今日のチェック銘柄（2025/12/24）

 振り返りと展望

●概要

●セクター騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

• 3指数ともに上昇し、グロース250指数が上昇率トップでした。TOPIXは史上最高値にトライする値動きになりました。ただし、為替が円高に振れたことにより、自動車メーカーが不振でした（マツダ、SUBARU、トヨタ、ホンダ、日産、スズキなど）。
• セクター。最下位は輸送用機器セクター。最上位は年末年始の海外旅行需要が大きく増えたということで空運でした。全体的に金融関連セクター（証券、保険、銀行、その他金融）が強め。
• 日経平均は出来高が少ないものの、5日線の上にとどまっています。本日は寄り前に日銀金融政策決定会合の議事要旨が出ますが、あまり大きな影響はないように思います。欧米各国の相場も大人しくなるため、カギは金曜日（年内最終の税金計算の対象取引日）。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

サカタのタネ、ショーボンド（利3.51％）、ミライトワン、ファーストコーポ（利4.56％）、イチケン（利3.85％）、世紀東急（利4.29%）、日特建設（利3.86%）、ユアテック、E.J（利3.97%）、ALSOK、インフォマート（RSI→82.4）、オリコン（利3.91％）、ハードオフ（利3.87％）、高千穂（利3.75％）、リガク、JP、グロービング、黒田G（利6.76％）、アルコニックス、ビックカメラ、富士紡、クリエイト、グリムス、セック、アドソル

4000~6000番台

日産化学、東ソー（利4.21％）、三菱ケミ（利3.50％）、CCT、ADEKA、東海ソフト、ウイングアーク、アイキューブド、塩野義、ロート（RSI→83.6）、DIC（利5.22％）、サカタインクス（利3.72％）、アルプス技研（△）、クレスコ（RSI→80.2）、日本BS、神鋼（利3.93％）、丸一鋼管、SBIリーシング、東京製綱（利4.16％）、ストライク（利4.32％）、ダイキン（△）、富士電機、MSJ（利5.45％）、ダイヘン、かわでん、鈴木（利3.63％）

7000~9000番台

ブリッジインターナショナル（利4.16％）、松田産業、SPK（△）、ドウシシャ、日本ライフライン、長野計器、IMV、高島（△、利5.28％）、長瀬産業、第一実業（利4.10％）、神鋼商事（利4.24％）、阪和興業、明和産業（利4.16％）、みずほリース（利3.51％）、オリックス、三菱HCC、商船三井（△、利4.39％）、ANA、ブティックス（△）、ブックオフ、コーア商事、澁澤倉庫（利4.27％）、NISSO（利3.51％）、KDDI（△）、AViC、タナベ（利3.57％）、カナモト、ミロク情報、ミスミG、ジェコス（△、利4.07％）

今日のチェック銘柄（2025/12/23）

 振り返りと展望

●概要

●セクター

●日経平均日足チャート

• 本日はハイテク株が強い相場になりました。NVIDIAの反発、SBGなどAI関連企業への政府による大規模投資など、良い材料が重なりました。アドバンテスト、SBG、東京エレク、そしてファストリの寄与度により、日経平均株価は大きく上昇しました。
• セクター。半導体関連が上位に。下位には内需系が多くなりました。為替は円安傾向が再燃しており、ニトリ、神戸物産、大黒天物産など円高メリット銘柄が下落しています。
• 日系平均日足チャートはローソク足が5日線、25日線の上にひょっこり顔を出してきました。上抜けするのか、レンジ相場なのかの見極めが大事に。アドバンテスト、SBG、東京エレクの株価も5日線、25日線を超えてきましたので、期待は持てそうです。ただし、週末にかけてポジション整理、あるいは損益確定の売りが出やすくなりますので十分注意。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

ファーストコーポ（利4.59％）、大成、矢作（利3.85％）、大成温調（利3.85％）、ユアテック、新日本空調、朝日工業社、アルトナー（利4.05％）、ワールドHD（利4.01％）、飛島（利4.34％）、ハードオフ（利3.93％）ゲオ、リガク、JP、やまみ、黒田G（利6.79％）、クリエイト、ミタチ産業（12/25決算）、クリヤマ、スターティア（利4.54％）、イノベーション、マツオカ（利3.77％）、ワールド、セック、アドソル、ニッポン高度紙

4000~6000番台

日産化学、伊勢化学、恵和、クイック（利3.80％）、ヴィッツ、クレスコ、サカタインクス（利3.77％）、メック、新田ゼラチン、Artience、クリエートメディック（利3.53％）、日本特殊陶業、東京製綱（利4.28％）、S&J、日本動物高度医療（△）、ベクトル、トレンダーズ、イワキ、やまびこ、MSJ（利5.52％）、ダイヘン、アルバック、日本信号、能美防災、ホーチキ

