【昨日まで米市場と本日日本市場】
《昨日》
NYダウ40,936㌦(▼626)▼1.51%
NASDAQ17,136㌦(▼577)▼3.26％
WTI原油先物69.98㌦(▼0.36)▼0.51%
・ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落で終えた。前週末まで連日で最高値を更新した後で、半導体などハイテク株を中心に利益確定売りが広がった。米国の製造業の景況感低迷も重荷となった。取引終盤に主力株に売りが膨らみ、ダウ平均の下げ幅は700ドルを超える場面があった。
《本日》
日経平均¥37,047.-(▼1,638)▼4.24%
グロース市場指数¥831.-(▼35)▼4.07%
ドル/円 ¥145.17(▼0.30)▼0.20%
・前場、日経平均株価は大幅に続落。米景気の減速懸念などから前日の米欧株式相場が軒並み下落した。米株式市場で主要3指数がそろって大きく下げ、とくにハイテク株が総崩れとなった。きょうの東京市場でも値がさの半導体関連株をはじめ幅広い銘柄に売りが波及した。外国為替市場で円相場が円高・ドル安方向に振れたことも重荷だった。
・後場も売り優勢で取引を開始。模様眺めムードが広がるなか、時間外取引で米株価指数先物が軟調に推移していることもあり、安値圏での値動きが続いている。
【本日の経済指標】
10:30 AUD(豪) 4-6月期 四半期国内総生産（ＧＤＰ） [前期比] 前回0.1％ 予想0.3％ 結果0.2%
10:30 AUD(豪) 4-6月期 四半期国内総生産（ＧＤＰ） [前年同期比] 前回1.1％(訂正1.3％) 予想1.0％ 結果1.0%
10:45 CNY(中) 8月 Ｃａｉｘｉｎサービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）前回52.1 予想51.8 結果51.6
16:50 FRF(仏) 8月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）55.0 55.0
16:55 DEM(独) 8月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）51.4 51.4
17:00 EUR(欧) 8月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）53.3 53.3
17:30 GBP(英) 8月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）53.3 53.3
18:00 EUR(欧) 7月 卸売物価指数（ＰＰＩ） [前月比] 0.5％ 0.3％
18:00 EUR(欧) 7月 卸売物価指数（ＰＰＩ） [前年同月比]-3.2％ -2.5％
20:00 USD(米) ＭＢＡ住宅ローン申請指数 [前週比] 0.5％ ―
21:30 CAD(加) 7月 貿易収支 6.4億カナダドル ―
21:30 USD(米) 7月 貿易収支 -731億ドル -789億ドル
22:45 CAD(加) カナダ銀行 政策金利 4.50％ 4.25％
23:00 USD(米) 7月 製造業新規受注 [前月比] -3.3％ 4.7％
23:00 USD(米) 7月 雇用動態調査（JOLTS）求人件数 818.4万件 810.0万件
27:00 USD(米) 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
【本日の材料銘柄】
▽不二電機<6654.T>、４日の午前８時４５分のＴｏＳＴＮｅＴ－３（自己株式立会外買付取引）で取得上限２０万株（自己株を除く発行済み株式数の３．６０％）を取得、取得した全株を２０日付で消却
▽アダストリア<2685.T>、８月既存店売上高（速報）は前年同月比５．７％増、５カ月連続で前年を上回る
▽内田洋<8057.T>、２４年７月期の連結営業利益は９３．５億円（前期比１０．８％増）となり、従来予想に対して１．５億円上ブレ。２５年７月期は営業利益１００億円（同７．０％増）を計画
▽ＡＢＣマート<2670.T>、８月の既存店売上は前年同月比１１．０％増となり、７月（同６．６％増）からプラス幅が拡大。残暑が厳しい中、サンダルやＴシャツが引き続き好調
▽ダイサン<4750.T>、２５年４月期第１四半期（４月２１－７月２０日）の連結営業利益は２４００万円の黒字（前年同期は２０００万円の赤字）
▽アダストリア<2685.T>、８月の既存店売上は前年同月比５．７％増。機能性素材を使用したボトムスが好調を維持し、月後半には秋物商品の比率が高まった
