【昨日まで米市場と本日日本市場】
《昨日》
NYダウ39,671㌦(▼201)▼0.51%
NASDAQ16,801㌦(▼31)▼0.18％
WTI原油先物76.95㌦(▼0.62)▼0.80%
・ダウ工業株30種平均は反落。米連邦準備理事会（FRB）が午後に公表した4月30日〜5月1日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が強いインフレ警戒の姿勢を示していたことが明らかになった。米主要株価指数が最高値圏にあるなか、足元で上昇が目立っていた景気敏感株の一角などに売りが出た。
《本日》
日経平均¥39,103.-(△486)△1.26%
グロース市場指数¥793.-(▼10)▼1.27%
ドル/円 ¥156.69(▼0.11)▼0.07%
・日経平均は反発。注目されていた米半導体大手エヌビディアが好決算を発表し、半導体関連株など指数寄与度の高い銘柄が日経平均を押し上げた。しかしマイナス圏に迫る場面もみられ、前場を通して荒い値動きとなった。後場、上げ幅を拡大。後場に日経平均先物が一段高となり、一部の短期筋のショートカバー（売り方の買い戻し）が入ったようだ。
【本日の経済指標】
07:45 NZD(NZ) 1-3月期 四半期小売売上高 [前期比] 前回-1.9％ 予想-0.3％ 結果0.5%
08:50 JPY(日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）前回-3966億円(訂正-3906億円) 予想― 結果2兆1922億円
08:50 JPY(日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）前回6608億円(訂正6648億円) 予想― 結果2481億円
09:00 SGD(シンガポール) 1-3月期 四半期国内総生産（ＧＤＰ、確定値） [前期比] 前回0.1％ 予想-0.3％ 結果0.1%
14:00 SGD(シンガポール) 4月 消費者物価指数（ＣＰＩ） [前年比] 前回2.7％ 予想2.7％ 結果2.7%
16:15 FRF(仏) 5月 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）45.3 45.8
16:15 FRF(仏) 5月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）51.3 51.7
16:30 DEM(独) 5月 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）42.5 43.3
16:30 DEM(独) 5月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）53.2 53.5
17:00 EUR(欧) 5月 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）45.7 46.1
17:00 EUR(欧) 5月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）53.3 53.6
17:30 HKD(香港) 4月 消費者物価指数（ＣＰＩ） [前年比] 2.0％ 1.9％
17:30 GBP(英) 5月 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）49.1 49.5
17:30 GBP(英) 5月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）55.0 54.7
20:00 TRY(トルコ) トルコ中銀、政策金利 50.00％ 50.00％
21:00 MXN(メキシコ) 1-3月期 四半期国内総生産（ＧＤＰ、確定値） [前期比] 0.2％ 0.2％
21:00 MXN(メキシコ) 1-3月期 四半期国内総生産（ＧＤＰ、確定値） [前年同期比] 1.6％ 1.6％
21:30 USD(米) 前週分 新規失業保険申請件数 22.2万件 22.0万件
21:30 USD(米) 前週分 失業保険継続受給者数 179.4万人 179.1万人
22:45 USD(米) 5月 製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）50.0 50.1
22:45 USD(米) 5月 サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）51.3 51.5
22:45 USD(米) 5月 総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）51.3 ―
23:00 EUR(欧) 5月 消費者信頼感（速報値）-14.7 -14.3
23:00 ★USD(米) 4月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] 69.3万件 67.5万件
23:00 ★USD(米) 4月 新築住宅販売件数 [前月比] 8.8％ -2.6％
【本日の材料銘柄】
▽西部技研<6223.T>、連結子会社Ｓｅｉｂｕ Ｇｉｋｅｎ Ａｍｅｒｉｃａが、ＥＶ（電気自動車）用リチウムイオン電池製造工場向けの大型案件を受注
▽Ｂｉｒｄｍａ<7063.T>、物販システム事業を営むＡＤＯＬＯＧＩ（東京都港区）の株式を取得し持分法適用関連会社に
▽大塚ＨＤ<4578.T>、新薬の開発中止で減損損失を計上、２４年１２月期第２四半期累計（１－６月）の連結純利益予想を下方修正
▽良品計画<7453.T>、株主優待制度の拡充を発表。１００株以上保有で進呈する５％引割引優待カードを７％割引に引き上げ、２４年８月末進呈分から実施
