ソマリアの海賊が、自分たちはゴールドマン・サックスに雇われていたという証言をしたという話は、米国ではハフィントン・ポストに掲載され相当広く知られるようになり、日本のマスメディアでの報道は一切行われなかった。次は何が。
ＴＰＰ参加前キッシンジャーが官邸をウロウロして 張り付いていたなど、アメリカユダ菌がゾロゾロと日本に来日。タカ派族と事前交渉済みを伺わせた。
タカ派閣僚やメディアはユダ菌と悪工作を次々と練り
（ＴＰＰ参加によってユダ菌がタカ派とべったりで離れないことも証明できた。）そうした結果が日本を自滅に導いている。次は手を取り合って何をやらかすか？
2011/11/19 10:14
ゴールドマン・サックスが海賊を使っていた話の日本での報道が無い件
5月2日時点で、ソマリアの海賊が、自分たちはゴールドマン・サックスに雇われていた、という証言をしたという話は、米国ではハフィントン・ポストに掲載 され、相当広く知られるようになったらしいが、日本のマスメディアでの報道は一切行われていない。 現状では、昨日僕が翻訳した記事が、唯一の日本語になった記事のような気がする。この事件そのものは、ゴールドマン・サックスが操っていたとすると、余りに杜撰でバレやすい案件であり、どこかの誰かが、わざと仕組んだ対ゴールド マン・サックス批判をガス抜きする為の茶番のような気もしないではないのだが、それも含めて興味深い事件だと思う。（きちんと真相究明して欲しい）
これは、日本のマスメディアを支配している勢力が、米国のウォールストリートを「擁護」する勢力である、という一つの確証になると思われる。 余り 大きな事件ではなくても、鬼の首を取ったかのように騒ぐマスコミ連中が、こういう楽しい（騒ぎになりそうな）件について一言も触れないというのは、何か理 由がある。
米国の中でも、ウォール・ストリートを叩こうとするオバマ＋ボルカーの一派と、今まで通り金融で濡れ手に粟のぼろ儲けを続けたい一派が戦っているのだ、と理解すると今の情勢がより良く分かる気がする。 田中宇の論 はその点で構造の理解に非常に参考になる。
多分、来週号の田中宇のニュース辺りには、この記事に関する言及があるだろうし、その頃には日本のマスメディアも嫌々ながら重い腰を上げて幾つかの 報道記事が出たりするのかも知れないが、ネット上の盛り上がりが、マスメディアを動かす、という図式が段々定着しつつある、と実感する。（忍者さん も言っていたけれど）
http://ameblo.jp/omonaotto/entry-10523505517.html
Somali Pirates Say They Are Subsidiary of Goldman Sachs
Eleven indicted Somali pirates dropped a bombshell in a U.S. court today, revealing that their entire piracy operation is a subsidiary of banking giant Goldman Sachs.There was an audible gasp in court when the leader of the pirates announced, "We are doing God's work. We work for Lloyd Blankfein."
The pirate, who said he earned a bonus of $48 million in dubloons last year, elaborated on the nature of the Somalis' work for Goldman, explaining that the pirates forcibly attacked ships that Goldman had already shorted.
"We were functioning as investment bankers, only every day was casual Friday," the pirate said.
The pirate acknowledged that they merged their operations with Goldman in late 2008 to take advantage of the more relaxed regulations governing bankers as opposed to pirates, "plus to get our share of the bailout money."
In the aftermath of the shocking revelations, government prosecutors were scrambling to see if they still had a case against the Somali pirates, who would now be treated as bankers in the eyes of the law.
"There are lots of laws that could bring these guys down if they were, in fact, pirates," one government source said. "But if they're bankers, our hands are tied."