7000~9000番台

フィードF（12/25決算）、トヨタ、新明和、安永、松田産業、日本ライフライン、長野計器、大日本印刷、リンテック、イトーキ、第一実業（利4.10％）、阪和興業、千葉銀、アイフル、アコム（利4.12％）、九州リース（利4.03％）、カナモト、CEC、トランス・コスモス、日本電計（利4.00％）、ミロク情報、東テク、ミスミG

週明けのチェック銘柄（2025/12/22）

 振り返りと展望

●概要

●セクター別週間騰落率ランキング

• 週間騰落率。日経平均（-2.61％）、TOPIX（-1.17%）、グロース250指数（-0.19％）。全て下落しましたが、バリューの方が良い感じ。グロース250指数は四季報の発売もあって色々な個別株が物色された結果、小幅な下落にとどまりました。日経平均先物は大きく上昇しています。
• 10年金利も2%を超えてきました。さて、直近では個人向け国債の利回りも結構魅力的な数字になってきました。また、小生が利用しているあおぞら銀行では普通預金金利が早速0.75％に上がるようです（あおぞら銀行リリース）。さらに、SBI住信銀行など取り組む仕組み預金においては、金利が2%を超えてきました（住信SBI銀行仕組預金）。このように、各銀行の金利合戦が再燃する可能性が高いです。それに対し、株価が上昇して配当利回りが下がってきた株式。こうした背景から、個人の資金が株式から国債や預金にシフトする可能性も少なからずありそうに思います。
• セクター。半導体関連は値動きが激しかったものの、基本的には下落基調。バリュー株が上位に入りました。
• 日銀の利上げが発表され、今は冴えませんが国策銘柄が特に重要になるかもです。というのも今後は物価上昇が落ち着く雰囲気があり（値上げ効果が抑制されます）、金利は上昇。実質金利が上昇するため、企業の設備投資が進まない可能性が高まった印象を持っています（※税制改正があれば別ですが）。一方、積極財政で政府の投資が活発になるようならば、やはり国策銘柄が非常に強くなるかもなーというざっくりとした感覚を持っています。新興市場には厳しい環境が継続か。
• 今週上昇した主な個別株。Aiロボティクス（+41.84％）、やまみ（+14.90％）、イオンFS（+12.68％）、石油資源（+10.70％）、Arent（+10.47％）、SHIFT（+9.62％）、エスコン（+8.32％）、東映アニメ（+7.87％）
• 今週下落した主な個別株。日本製鋼所（-15.23%）、大盛工業（-14.35%）、名村造船（-13.49％）、カウリス（-13.23％）、安川電機（-13.14%）、武蔵精密（-12.07%）、日東紡（-11.97％）、ジーデップアドバンス（-11.95%）、笑美面（-11.94%）、デクセリアルズ（-11.58％）、ハーモニックドライブ（-11.52％）、精工技研（-11.39％）、トリケミカル（-11.34％）、情報戦略（-11.24%）、QPS（-10.65％）、GENDA（-10.43％）、フジクラ（-10.11％）、三井E&S（-9.75%）、ファナック（-9.63％）、三井海洋開発（-9.23％）、任天堂（-9.21%）
• 来週末は年内損益通算最終日です（12/26）。損出し、益出しの売りが予想されます。先物が上昇していますが、戻り売りに注意です。経済指標カレンダー。米国GDP統計、日銀金融政策決定会合議事要旨に注目です。

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

• 日経平均は週末の上昇で13週線で反発する姿勢を見せています。TOPIXは上昇トレンドを維持、グロース250指数は650円付近で横ばいになりそうな雰囲気です。
• 年末の損出しあるいは益出しの売りが出やすい時期ですが、ここで押し目買いが実施されるかどうかが見ものです。また、グロース250指数については勝ち組と負け組がはっきりする可能性が高く、各個別株の取り組みが重要になりそうです。中でもAI関連の情報通信セクターは今後も注目かなーと。会社四季報や会社公式ホームページをざっくりとでも確認したうえで、狙いを定めたいところ。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

アズパートナーズ（△）、大成、大林組、鹿島、イチケン（利3.87％）、矢作（利3.84％）、新日本建設、大成温調（利3.88％）、ユアテック、関電工、新日本空調、三機工、朝日工業社、ダイダン、日比谷総設、JAC、オープンアップ（利4.51％）、アルトナー（利4.08％）、山崎製パン、飛島（利4.34％）、サンエー、ハードオフ（利3.93％）、キューピー、令和アカウンティング、スターマイカ、クリエイト、ビックカメラ（△）、ZOZO（△）、物語コーポ、トヨタ紡織、ウインP、クリヤマ（△）、シップヘルスケア、JM、ワールド、セック

