１１月の運用資産を集計しました。
運用資産 １０月比 －２２９９８１円 （評価益）
ＴＯＰＩＸ １０月比 －２８．９８
| ｺｰﾄﾞ他 | 銘柄名他 | 構成比率 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2222 | 寿ｽﾋﾟﾘｯﾂ | 35.14% | 6.21% |
| 2281 | プリマハム | 14.83% | － |
| 2413 | エムスリー | 6.78% | － |
| 3198 | SFPﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ | 5.96% | － |
| 3318 | ﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ | 0.03% | － |
| 4503 | アステラス製薬 | 5.10% | － |
| 9843 | ニトリHLD | 32.25% | － |
| 現金 | － | -0.09% | － |
プリマハムを組み込むために一部保有株を売却しました。基本的にはあまり『含み益が出ていない保有株』を使って、入れ替えています。
寿スピリッツ、エムスリーの売却益は来年の譲渡税が増えるだけですから論外です…。
さて、前回の売却時よりも高い株価にも関わらず組替えを行ったのかと言うと
１）赤字垂れ流しの食肉事業の在庫の調整が出来て、プラスになる
２）新工場の黒字化で早くも収益に貢献しそう
と言ったところです。アナリストが本格的にカバーすると違うのでしょうが、時価総額的にはカバーはしなくても問題ない水準だそうで、決算毎にジェットコースターのような乱高下はなさそう。ということが確認できたので、敢えて入れ替えました。入れ替え後は動いていませんが、機関投資家にはあまり理解されていないようで、ＰＥＲで見ると１４倍程度なので、まだ充分買い付けても問題ないでしょう？ と判断しました。
収益物件の２棟目がほぼフルローンに決まりそうで、現金の範囲内で進めそうなため、待機資金もプリマに投入して若干比率は高くなりました。とは言え、数百万円程度の現金は２日以内に用意できるようには心がけています。