ゴールドマンサックス提訴の破壊力 |
４月１６日、米国の証券取引委員会（ＳＥＣ）が、最大手の投資銀行であるゴールドマンサックス（ＧＳ）を、サブプライム住宅ローン債権の証券化をめ ぐって不正な金融取引を行っていたとして提訴した。これは「ボルカー裁定」（Volcker rule）の一つだ。今年１月にオバマ大統領の金融改革を主導することになったポール・ボルカー元連銀議長が、以前から制裁したいと思っていたＧＳに対し 「果たし状」を突きつけた。
ＳＥＣがＧＳを提訴したのは、サブプライム住宅ローンの債権を証券化した金融デリバティブ「合成ＣＤＯ」（synthetic collateralized debt obligation、シンセティックＣＤＯ）に関するものだ。ＧＳは、サブプライム住宅ローン債権の市場が崩壊する数カ月前の０７年１－３月、欧州系銀 行（独ＩＫＢ、英スコットランドロイヤル銀行、ＡＢＮアムロ）などに対し、住宅ローン債権を組み合わせた合成ＣＤＯ「アバカス２００７ＡＣ１」を売った。 その際、合成ＣＤＯを設計したのが、住宅ローン市況の下落を予測するヘッジファンド「ポールソン社」だったにもかかわらず、それを隠し、別の会社「ＡＣＡ マネジメント」が設計したように見せかけ、顧客を騙して損失を負わせたと、ＳＥＣは主張している。 （Goldman accused of subprime fraud ）
合成ＣＤＯは、ＣＤＯ（債務担保証券）とＣＤＳ（債権破綻保険）を合成した金融派生商品（デリバティブ）である。ＣＤＯは、負債と資産か らなる法人のような勘定で、投資家から金を集めて（このとき証券を発行する）負債とし、その金でローンなどの債権を買って資産として、利ざやを利益とす る。ＣＤＳは、ＣＤＯがローン破綻の増加によって損失を出した場合に保険金を払う保険契約だ。ＣＤＳは、ＣＤＯのリスクヘッジのためある。
合成ＣＤＯは、一般のＣＤＯと形式上は同じで、投資家から金を集めて負債とする一方、一般ＣＤＯのようにローン債権を買うのではなく、 ＣＤＳの保険引き受けを行ってそれを資産に立て、その保険料収入を投資家に儲けとして還元する。問題のＧＳの合成ＣＤＯ（アバカス２００７ＡＣ１）では、 ＣＤＯが引き受けたＣＤＳの買い手（保険料の支払い者）としてポールソン社がいた。ローン市況に問題がなかった最初の数カ月は、ポールソン社が払った ＣＤＳの保険料が投資家（欧州銀行など）の儲けとなったが、０７年７－８月にローン市況が崩壊すると、逆に保険金の支払いが必要になり、欧州銀行などが合 成ＣＤＯに出した金は、そっくり保険金としてポールソン社に入り、合成ＣＤＯは大損失を出して破綻した。
一般のＣＤＯはローン市況が悪化しても、ローン債権が減価するだけで、ある程度の資産価値が残り、投資家が資金の全額を失うことはない。 一方、合成ＣＤＯは、設計者がどのようなＣＤＳの保険金支払い体系を組むかによって、ＣＤＳの保険対象となる債権の状況が悪化した場合の価値の減価の度合 いが変わってくる。ローン市況が少し悪化しただけで巨額の保険金支払いが行われる保険設計にすることは可能だ。
住宅ローン破綻を予測していたポールソン社は、少し破綻が起きただけで巨額の保険金支払いが行われる保険設計を作った。だが、米国の住宅 ローン破綻を予期していなかった欧州系銀行などは、破綻時の保険金の巨額さを憂慮せず、破綻しなかった場合の保険料収入の多さのみに注目し、ＧＳからアバ カスのＣＤＯ証券を買った。
▼欧州銀行のリスク判断がまずかっただけだが・・・
