こころネット(6060)の分析 | なちゅの市川綜合研究所

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【6060】 こころネット (JASDAQ) 投資判断 Outpeform

現在値 840円/100株  PER4.9 PBR0.47 3月配当9月配当

直近IPO。
福島県での葬祭を軸に石材の卸・小売、婚礼等を展開。
配当は年間30円配で配当利回は3.57%とまずまずの水準。

福島で葬儀や墓石なんて・・・と見る向きもあるだろうが、それはそれ。
地方の出世株となったアイ・ケイ・ケイの福島版と見ることも出来る。

業績は売上こそ横横ではあるものの、極めて順調。

特筆すべきはIPOでありながら4倍台の予想PERと
今期は中間で25%位の利益の上方修正をしているものの、
通期予算を未だいじっていないという「お楽しみ残し」状態である。

福島ディスカウントとコングロマリットディスカウントが効いて
大して評価されていない今が仕込み時期、と当研究所では考えている。

まとめ
■当社はそこそこ歴史のある地方の安定事業会社である。
■配当金も増配基調であり、事業内容的にも安定配当が期待できる。
■PER4倍台にもかかわらず、上方修正待ちというアップサイド有。
■(インタビュー動画見たけど、社長がいまいち頼りないような・・・)


※参考株価 1,037円(アイ・ケイ・ケイのPER6.1倍を採用。
          でもブライダル業界とかってどの会社もPER低いんだよなぁ)

      
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