▽日産証券Ｇ<8705.T>、立会外分売の実施を発表。２５０万株、買い付け顧客１人あたりの申し込み上限は１万株。この分売は筆頭株主であるＮＳＨＤの保有株の一部を売却する
▽セグエ<3968.T>、２０２６年１２月期を最終年度とする新中期経営計画を発表。最終年度に売上高２６０億円（前期実績比４９．１％増）、営業利益１８億円（同６５．７％増）を目指す。Ｍ＆Ａ（企業の合併、買収）を含むチャレンジ目標として売上高３００億円も掲げる
▽出前館<2484.T>、持ち分法適用会社のくるめし（旧日本フードデリバリー）の全株式、前新株予約権を譲渡し、約２０億円の特別利益を計上すると発表。今８月期業績計画を修正し、売上高は５６０億円から５１０億円（前期比０．８％減）、営業赤字は８０億から５５億円（前期実績は１２２億５９００万円の赤字）に縮小
▽前沢工<6489.T>、今５月期業績計画の上方修正を発表。連結営業利益は３６億円から４７億円（前期比４５．７％増）に増額。利益率の改善と原価低減努力が寄与
▽坪田ラボ<4890.T>、住友ファーマとパーキンソン病に関する非臨床試験研究の事業化検討を進めてきたが、事業価値の算定が困難であると判断。独占的実施権を解消すると発表
【今日のNEWS】
・1:15 フランスのルメール経済・財務相は２２日、主要７カ国（Ｇ７）は電気自動車（ＥＶ）用バッテリーなど主要産業における中国の過剰生産能力に対抗するため、団結する必要があると述べた。
イタリア北部で今週開催されるＧ７財務相・中央銀行総裁会議で、中国との貿易関係の均衡を取り戻すよう呼びかけると指摘。記者団に対し「（中国の）過剰生産能力を前に、Ｇ７と欧州が団結することが極めて重要だ」とした。
・3:35 全米リアルター協会（ＮＡＲ）が２２日発表した４月の米中古住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比１．９％減の４１４万戸だった。
ロイターがまとめた市場予想の４２１万戸を下回った。
住宅ローン金利と住宅価格の上昇が需要を圧迫し、予想に反して減り、２カ月連続での減少となった。前年同月比は１．９％減だった。
・7:10 ゴールドマン・サックス(GS.N), opens new tabのデービッド・ソロモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は２２日、ボストン・カレッジのイベントで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ） は年内に利下げしないとの見通しを示した。
市場ではこの日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨公表後、年内に複数回利下げがあるとの観測は後退したが、依然として少なくとも１回利下げされるとの想定は崩れていない。
しかしソロモン氏は「私（の意見）は（年内の）利下げゼロで変わらない。これからより粘着的なインフレが始まろうとしていると思う」と語った。
ソロモン氏は、最近ある食料品チェーンの経営トップから、物価高を受けて客が購入額を減らしていると聞いたことを挙げて、「インフレは単に名ばかりなものでなく、蓄積している。平均的な米国民（の経済活動）が減速し、習慣が変わる光景が見え始めてきている」と述べた。
一方でソロモン氏は欧州については、米国より低調な景気に苦しんでいる点から、年内に利下げが実施されると予想した。
・8:00 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２２日に公表した４月３０日─５月１日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、政策当局者らは直近のインフレ率に失望感を示しながらもインフレ圧力の緩和に確信を持っていたことが分かった。
議事要旨は「ＦＯＭＣ参加者は、インフレ率が中期的に２％に回帰すると引き続き予想している」としつつ「ディスインフレには以前考えられていたよりも時間がかかりそうだ」とした。
ＦＲＢは政策金利を当面「据え置く」との姿勢を示しているが、ＦＯＭＣでは金利引き上げの可能性についての議論があったことも議事要旨で示された。
「そうした措置が適切となるような形でインフレに対するリスクが顕在化した場合、さらに政策を引き締める意向があることにさまざまな参加者が言及した」と記された。
どれだけの当局者が特定の意見を表明したかを示すために議事要旨で通常使われる、一部、多く、大半といった言葉ではなく「さまざまな」と記した。
・11:35 中国軍は２３日、台湾周辺で軍事演習を開始した。台湾では２０日に民主進歩党（民進党）の頼清徳氏が新総統に就任し、中国に軍事的・政治的威嚇をやめるよう求めていた。
中国人民解放軍（ＰＬＡ）の東部戦区は、陸海空軍とロケット部隊が参加する合同軍事演習を午前７時４５分（日本時間午前８時４５分）に台湾周辺で開始したと発表した。
今回の演習「聯合利劍―２０２４Ａ」は２４日までの予定で、台湾海峡、台湾の北部や南部、東部のほか、台湾が実効支配する金門島、馬祖島、東引島などの周辺で実施されているという。
中国国営メディアによると、中国軍は実弾ミサイルを搭載した戦闘機数十機を参加させ、軍艦とともに軍事目標への模擬攻撃を行った。
・14:15 半導体受託生産最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）(2330.TW), opens new tabは２３日、メモリーチップを除く世界の半導体業界の年間売上高の伸びが１０％に達するとの見通しを示した。
クリフ・ホウ上級副社長は本社のある新竹で開催されたイベントで、「人工知能（ＡＩ）による新たな黄金時代だ」と語った。
ＴＳＭＣは４月にメモリーチップを除く世界の半導体売上高の成長率予想を１０％超から１０％前後に下方修正していた。
世界半導体貿易統計は、２０２４年の世界の半導体市場の成長率を１３．１％と予測している。