この話が、銀行が一般市民に証券を売った時に起きたのなら、銀行の責任は大きい。だが本件では買い手も金融のプロだ。買い手もＣＤＳにつ いてよく知っており、ＣＤＯ購入時に中身のＣＤＳ保険設計について確認したはずだ。ＣＤＳの保険設計者と、ＣＤＳ保険金の受け取り手が同じだったことは、 リスク判定上、大した問題ではない。この話は基本的に、住宅ローン破綻を予測できなかった欧州系銀行が間抜けだった。だから「ＳＥＣはＧＳを微罪で提訴し た」「ＳＥＣは勝訴しそうもない」という指摘が、米国の金融分析者の間から出ている。半面、政府系銀行であるＩＫＢがアバカスで巨額損失を出して破綻した ドイツの政府は、今こそＧＳに復讐するとばかり、ＧＳを捜査し始めた。英国もＧＳ捜査を開始する。 （Charges against Goldman Sachs & Co. likely to kick off a torrent of bank lawsuits ）
金融分析者の中には、今回問題になったＧＳの合成ＣＤＯのやり方を、１９２９年の株価暴落前によくあった株式の「ノミ行為（bucket shop）」の詐欺にたとえる者がいる。下落しそうな株の銘柄を投資家に推奨して買わせ、実際には株を買わず、代わりにその株を先物売りして下落を早め、 投資家に投げ売りさせ、差額を詐取するやり方だ。たしかに、下落しそうな銘柄に投資させる点はＧＳのアバカスと同じだ。だが、ノミ行為が実際に株を買って いない不正を犯すのに対し、アバカスではポールソン社が自分で作って自分で買うやり方ではあるが、実際にＣＤＳの保険が売買された。ＣＤＯやＣＤＳ自体 に、ネズミ講的ないかがわしさがあるが、機関投資家は、いかがわしいと知りつつ売買している（はずだ）。 （Now I See Why Soros Hates Derivatives ）
金融の仕掛けを知る人々は、ＧＳに対するＳＥＣの提訴は濡れ衣的と指摘するが、一般のマスコミの報道では、ＣＤＳやＣＤＯの仕組みを書い ても複雑で読者に理解してもらえないので「ＧＳは自作自演の仕掛けを作り、下落するとわかっている証券を売った」というＧＳたたきの報道になっている。 ＧＳがたたかれて当然と思う点は、このＣＤＯの件自体ではなく、もっと広義に、ＧＳがローン債権が下落すると儲かるＣＤＯの裏の仕組みを多数作ることに よって、０７年夏のサブプライムローン破綻を誘発し、その後の金融危機の進行でも「下落で儲ける」仕掛けを裏で作り続けた疑いがあることだ。
リーマンブラザーズやベアースターンズの破綻の前には、これらの銀行の債券を対象にしたＣＤＳが売られて保険料率（リスク評定）がつり上 げられた。リーマンなどの実際のリスクは上がっていないのに、ＧＳなど複数の大手銀行が裏で組んでＣＤＳの売買を行い、ＣＤＳ料率が上がると「リーマンは 危ない」という話になり、破綻が早まった。今年に入っては、ギリシャ国債のＣＤＳをめぐって同様のことが行われている。しかもＧＳは、３月に巨額のボーナ スを出している。「ＧＳは金融システムを破壊しつつ儲けている」と非難されて当然だ。 （米金融界が米国をつぶす ）
▼銀行を地味な産業に戻すボルカー
オバマの金融改革を主導するポール・ボルカーは、ＧＳなど米大手銀行が手がけているＣＤＳや合成ＣＤＯといったデリバティブが、金融バブ ルの崩壊をひどくすると批判している。ボルカーは「銀行は、預金者から金を集め、それを必要な企業や個人に融資し、わずかな利ざやで経営するという、本来 の銀行業務に立ち戻るべきだ」と主張している。デリバティブなどの「金融技術」は詐欺で厳しく規制すべきだと言い「銀行が発明した役に立つ唯一の新技術は （ぼろ儲けのデリバティブ技術ではなく、本業の効率化を実現した）ＡＴＭ（現金自動支払機）だ」とボルカーは言う。 （Paul Volcker From Wikipedia ）
米英の金融界では１９８５年の金融自由化後、従来の預金型の銀行業務とは別の、株式・債券・デリバティブといった証券業務が急速に拡大し た。大恐慌時に作られた、銀行が証券業務に参入する際の規制（グラス・スティーガル法）が９０年代末に撤廃され、多くの銀行がデリバティブに参入した。デ リバティブの利益率は銀行業務の１００倍ともいわれ、米金融界では銀行業務の資金残高が、証券業務の残高と同水準の１０兆ドル超まで拡大した。 （リーマンの破綻、米金融の崩壊 ）