4000~6000番台

日産化学、プラスアルファ（△）、伊勢化学、リケンテクノス、恵和、カーリット、ウイングアーク、ヴィッツ、サカタインクス（利3.86％）、Artience、新田ゼラチン、日本農薬、日本BS、インフロニア（利4.04％）、クリエートメディック（利3.55％）、ヨシコン、S&J、ちゅうぎん、三和、アルインコ（利3.89％）、東京製綱（利4.28％）、日本動物高度医療（△）、ベクトル、トレンダーズ、SANEI、イワキ、やまびこ、オカダアイヨン、MSJ（利5.51％）、富士通、日本信号、能美防災、日本トリム

7000~9000番台

フィードF（12/25決算）、コーユーレンティア、西日本FH、日本車輛製造、イントラスト、トヨタ、愛三、ひろぎん、日本ライフライン、BuySell、タカラスタンダード、リンテック、三陽商会（12/26決算、利3.63％）、オンワード（利4.16％）、稲畑産業、丸井（利4.04％）、みずほリース（利3.54％）、東京センチュリー（利3.51％）、アイフル、アコム（利4.11％）、トーセイ、丸全昭和、澁澤倉庫（利4.29％）、鈴与シンワート（利3.60％）、AIT（利4.21％）、トランス・コスモス、メタウォーター（大陽線後）、カナモト、ハリマビステム、東テク、ベルク、ジェコス（利4.11％）

今日のチェック銘柄（2025/12/19）

 振り返りと展望

●概要

●業種別騰落率

●日系平均日足チャート

• 日本市場は3指数とも下落となりました。半導体関連は時々大きく反発しながらも下落基調に変わりなし。やはりオラクルやMETAあたりの悪い兆候に嫌気がさしているようです。また、ここ数日間はTOPIXも弱くなっています。グロース250指数も650円を割っています。
• セクター。バリュー株優位の展開。ハイテク株は弱め。割安株や高配当株が人気を集めている雰囲気あります。そして、引き続き金貸し業（直近は除く銀行）が堅調だなーと感じています。丸井Gも良いチャートになってきました。逆に、直近はいわゆる政策ドンピシャ株（特に防衛、造船、サイバーセキュリティ関連）が大きく下落しています。三菱重工、IHI、古野電気、日本製鋼所、アビオニクス、東京計器、三井E&S、名村、ジャパンエンジン、FFRI、助川など。この辺は監視を続け、反発の兆しがあれば少しずつ買っていきたいところ。
• 日系平均日足チャート。5日線と25日線がデッドクロス。75日線で反発するのか、ここも割ってしまうのか。日銀金融政策決定会合後の値動き次第です。マーケットは今回の利上げはほぼ織り込んでいるというのがコンセンサスで、来年の利上げ回数についての発言に注目が集まっています。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

日本アクア（マド、利3.90％）、淺沼組（利4.00％）、新日本建設、大成温調（利3.88％）、日特建設（利3.87％）、ニップン、日清製粉、ウエルネオシュガー（利3.81％）、メンバーズ（△）、オープンアップ（利4.55％）、雪印メグ、日鉄SOL、ALSOK、ハードオフ（利3.94％）、ビックカメラ、ドトール日レス、物語コーポ、クリエイトSD、ネクステージ、フィルカンパニー（大陽線後）、シップヘルスケア、JM、ワールド（利3.57％）、ニッポン高度紙、アカツキ

4000~6000番台

プラスアルファ（△）、カーリット、CTS、久光、参天、サカタインクス（利3.86％）、USS、ダスキン、新田ゼラチン、ヨシコン、S&J（△）、SBIリーシング、全保連（利4.10％）、三和、アルインコ（利3.91％）、ユニバーサル園芸、シンメンテ、鎌倉新書（大陽線後）、オカダアイヨン、鶴見、かわでん、能美防災、日本トリム（△）、図研（大陽線後、利4.13％）

