水丸「ケンシロウ様、我が師父リュウケンがザリガーという男に無念にも殺されました！」
ケンシロウ「ザリガー・・許すことはできぬ！我が拳で倒す！」一人で行こうとするケンシロウの前にたつジュガイ。
ジュガイ「・・ケンシロウ、俺も妻レイナを魔皇帝によって殺された。打倒魔皇帝のために共に戦ってくれないか？」
ケンシロウ「・・いいだろう。行こう、ザリガーのもとへ」
グレントシーン、サウスバース、ペルシナ、天魔の扉と散々たらい回しにされるもザリガー城に突入するジュガイたち。
水丸「ようやくたどり着きましたね。なんでこんなちりょうやくばっかなんでしょう」
ジュガイ「まったく・・それに天魔の扉ではボロクソに言われたしな、お前では天をつかめぬ！ってあのリュウガとかいうヤツに。天とかつかむ気ないし」
シュウ「む？あの娘は・・」
水丸「あ、あなたはマビィ！」
ジュガイ「お前、こんなところで何をやってる」
マビィ「ジュガイさん、お久しぶりです。旅芸人とは 仮の姿。私は 武道家の娘。父と母をザリガーに殺され弟と復讐の旅にでました。しかし弟はザリガーに返り討ちにあってしまいました。そして私はこうして機会をねらっていたのです」
水丸「ふぐ！な、なんという・・」
ジュガイ「ハードなことを淡々という女だな、しかしお前ジュウザと一緒に楽しく暮らしてたんじゃなかったか？」
マビィ「いえ、ジュウザさんの力をお借りしたくあえてお誘いにのったのです。しかし私の浅はかな考えなどジュウザさんはお見通し。誰にも強制はされんと行方をくらまされてしまいました」
ジュガイ「なるほどな」
会話をする３人を無視し、ザリガーの間に入っていくケンシロウ。
水丸「ケンシロウ様！」
ジュガイ「おいおい！」急いであとを追うジュガイたち。
ザリガー「ふはは！ついに来たかケンシロウ！そして天帝の血をひくというジュガイ！俺は伝承者殺しと言われた男ザリガー！貴様らもリュウケンのようにあの世におくってやるわ！」
ジュガイ「やってみるがいい！」
ケンシロウ「下がっていろ、俺一人で充分だ」
ジュガイ「なに！？」
水丸「ケンシロウ様！しかし！」その肩に手を置くシュウ。
シュウ「まあ見ているがいい、北斗神拳伝承者の力を」
ザリガー「ふふ！愚かな・・リュウケンを簡単に殺した俺の拳をなめるなよ！」
水丸「簡単ではない！闘いの最中発作さえ起こらなければ貴様なぞに！！」
ザリガー「ふふそれがどうした？闘いに一切の情けは無用だ！」
ケンシロウ「やはりな・・そうでなければお前は師父に勝てぬ！」
ザリガー「ほう！ならばくらえー！！承死烈脚！！」しかし超スピードでかわすケンシロウには一撃も当たらなかった。
ケンシロウ「それで終わりか」
ザリガー「や、やろう！剛将脚！！」しかし片手で受け止めるケンシロウ。
ザリガー「バ、バカな！くそー！」
ケンシロウ「無駄だ、お前の拳はすでに見切った。あたあ！」
ザリガー「ぐべが！」
拳を鳴らしながら近づくケンシロウ。
ケンシロウ「ザリガー・・師父リュウケンを殺した罪、地獄の底で悔いるがいい。」
ザリガー「ま、待てケンシロウ、お前もこのままでは魔皇帝によって殺される運命だぞ！考えなおせ！」
ケンシロウ「言い残すことはそれだけか？ぬああああああ！！！！」
ザリガー「ヒッ」
ケンシロウ「あたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！おーわったあ！！！」
ザリガー「っぐふぐじゃうがいいうあじゃあうやあ！！」吹っ飛ばされるザリガー。
ジュガイ「・・強すぎる・・もう俺立場ないな」
そのとき、マビィが背後から突入してきた！
マビィ「ケンシロウ様！その男ザリガーのとどめは私に！！はあー！！」気絶しているザリガーに突っ込むマビィ。
ザリガー「・・・・バカめ死ねえ！！」ザリガーは気絶していなかった。壁にある槍をマビィへ投げつけた。
水丸「マビィ！ぐは！！」マビィをかばったのは水丸であった。その体は槍に貫かれていた。
マビィ「み、水丸さん！」
ジュガイ「み、水丸！ザリガーきさま・・許さん！とどめをさしてやる！！天翔光・・」
水丸「ジュガイ様！ケンシロウ様！シュウ様！手出しは無用です、この命つきるともきさまだけは倒さねばならぬ！我が生命を かけた拳 うけてみよ！はいやー！！」
ザリガー「おべろは！！」
BGM DRY YOUR TEARS(BGM版）
マビィの膝下に横たわる水丸。
マビィ「水丸さん！なぜ、なぜ私をかばって！」
水丸「マビィ・・私は初めてみたときから・・あなたのことを・・あなたのために死ねれば本望・・ジュガイ様、従者でありながら最後までお仕えすることができないこの私を・・お許しください」
ジュガイ「水丸・・お前の体の無数の傷・・今まで俺やレイ、トキ、シュウ、そしてマビィを守るために受けてきた傷だ。お前の従者としての使命感の証だ！お前は・・素晴らしい男だった！！」
水丸「ジ、ジュガイ様・・勿体無いお言葉・・これで私も笑って天へ・・・・」一筋の涙を流し水丸は天に帰った。
マビィ「水丸様ー！！！」
ケンシロウ「・・・・」
シュウ「見事だ・・水丸」
その夜、リュウケンの洞窟内に水丸を葬るジュガイたちがいた。外の丘の上で座り込むマビィ。
ジュガイ「哀しみを怒りに変えて生きろとトキは言ったが・・難しいものだなマビィ」
マビィ「ジュガイさん・・私が、私が余計なことをしなかったら水丸様は・・」
ジュガイ「自分を責めるな、水丸は笑って死んでいった・・後悔はしてないさ」
マビィ「あの北斗七星から、きっと見守ってくれてますよね・・」
ジュガイ「ああ・・ん？マビィ・・あの北斗には星がいくつ輝いている？」
マビィ「え？もちろん７つですよ」
ジュガイ「そうか・・・俺には八番目の星が見える・・」
ジュガイに見える八番目の星、その名は死兆星！果たしてジュガイの運命は！？
ザリガー城の宝箱：ちりょうやく×６、たねもみ×２、４２ジュドル、からっぽ、幻のナックル、クロロホルム、蘇生の実、オーラのみなもと×３、１３０ジュドル