だがデリバティブは、一般のＣＤＯから派生して合成ＣＤＯが作られて資金を集めた上で、一般ＣＤＯ以上に激しく破綻したように、経済の実 体から乖離した資金の急拡大（レバレッジ）を招く。金融バブルの膨張につながり、０７年夏以来の金融危機がひどくなる原因となった。金融バブルが肥大化す るときに最も儲けるのは大手金融機関だが、バブルの破綻時に最も苦痛を受けるのは、貧しい方から順に一般市民だ。
投機筋と呼ばれつつ貧困救済も手がけるジョージ・ソロスも、バブルを肥大化させて人類に迷惑をかけるデリバティブを規制すべきだと、以前から何回も言っている。 （Soros On Derivatives ）
銀行にデリバティブなど証券業務を禁じる政策をとるべきだというボルカーの主張は、グラス・スティーガル法の復活を意味する。英米金融バ ブルが崩壊し始めた０８年夏に英国の銀行協会長が予測的に発した「レバレッジ金融はシステム的に破綻した。銀行は儲からない地味な業界に戻る」という宣言 が実行されることをも意味している。 （米英金融革命の終わり ）
▼米金融界全体にデリバティブをやめさせる
ボルカーは、大統領就任時からオバマの金融政策顧問だったが、その過激な主張ゆえ、サマーズやガイトナーといった政権の他の金融担当幹部 と衝突し、今年初めまで外されていた。オバマは今年に入って、サマーズやガイトナーを軽視してボルカーを重用する方針に転換し、１月末にはオバマが、ボル カーに金融改革を任せると記者会見で発表した。 （Obama's 'Volcker Rule' shifts power away from Geithner ）
この直後にボルカーは、ＧＳを標的にし始め「ＧＳが、預金業務より証券業務を重視し続けるなら、銀行であることをやめて、政府から救済さ れる権利を放棄せよ」と要求した。ＧＳはボルカーの警告を無視し、ヘッジファンドに資本参加するなどして、デリバティブ業務を続ける姿勢をとった。 （Goldman Trades Shouldn't Get U.S. Aid, Volcker Says ）
金融危機より前、米国には預金業務を行う「商業銀行」とは別に、預金業務を行わない「投資銀行」が５つあった。０７年からの金融危機に よって投資銀行は相次いで経営難に陥り、リーマンは倒産し、３行は大手商業銀行と合併したが、ＧＳだけは単独で生き残っている。ＧＳは、リーマン倒産直後 の０８年９月、米財務省や連銀からの支援を受けられるよう、商業銀行への転換を宣言し、形式だけ商業銀行に転換した。だが、その後も預金業務をやっていな い。
ＪＰモルガンチェースは、ＧＳ以上にデリバティブを積極展開してきたが、旧チェース・マンハッタン銀行の預金業務を持っており、商業銀行 である。シティやバンカメといった商業銀行も、９０年代後半以降、大々的にデリバティブをやっている。ボルカーは生き残った投資銀行であるＧＳを標的にし ているが、実際のねらいは、ＪＰモルガンなどの商業銀行にもデリバティブをやめさせることだ。
ＳＥＣがＧＳを提訴したのは、おそらくボルカーの差し金だろうが、提訴の対象となった合成ＣＤＯは、ＧＳだけでなく、ほとんどの大手銀行 が０６－０７年の住宅ローン崩壊前の時期に発行を急拡大した。商業銀行の多くは、地域の市民に住宅ローンを融資する一方で、そのローン債権を証券化する ＣＤＯを作り、さらにはローン債権のリスクヘッジを兼ねてＣＤＳを発行する合成ＣＤＯを作り、それらの証券を機関投資家向けに売っていた。これらのデリバ ティブに対し、米当局の監督はほとんどなく、デリバティブ商品のリスクや価格の透明性を保証する公開市場も存在せず、すべての取引は相対（店頭）で行われ てきた。 （Details on Abacus, Synthetic CDOs at the Heart of the Goldman Sachs Fraud Case ）