▽バルニバービ<3418.T>、エステートビルドアップ事業で保有する資産の一部において、保有目的を販売用不動産から事業用資産に変更
▽主な月次情報の発表＝ナルミヤ<9275.T>、Ｕアローズ<7606.T>、トップカルチ<7640.T>、ＱＢネットＨ<6571.T>
【今日のNEWS】
・3:20 世界保健機関（ＷＨＯ）は３日、携帯電話の使用と脳腫瘍発症リスクの増加との間に関連性はないとの新たな調査結果を公表した。無線技術の使用が大幅に増加しているにもかかわらず、脳腫瘍の発生率はそれに比例する形では増えてはいないことが示された。この傾向は、長時間電話を利用する人や１０年以上にわたって携帯電話を使っている人にも当てはまった。
この調査はＷＨＯが主導したもので、最終分析は１９９４年から２０２２年までの６３件の研究を対象に、オーストラリアの放射線対策当局など１０カ国の１１人によって検証された。
・5:10 米サプライマネジメント協会（ISM）が3日午前に発表した8月の製造業景況感指数は47.2だった。7月（46.8）から改善したものの、好不況の分かれ目となる50割れが続き、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（47.9）にも届かなかった。
・6:15 米サンフランシスコ地区連銀が３日公表した報告書によると、米国の住宅インフレは住宅の需要と供給のギャップ縮小に伴い、今後１年間で緩和する可能性が高い。
ここ数カ月、住宅価格のインフレ率は低下しているものの、依然としてパンデミック（世界的大流行）前の水準を大きく上回っており、全体のインフレ率の大部分を占めている。
地区連銀の研究者は報告書で、住宅インフレは年内に２％まで低下する可能性があると予測。「住宅インフレ調整の程度と速度は非常に不確実だが、これは全体的なインフレの下振れ圧力に寄与するだろう」とした。
ただ、来年にはパンデミック前の平均である３．３％に戻る公算が大きいという。
・10:40 ９月17～18日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）における利下げ幅の予想は、にらみ合いが続いている。３日発表の８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数は前の月から改善したが、市場予想はわずかに下回った。米金利先物の値動きから予想する「ＦｅｄＷａｔｃｈ」における確率は「0.25％」が６割となお優勢ながら、「0.5％」も４割と根強い。 米中部時間３日17時半（日本時間４日７時半）時点のＦｅｄＷａｔｃｈにおける0.25％利下げ予想の確率は62％と前週末からは低下したが、８月半ば以降は60～75％の範囲内にとどまっている。
・12:05 タイ荷主協議会（ＴＮＳＣ）は３日、今年の輸出予想を１─２％増で据え置いた。一方、短期的な輸出に対するバーツ高の影響は限定的との見方を示した。
チャイチャン・チャレオンスク会長は、タイ経済の主要原動力である輸出は昨年に高い水準だったものの、今年第３・四半期も前年比で少なくとも２％増加するとの見通しを述べた。
一方、為替決済が完了していることから、最近のバーツ高は短期的には輸出に影響していないと指摘。「ただ利益面では輸出業者に影響するだろう」と述べた。
ピチャイ財務相は先週、通貨高は輸出額に影響する可能性があるものの、後に正常化するとの予想を示した。
商務省のデータによると、７月の輸出は２年４カ月ぶりの大幅な伸びとなる前年同月比１５．２％増となった。
１─７月の輸出は前年同期比３．８％増。２０２３年通年では１％減少した。
・12:05 財新／Ｓ＆Ｐグローバルが４日発表した８月の中国サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５１．６と、７月の５２．１から低下した。夏の旅行シーズンにもかかわらず活動が鈍化し、コスト上昇を巡る懸念から人員を減らす企業も見られた。好不況の分かれ目である５０は上回った。
新規事業指数は引き続き５０を上回り、昨年１月以降の拡大を維持したが、成長のペースは７月から鈍化した。
一方、輸出は加速した。海外からの観光への関心が支援材料となった。
企業の楽観度も５月以来の高水準となった。ただ、過去の平均は依然下回っている。
７月に拡大していた雇用は減少に転じた。退職やコスト削減に伴う人員削減が影響した。
平均投入価格は上昇が続き、コスト上昇率は昨年６月以来の高水準を記録。
一方、販売価格は７カ月ぶりに下落し、下落率は２０２２年４月以来の大きさとなった。
製造業とサービス部門を合わせた総合ＰＭＩは５１．２で７月と同じだった。製造業ＰＭＩの上昇をサービス部門ＰＭＩの低下が相殺した。