土の土産に見せてやる、これが俺の本当の姿だ！」クニの姿がグレーターデーモンに変わる。頭には角が生え、指先には鋭いかぎ爪。鎧越しにはしなやかな翼。レッサーデーモンは格の違いを見せつけられた。
「ま、魔王と呼ばせて下さい！」レッサーデーモンは降伏した。
「いいだろう。これからは俺がこの砦の魔王だ」クニは砦の王となった。オークもならず者も新たなる魔王に忠誠を誓った。
クニがドリームアイルの魔王になっていたその頃、ナオキソマはオーク兵１４０人でゼルビアを攻略する作戦を練っていた。
ナオキソマは将軍としてケンゴーとイナモ、ヤッヒーを当てることにした。
ケンゴーとイナモにそれぞれ７０人が割り振られ、ヤッヒーがケンゴーとイナモを指揮することになったl
その頃ゼルビア軍も兵士を募り６０人の人間の兵士を雇うことに成功した。
総将軍オズバルド・サラノフの総指揮の下、将軍のカズキ・ペテロニエヴィッチ、同将軍タカノリ・フェイサがそれぞれ３０人の兵士を指揮する。
「ドゴーン！」イナモの部隊がゼルビアの城門を破壊している。ケンゴーの長弓隊が城壁上のゼルビア兵を攻撃する。
「こっちも打ち返せ！」城門上のカズキが兵士に命じる。
城門を守っていたタカノリの部隊が全滅する。城門はイナモのオーク兵に突破された。（つづく）