7000~9000番台

フィードF（12/25決算）、コーユーレンティア、日本車輛製造、イントラスト、トヨタ、BuySell、マニー（△）、タカラスタンダード、オンワード（利4.17％）、第一実業（利4.19％）、稲畑産業、丸井（利4.04％）、クレディセゾン、東京センチュリー（利3.56％）、アコム（利4.14％）、イーギャランティ、日本エスコン（利4.45％）、東急（△）、ゼロ（△、利3.54％）、ハマキョウレックス、サカイ引越、ANA、アジア航測（利3.62％）、ポエック（利4.23％）、コーア商事、澁澤倉庫（利4.32％、増配IR後）、鈴与シンワート（利3.61％）、AIT（利4.26％）、トランス・コスモス、乃村工藝、セコム、丹青社（利4.63％）、マミーマート、ニトリ、イエローハット（利3.50％）

今日のチェック銘柄（2015/12/16）

 振り返りと展望

●概要

●セクター

●日経平均日足チャート

• 日経平均はハイテク株が不調で下落、TOPIXは安定上昇、グロース250指数は650円というキリの良いところでやや反発という結果でした。アドバンテスト、SBGの下落が悪目立ちしていましたね。キオクシアやイビデン、日本製鋼所の下落も気になるところ。
• セクター。バリュー株優位の展開になりましたが、昨日の特徴としては陸運と銀行がほぼ全面的に上昇していた点です。年末年始の人やモノの移動が活発になる点が評価されたのと、日銀の利上げ観測によるものと推察します。仮にそうだとすれば、どちらも長続きしないおそれがあり、数日中に大きめの利益確定の売りが出るかもです。特に銀行株は、19日の日銀金融政策決定会合で材料出尽くしで売られる可能性強いと観測しています（年内益出しという観点からしても）。要注意か？？一旦売って、下落すれば少しずつ拾っていくという姿勢が良いかもなーと思ったり。
• 日経平均日足チャートは再び5日線割れ。一旦は反発していた日経先物ですが、米国雇用統計やマイクロンテクノロジーの決算発表、さらには日銀金融政策決定会合を控え、リスク回避する動きがあるように見えます。25日線も下向きに見え、これを割ってしまうと嫌だなというチャートになってきました。個人的には日経平均弱め、TOPIX強めのスタンスは変わらず。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

ショーボンド（利3.50％）、コムシス、大林組、長谷工、鹿島、田辺工業（利3.71％）、淺沼組（利4.05％）、積水ハウス（利4.13％）、日特建設（利3.90％）、三機工、高砂熱学、ダイダン、パーソル（利3.81％）、&ST、久世、JP、東洋水産、令和アカウンティング（利3.56％）、クリエイト、トヨタ紡織、八洲、OCHI（利3.77％）、東急不動産、丸千代山岡家、トーカロ、ケイアイスター、アグレ都市（RSI→86.4、利4.12％）、イノベーション、ワールド（利3.58％）、特種東海製紙、SRA（利3.62％）、ニッポン高度紙、DIT、オークネット

4000~6000番台

ラサ工業、信越化学、大阪有機、三菱ケミ（利3.51％）、住友ベークライト、カーリット、日本システム技術、ロート、日本ペイント（△）、太陽、ダスキン、ジャストシステム（△）、ENEOS、インフロニア（利4.08％）、ブリヂストン、ニチアス、神戸製鋼（利3.89％）、東京鐵鋼（利5.08％）、丸一鋼管、大同特殊鋼、いよぎん、ちゅうぎん、全保連（利4.10％）、東洋製罐、アルインコ（利4.00％）、東京製綱（利4.30％）、リクルート、ストライク（△、利4.32％）、やまびこ、平田機工、オカダアイヨン、アイチ（△、利4.52％）、ガリレイ、モリタ、前澤工業（△）、インターネットインフィニティ、日東工業、富士通、日本信号

7000~9000番台

識学、めぶき、JIA（利3.86％）、東京きらぼし、九州FG、横浜FG、いすず（利3.75％）、トヨタ、アイシン、SBIインシュア、ひろぎん、尾家（△、利4.18％）、日本ライフライン、アルゴグラフィックス、IMV、前田工繊（△）、信越ポリマー、長瀬産業、豊田通商、スターゼン、阪和興業、稲畑産業、明和産業（利4.34％）、ライフコーポ、PALTAC、UFJ、三住トラスト（利3.59％）、三井住友、千葉銀、ほくほく、佐賀銀（RSI→80.0）、みずほ（RSI→80.6）、みずほリース（利3.59％）、SBI、オリックス、SOMPO、第一生命（利4.00％）、イーギャランティ、住友不動産、日本エスコン（利4.61％）、カチタス（△）、JR東、JR東海、ハマキョウレックス、山九（大陽線後）、澁澤倉庫（利3.89％）、大栄環境、乃村、メイテック（利5.15％）、TKC（△）、学究社（利4.27％）、JBCC、ジェコス（利4.11％）