今回の提訴で、たとえ原告であるＳＥＣが敗訴し、ＧＳの潔白が証明されても、裁判をめぐる報道などを通じて、ＣＤＳやＣＤＯの危険性や、 ねずみ講的なイメージが、広く知られていくことになる。ＳＥＣが勝訴すれば、その判例を活用し、他の銀行が発行した合成ＣＤＯで損失を被った機関投資家た ちが、発行者の各銀行を提訴して金を取り戻そうとする訴訟を多発させるだろう。
いずれにしてもこの裁判は、米金融界の全体に対し、ＣＤＳやＣＤＯの利用に歯止めをかけるものになりうる。今回の提訴が「銀行にデリバティブをやめさせる」というボルカー戦略の一環だとすると、この流れは合点が行く。
ＳＥＣは、今回のように民事の裁判など起こさず、捜査を続けてＧＳを処分することもできたはずだが、その方法を採っていない。おそらく、 捜査によって処分まで持っていくことが難しいほど、濡れ衣的な案件なのだろう。だが濡れ衣だとしても、ＳＥＣがデリバティブに関してＧＳを提訴したという 事実によって、ボルカーら米当局は、各銀行にデリバティブの事業をやめさせることが可能になる。
▼オバマの不人気挽回策としての金融規制
米当局は権力を持っているのだから、それを使ってデリバティブ規制すれば良いではないかと思う人もいるだろうが、話はそんなに簡単ではない。米金融界は１９世紀以来、儲けた資金の一部を政界に回し、金融を規制する多くの政策を潰してきた。
オバマは健康保険改革が一段落した後、４月に入り、金融改革法の実現に向けて動いている。そこにはボルカーの考え方が多く盛り込まれてい るが、金融界は全力で規制を阻止しようとしている。デリバティブ規制は、米議会上院の農業委員会で審議されているが（デリバティブはもともと農民が穀物相 場の乱高下の悪影響を防ぐするために開発された）、４月に入って本格化した農業委員会の審議には１５００人のロビイストが集まり、規制を骨抜きにしようと 各議員に圧力をかけている。 （A Finance Overhaul Fight Draws a Swarm of Lobbyists ）
デリバティブ規制を実現しようとするボルカーは、あらゆる手段を使って、金融界の対抗策と戦う必要がある。その一環が、ＳＥＣによるＧＳ提訴だと考えられる。
オバマは今秋、中間選挙を控えているが、この大事なときに人気が落ちている。米経済は金融界だけ回復し、株価は上がるが、それ以外の実体 経済は悪化し、失業は増え続け、住宅市況も悪化が続き、地方財政の破綻が広がって行政サービスが全米で低下している。多くの米国民が困窮し、オバマ不支持 に転じている。健康保険改革も米国民に不評で、アフガン占領も失敗色を強めている。
だが、ここでオバマが、一人だけ儲けている金融界に鉄槌を下すという金融改革のイメージを国民に与えられれば、不人気を挽回できるかもしれない。そうした思惑から、オバマはボルカーに「どんな手を使ってもいいから、金融改革を進めよ」と指示したのだと思われる。
▼金融界が画策するバブル再拡大を阻止する
ＳＥＣのＧＳ提訴や、米議会の金融規制の審議といった、デリバティブのシステムを縮小させる米当局の動きは、金融界にとって非常に悪いタ イミングで発せられている。０８年秋のリーマン倒産から今年３月まで、連銀など米当局は、低利融資や不良債権の買い取り、公金注入などの金融救済策を続け てきたが、財政赤字増やドルの過剰発行が限界となり、これらの多くが終了している。
代わりに米金融界は、デリバティブを使った金融バブルの再拡大を画策している。米企業が資金調達しやすい「金あまり」の状態を再拡大し、 その資金が株や債券の市場に回って株高などを実現し、米経済が回復しつつあるかのように見せる構想を進めている。これまでデリバティブをめぐっては、ＪＰ モルガンがバブルを拡大させて儲け、ＧＳがバブルを潰して儲ける構図があったが、ＪＰモルガンは４月に入り「米大手企業の資金繰りは、かつてない良い状況 だ。金融市場は復活しつつある」という宣言を繰り返し発している。 （J.P. Morgan's Braunstein: `Optimism Is Back!' So, Ahh, Where Are the Deals? ）
