今日も配当金が入ってきたので
ファッションコンサルお願いしちゃいました
撮影もあるので
大阪→東京🗼に行ってきます！
脱おダサ✊w配当金はアッヴィです✨
お金からも時間からも自由になったのは
お金に働いてもらってるおかげですね！
それはさておき
新NISAにも落とし穴はあります。
まず、商品選び
お客さまの中には
オススメを買ってみたものの
リスク取りすぎ、どうみても玄人向け、、
なんでよりによってこれなんだ⁈
と思う方が結構いらっしゃいます
他にもそれわざわざ買わなくていいでしょ⁈
投資信託だけど全然分散できてないじゃん‼︎
バランスファンドで全然バランス取れてないし‼︎
自分の資産全体でバランス取るんだよ‼︎
とか、とにかく言いたいことがいっぱい
あります笑
そりゃ顔も渋くなる🥸
次に
手続きや制度自体もややこしい部分があります
例えば、金融機関変更。
手続き次第では1年遅れになるかもしれません
私は旧NISAからSBI証券で
つみたてていて
新NISA口座が自動で開かれると同時に
1月のつみたてをつみたて投資枠で予約していて
いい感じに新NISAスタートできていたんですが
お客さまの中には
変えたいけど変えられてなくて
やりたい所とは違う金融機関で
新NISAのつみたてが始まってる方も
いらっしゃいます
金融機関の変更は１年に１回できるのですが
その年の新NISA非課税枠は
今までの金融機関で、ということになるので
金融機関を変更するなら
事前に１月のつみたてをストップ
しておかなければいけなくて
もう１月のつみたてがスタートしてしまっている
場合は、今年の10月以降に来年以降分の
新しい金融機関への手続きが必要になります。
その場合も１年棒に振った〜
ではなくて、今の金融機関で買える中で良いものを
チョイスしていってくださいね‼︎
新NISA攻略1day講座では
落とし穴にはまったり
回り道して欲しくないので
こう考えるのが正解♪
という条件やパターンをお伝えします
その方によって良い銘柄や商品
というのは違うので、
こういう場合はこの商品で
こういう目的ならこの商品で
という形でご紹介しますね。
気合い入れて
新NISAでお金増やしていきましょう〜
〆切まであと２日
↓↓
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