フジ・メディア・ホールディングスから手帳がキターので分析。 | なちゅの市川綜合研究所

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【4676】フジ・メディア・ホールディングス(東証1部) 投資判断Outperform

現在値 119,800円/1株  PER10.1 PBR0.52 3月配当9月配当優待

フジサンケイグループ。出版、音楽、通販、不動産など多角経営。

配当は年間4,400円配で、配当利回は3.67%とまぁまぁな水準。
連続増配中で、1,800円→3,600円→4,400円と大幅に増やしています。

9月末に株主優待として、オリジナル手帳がもらえます。
フジテレビの球体展望室に何度でも入れるパスポートも付きます。

さて、肝心の業績についても回復傾向。
主力事業であるTVの広告収入についても持ち直しており、
不動産事業としてサンケイビルをTOBにより完全子会社化したことで、
数字が全てONされているのも大きいと思います。

テレビについては韓流云々の話で、賛否両論あることは紛れも無い事実ですが、
その事実を割り引いても、以下の事業ポートフォリオは強力です。
 ■出版(扶桑社、サンケイリビング出版社)
 ■音楽(ポニーキャニオン)
 ■通販(ディノス、セシール)
 ■不動産(サンケイビル)

これだけ有力子会社があれば時価総額2000億円台は安いですね。
さすがは腐ってもフジテレビです。

2013年は当社の手帳を使いますので、是非とも頑張って欲しいところです。
割安株で定評のある「アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド」
の上位組み入れ銘柄となっていることも、推奨したい理由。

※参考株価 166,000円(来期予想配当金を希望ベースで5,000円として、
            日テレより高い、配当利回3%で割り戻して算出。)

アナマガ FUJI TV ANNOUNCER'S CALENDAR 2013

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