振り返りと展望
- 日経平均はわずかなマイナス、TOPIXはプラス、グロース指数は2%近い力強い上昇となりました。銀行株をはじめバリュー銘柄が強く、日経平均よりもTOPIX優位に。
- 銀行株強しといえども地銀の伸びはいまいちで、メガバンクとネットバンクが上昇要因になったと言えます。
- 米国の経済指標が予想に届きませんでした。ISM製造業景況指数→47.2(予想47.5)、PMI→47.9(予想48.1)、建設支出→ママイナス0.3(予想マイナス0.1)。景気後退リスクが再浮上したせいか、米国株、日経先物は大きめの下落です。雇用統計前にちょっと嫌な結果が出たなという感じです。金曜日の雇用統計における失業率予想4.2%を少しでも下回ると、米国の景気後退リスクが再燃する可能性が高まります。もちろん、米国の金利を押し下げる要因ですので円高への警戒も必要です。しばらく続いた凪相場が転換しそうな雰囲気あります。(米株大幅下落はnvidiaの急落が主な原因だったようです。失礼しました。)
●日経平均日足チャート
- 売買代金・出来高の少ない1日でした。4分の3の銘柄が上昇しましたが、アドバンテスト、東京エレクトロン、TDK、レーザーテック、HOYA、ディスコと半導体主力銘柄が弱く、指数を押し下げました。東京エレクトロン、ディスコは需給が悪いため、今後も上がりにくそうに思えます。
- 需給が良いファーストリテイリングは手堅い値動きを見せており、これが日経平均の下落を緩和。
●グロース250指数日足チャート
- 一目均衡表の雲を抜け、遅行スパンも好転しました。明日の相場でどうなるかわかりませんが、日経平均やTOPIXよりは強い値動きになりそうです。
- さくらインターネット(プライム市場)、データセクションなど生成AI関連主力銘柄が強く、グロース市場の情報通信銘柄も物色されました。
買いチャート銘柄
※デイorスイング想定
※太字はPBR1倍割れ銘柄
※円高懸念が再び?
※メガ&ネットバンク、情報通信堅調。
※米株・日経先物は大きく下落。要注意。
1000~3000番台
グリーンエナジー(9/9決算)、ソラコム(△)、マテリアルG(△)、長谷工(利4.60%)、住友林業、巴コーポ、大和ハウス、四電工(利3.83%)、JAC、SMS、パーソル、湖池屋、ヤクルト(RSI→89.2)、サッポロ(需給〇)、宝、日清オイリオ、日本マクドナルド、JP(RSI→86.8)、アルフレッサ(RSI→84.0、需給〇)、ビックカメラ、物語コーポ(△)、すかいらーく、ムゲンエステート(利4.48%)、コスモス薬品、JM、FFRI、オプティム(△)、ティーガイア、さくら、データセクション(△)、ジグソー、マイネット、Ubicom
4000~6000番台
デンカ(利4.37%)、日本酸素、三菱ケミカル、ビジョナル、野村総研、日本システム技術、FIG、スマレジ、HENNGE、ベース、ユナイト&グロウ、武田(利4.46%)、ロート、関西ペイント、パーク24、リゾートトラスト(RSI→91.4、需給〇)、ラインヤフー(需給×)、日本オラクル(需給〇)、さくらKCS、フルキャスト(RSI→84.7、利3.95%)、ニチレキ(RSI→85.1)、eWell、Arent、楽天銀行、IBJ、シンメンテ、NITTOKU(△)、セラク、ミダック、NEC、富士通、アズビル(RSI→83.2)、シスメックス、住信SBI
7000~9000番台
ノジマ、良品計画、メディパル(需給〇)、ネットワン、西松屋(需給〇)、ゼンショー(需給〇)、アルゴグラフィックス、ユナイテッドアローズ、メニコン、ピジョン(利4.74%)、伊藤忠、ニプロ(需給〇)、丸井G(利4.19%)、三菱UFJ、りそな、三菱HCC(利3.70%)、SOMPO、第一生命、京急、鴻池運輸、近鉄G、JR九州、NX(利4.00%)、大栄環境、TBS、日テレ、光通信、東北電力、東宝(需給〇)、東映、タナベコンサル、セコム(RSI→83.5)、Genki