振り返りと展望
- 日経平均はわずかなマイナス、TOPIXはプラス、グロース指数は2％近い力強い上昇となりました。銀行株をはじめバリュー銘柄が強く、日経平均よりもTOPIX優位に。
- 銀行株強しといえども地銀の伸びはいまいちで、メガバンクとネットバンクが上昇要因になったと言えます。
- 米国の経済指標が予想に届きませんでした。ISM製造業景況指数→47.2（予想47.5）、PMI→47.9（予想48.1）、建設支出→ママイナス0.3（予想マイナス0.1）。景気後退リスクが再浮上したせいか、米国株、日経先物は大きめの下落です。雇用統計前にちょっと嫌な結果が出たなという感じです。金曜日の雇用統計における失業率予想4.2％を少しでも下回ると、米国の景気後退リスクが再燃する可能性が高まります。もちろん、米国の金利を押し下げる要因ですので円高への警戒も必要です。しばらく続いた凪相場が転換しそうな雰囲気あります。（米株大幅下落はnvidiaの急落が主な原因だったようです。失礼しました。）
●日経平均日足チャート
- 売買代金・出来高の少ない1日でした。4分の3の銘柄が上昇しましたが、アドバンテスト、東京エレクトロン、TDK、レーザーテック、HOYA、ディスコと半導体主力銘柄が弱く、指数を押し下げました。東京エレクトロン、ディスコは需給が悪いため、今後も上がりにくそうに思えます。
- 需給が良いファーストリテイリングは手堅い値動きを見せており、これが日経平均の下落を緩和。
●グロース250指数日足チャート
- 一目均衡表の雲を抜け、遅行スパンも好転しました。明日の相場でどうなるかわかりませんが、日経平均やTOPIXよりは強い値動きになりそうです。
- さくらインターネット（プライム市場）、データセクションなど生成AI関連主力銘柄が強く、グロース市場の情報通信銘柄も物色されました。
買いチャート銘柄
※デイorスイング想定
※太字はPBR1倍割れ銘柄
※円高懸念が再び？
※メガ&ネットバンク、情報通信堅調。
※米株・日経先物は大きく下落。要注意。
1000～3000番台
グリーンエナジー（9/9決算）、ソラコム（△）、マテリアルG（△）、長谷工（利4.60％）、住友林業、巴コーポ、大和ハウス、四電工（利3.83％）、JAC、SMS、パーソル、湖池屋、ヤクルト（RSI→89.2）、サッポロ（需給〇）、宝、日清オイリオ、日本マクドナルド、JP（RSI→86.8）、アルフレッサ（RSI→84.0、需給〇）、ビックカメラ、物語コーポ（△）、すかいらーく、ムゲンエステート（利4.48％）、コスモス薬品、JM、FFRI、オプティム（△）、ティーガイア、さくら、データセクション（△）、ジグソー、マイネット、Ubicom
4000～6000番台
デンカ（利4.37％）、日本酸素、三菱ケミカル、ビジョナル、野村総研、日本システム技術、FIG、スマレジ、HENNGE、ベース、ユナイト&グロウ、武田（利4.46％）、ロート、関西ペイント、パーク24、リゾートトラスト（RSI→91.4、需給〇）、ラインヤフー（需給×）、日本オラクル（需給〇）、さくらKCS、フルキャスト（RSI→84.7、利3.95％）、ニチレキ（RSI→85.1）、eWell、Arent、楽天銀行、IBJ、シンメンテ、NITTOKU（△）、セラク、ミダック、NEC、富士通、アズビル（RSI→83.2）、シスメックス、住信SBI
7000～9000番台
ノジマ、良品計画、メディパル（需給〇）、ネットワン、西松屋（需給〇）、ゼンショー（需給〇）、アルゴグラフィックス、ユナイテッドアローズ、メニコン、ピジョン（利4.74％）、伊藤忠、ニプロ（需給〇）、丸井G（利4.19％）、三菱UFJ、りそな、三菱HCC（利3.70％）、SOMPO、第一生命、京急、鴻池運輸、近鉄G、JR九州、NX（利4.00％）、大栄環境、TBS、日テレ、光通信、東北電力、東宝（需給〇）、東映、タナベコンサル、セコム（RSI→83.5）、Genki