ところが、今後もしボルカーの戦略が功を奏して、デリバティブの拡大が阻止されると、ＪＰモルガンなど米金融界が画策するデリバティブの 再拡大による金融浮上策は失敗してしまう。米経済は、金融のみが活況で、他の実体経済部門はひどい状況だ。株価は実体経済をますます反映しなくなってい る。デリバティブによる錬金術のみが活動している感じだ。ボルカー戦略は、この錬金術さえも潰してしまう。株価急落、米国債の金利高騰、ドル崩壊という、 米覇権失墜の図式が水平線のかなたに見えてくる。 （Lynn Tilton: "Huge Disconnect Between Stock Market and the Real Economy" ）
ここで湧く疑問は、連銀元議長であるボルカーは米金融界のエージェントであるはずだが、ということだ。連銀（ＦＲＢ）は、第一次大戦前に ニューヨークの米金融界の肝いりで作られた組織で、連銀議長は米金融界の番頭のようなものだ。金融界の番頭だったボルカーが、金融界の経営難を悪化させ、 ドル崩壊につながるデリバティブ規制をするのは理解しにくい。
だが、ボルカーが「隠れ多極主義者」だとしたら、どうだろう。オバマ政権の経済顧問団の中で、ボルカーはジョセフ・スティグリッツ（経済 学者）と並び称される急進改革派で、オバマの信任を得て、サマーズやガイトナーといった延命派を押しのけ、デリバティブ潰しの金融改革を進めている。サ マーズが辞めるのは時間の問題とされている。スティグリッツは、国連総会議長の経済顧問でもあり、先進諸国の利権を壊し、ＢＲＩＣや発展途上諸国が経済発 展できる世界体制作りを目指している。この新世界秩序は、多極型のものである。 （Yes, Larry Summers is Leaving ）
多極型の新世界秩序の中枢に位置することになるＧ２０の事務局となるＩＭＦは最近、金融機関に対する世界的な課税体制を作ろうとしてい る。この税収を管理するのは「世界政府財務省」になりそうなＩＭＦで、税収は金融バブル崩壊の再燃を防ぐために使うことになっているが、銀行だけでなく、 ヘッジファンドなど金融界のあらゆる企業体から徴収することを予定している（さもないと銀行が脱税のために「ヘッジファンド」を自称しかねない）。 （Banks hit out at IMF `punishment tax' ）
この金融国際課税は「世界政府」の初めての財源になるという意味で画期的だが、それとともに、初めての国際的なヘッジファンド規制にもな る。デリバティブや先物取引は、各国当局が実態をつかめないヘッジファンドやＣＤＯ勘定（両者はよく似ている）を通じて行われてきたが、そこに初めて国際 的な監督が入る。ＢＲＩＣの力が強いＧ２０が、英米金融覇権体制の隠れた「金融兵器」であるヘッジファンドを初めて規制する。これは英米金融覇権の解体 と、世界の多極化に不可欠な施策である。 （激化する金融世界大戦 ）
米国でボルカーが手がけているデリバティブ規制と、Ｇ２０やＩＭＦが国際的に進めている銀行課税制度は、英米金融覇権の解体という点で一
致している。多極化策の一つであるとすれば、デリバティブを規制したことによって米の金融危機が再発し、米国債やドルの崩壊まで至ったとしても、全くかま
わないどころか、むしろそれを誘発するためのデリバティブ規制だということになる。ボルカー自身は、正義感で動いているだけかもしれないが、その場合で
も、ボルカーを今の政権中枢に据えたのは、多極化戦略の一環であろう。
http://www.tanakanews.com/100424goldman.php