今日のチェック銘柄（2026/06/24）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

  • 3指数ともに後場に急落してしまいました。利益確定の売りに押されたというのが一般的ですが、キオクシア、SBG、村田などが10%を超える高い下落。新興市場においてもテラドローン、アストロ、QPS、アクセルスペース、データセクションなどの注目ハイテク銘柄が大幅下落。ここ数年の日本株はグロース株が引っ張り、グロース株の上昇が止まった地合いでは連れ安でバリュー株も軟調になるケースが多いです。したがって、急な冷え込み相場の到来に警戒が必要です。また、アノマリー上、この時期は海外の機関投資家や資産家が休みに入る夏枯れ相場になりやすいとも言われています。ただ、急激なAIの普及で夏枯れの影響は限定的という見方も可能です。やはり恐ろしいのは、センチメンタルの冷え込みで相場環境が悪化すればパニック相場が来る恐れもあり（植田ショックやトランプ関税ショックのような値動きの再来）、ここから先は油断大敵かなと。
  • セクター。原油価格の下落で水産農林、陸運や倉庫運輸、小売りなどには恩恵があると判断されたようにも見えます。ハイテク系はほぼ全面安となりました。
  • 日経平均日足チャートはボリンジャーバンド+2σラインのバンドウォークが6日で途切れました。ひとまず、25日線までの下落は想定しておいた方が良さそうです。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

中部飼料（利4.16％）、フィードワン（利4.23％）、M3、キリン、まんだらけ、ABCマート、ニチレイ、Cominix（△、利4.00％）、TENTIAL、Finatext、参天、ラウンドワン、USS、JCU、ヌーラボ（大幅上昇後）、ニチアス、ウエスコ、セレンディップ、尾家産業（△、利3.97％）、北洋銀行、JR西（△、利3.70％）、ニッコン（上髭）、沖縄セルラー、Genki（△、上髭）

今日のチェック銘柄（2026/06/23）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

  • 3指数とも上昇し、久しぶりにグロース250指数が大きめの反転を見せました。本日も先週からの流れでハイテク株が非常に強く、フジクラ（2日連続S高）、イビデン、ファナック、味の素、レーザーテック、村田などが日経平均の押し上げに寄与しました。新興市場は蓄電池関連のパワーエックス、ドローンのテラドローンとリベラウェア&ACSL、宇宙関連株のアストロ&synspectiveなど、直近弱かった銘柄が大幅な反発。また、AI関連のVrainSlutionにFinatextなどの上昇も目立ちました。
  • セクター。先週とほぼ同じ流れでAI半導体関連が強め。内需系は弱かったです。円安の進行とは裏腹に輸送用機器セクターも引き続き弱め。トヨタ自動車は年初来安値に迫り、予想配当利回りは3.65％に達しました。信用買い残がさらに増えて需給が悪化しているのは気がかりです。
  • 日経平均日足チャート。本日もボリンジャーバンドの+2σをバンドウォークしました。バンドウォーク6日目であり、直近の動向を見るとそろそろバンドウォークを離脱しても良い感じはあります（※出来高も減少してきていますので）。ただ、先物はまだそのような雰囲気は無さそうですね。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

日本アクア（利4.73％）、タスキ（利4.33％）、コムシス、三機工業、高砂熱学、M3、キリン、トーメンデバイス（大陽線後）、東京エレクトロンデバイス、味の素、レスター、技術承継、旭化成

 

4000~7000番台

 

カネカ（利3.59％）、東京応化、CCT、ADEKA、Finatext（大陽線後）、サカタインクス（利4.05％）、artience、東計電算（利4.01％）、上村工業、JCU、JX（大幅上昇後）、テス、インフロニア（利3.58％）、有沢（利3.56％）、ノリタケ、TOTO（RSI→80.4、大陽線後）、NGK、フジミイン、ニチアス（RSI→80.8）、三井金属、ニッパツ、Jマテリアル、ウエスコ、OSG、ディスコ、エスティック、西部技研（大陽線後）、野村マイクロ（大陽線後）、TOWA、ハーモニックドライブ、三菱化工機、CKD、ミネベアミツミ（大陽線後）、トムソン、THK、ダイヘン、エスケー（利4.06％）、ルネサス、横河、アズビル、日本電子材料（大陽線後）、アドバンテスト、フェローテック（大陽線後）、山一

 

7000~9000番台

 

東京きらぼし、セレンディップ、長野計器、凸版（大幅上昇後）、ムーンバット（RSI→83.4）、三住トラスト、北洋銀行、オリックス、SOMPO、トレイダーズ（利3.70％）、スパークス（利4.28％）、ニッコン、セコム、東テク

今日のチェック銘柄（2026/06/20）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均とTOPIXは堅調な上昇、グロース250指数は続落という結果になりました。日銀が金利上昇を決めたことで、大型株が優位な展開になっています。特に大きな成長が見込めるAI、半導体関連が非常に強いですね。日経平均とTOPIXは13週線の傾きが加速してきました。日経平均はジェットコースターのような傾きですが、TOPIXはやや安定上昇に見えます。
  • ボリンジャーバンドで見ると、日経平均とTOPIXが+2σ水準、グロース250指数は-2σ水準にあります。各指数ともこのラインをバンドウォークするか、反発するかという状況に。出来高が増えたタイミングでの値動きに注目です。日柄的には3月末の底値から12週の上昇トレンド。引き続き天井圏のような値動きには注意が求められそうです。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

戸田建設（利3.67％）、関電工、高砂熱学、中部飼料（利4.14％）、井村屋（△）、キャリアDC（利5.56％）、味の素、キオクシア、紀文、TENTIAL、帝国繊維、NTTデータイントラ、日産化学、協和キリン（△）、花王（△）、日本高純度化学（利3.74％）、有沢（利3.70％）、フジミイン、新報国マテリアル、日本精線、リョービ（利3.67％）、OSG、日進工具、JCR、やまびこ（△）、ローツェ、PILLAR、岡野バルブ、キッツ、協和コーポ、GSユアサ、鈴木、精工技研、アズビル、アドバンテスト、ミナト（△、大陽線後）、東京きらぼし、リックス（△、利4.51％）、コラントッテ、CEC（利4.05％）、イエローハット（RSI→81.9）、東テク

今日のチェック銘柄（2026/06/16）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日系平均日足チャート

  • 東京市場は日経平均とTOPIXが史上最高値を更新、グロース250指数は大きめの陰線を引く下落となりました。イラン情勢の安定化が期待される相場となり、空運や建設など、2月初旬から冴えなかったセクターが反発しました（恐らくは売り手のポジション整理による上昇と思われます）。また、株価が下落して配当利回りが高くなった個別銘柄にもやや資金が戻ってきた印象を持ちました。半導体関連は激強相場。キオクシアは時価総額で再び1位となりました。時価総額上位の半導体関連銘柄である東京エレク、アドバンテスト、ディスコ、村田（S高）、イビデン、TDK、レーザーテックなども非常に強かったです。日経平均は7万円を目前にしており、さすがに一気に上抜けるかなーという疑問はありますが、勢いがありますね。上記のような銘柄次第ということになりそうです。ただ、本日は日銀金融政策決定会合もあります。リーク情報とは真逆で利上げが見送られるようならば、一気に突破する可能性が高まります。一方で、結果やガイダンス次第では勢いがかき消される恐れも。
  • セクター。空運、建設、輸送用機器、化学など中東情勢の悪化で冴えなかったセクターが上位に。一方、先週は比較的強めだった内需株は下落傾向。リスク選好の動きが見られます。
  • 日経平均日足チャートは大陽線で7万円の節目を目前とするチャートになりました。勢いはありますが、一方で利益確定の売りが出やすい水準とも言えます。チャートから少し離れますが、空売り比率の減少、信用評価損が0に近くなっていることも根拠たりえます。勢いが勝つか、守りの動きが勝つか見物。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

日鉄鉱業（△）、戸田建設（利3.74％）、北陸電気工事、きんでん、高砂熱学、朝日工業社、大氣社、やまみ、キオクシア、トレファク、三越伊勢丹、マクニカ、丸千代山岡家（△、マド）、東レ、クラレ（△、利3.61％）

 

 

4000~6000番台

 

日産化学、東ソー、四国化成、ダイセル（△、利5.16％）、関西ペイント（利4.17％）、太陽、DIC、artience、上村工業、新田ゼラチン、インフロニア（利3.69％）、横浜ゴム（大幅上昇後）、ブリヂストン（利3.56％）、TOTO、NGK、日本特殊陶業、大同特殊鋼、愛知製鋼（利4.82％）、三和（利3.90％）、東京製綱、楽待、ツガミ、アマダ、FUJI、DMG森、ディスコ、ローツェ、三菱化工機、荏原、キッツ（大幅上昇後）、マキタ（△）、日本電子材料、レーザーテック

 

 

7000~9000番台

 

豊田合成（利3.63％）、長野計器、タカラスタンダード（△、利4.09％）、神鋼商事（利5.32％）、中央自動車、北洋銀、野村、JPX、コスモスイニシア（大陽線後、利4.17％）、JAL、ANA、澁澤（利4.71％）、東テク（△）、ミスミ

 

今日のチェック銘柄（2026/06/15）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均とTOPIXは上昇トレンド維持、グロースは下降トレンド入りが懸念される状況になっています。日銀の利上げが現実化しそうであり、財務体質が良い企業、あるいは金利以上の成長が期待できそうな企業に資金が集中している様相です。
  • 日経平均は今週もヒゲが長いローソク足になりました。出来高を伴った激しい値動きが続き、非常にやりづらい相場。週末の値動きを見ても、大型のハイテク株からバリュー株へという流れが起こりそうで起きない状況とも言えます。ただ、日経平均週足チャートの乖離（13週線との）はやや気になるところですね。調整が起きやすい水準に見えます。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

キリン、インターメスティック、ハードオフ（利3.52％）、大戸屋、キオクシア、三越伊勢丹、HUMANMADE（6/15決算）、太陽、ラウンドワン、ライオン、上村工業、北興化学（大陽線後）、日本農薬、住友ゴム（利3.95%）、フジミイン、ニチアス、東京製綱、タクマ、ディスコ（大陽線後）、鎌倉新書（△、利4.19％）、ローツェ、石井表記、日機装、KOKUSAI（大幅上昇後）、レーザーテック（大幅上昇後）、クラシコム（6/15決算）、ゆうちょ銀、尾家産業、ブシロード、エフピコ、高島屋、三井住友、JPX、澁澤（利4.69％）、KDDI、白洋舎、ファストリ