こんばんは
昨日はNISAの
ロールオーバーについて
お話させて
頂きましたが
今日はお客様からの
ご相談を１つ
例に出させて
頂きますね
相談されたお客様は
2014年からNISA口座を
開始され、去年の2018年
５年となり、
ご相談されました
お客様は投信を
購入されていましたが
損失が多かったので
全て解約され、
現在はIPOが当たった銘柄を
１つ持っているとの
ことでした
IPOに関しては
後日また説明させて頂きます。
その１つだけ持っている銘柄は
30万ほどで購入したものが
現在300万ほどに
なっていて
まだしばらくは
売るつもりは
ないとのことでした
そして、私の
アドバイスの結果
色々考えられて
ロールオーバーされました
NISAは年間投信額の
適応が120万まででは？
と、疑問に思った方
多いと思います
ロールオーバーの際は
上限がありません♡
知っておきたいのが、
ロールオーバーの際、
120万を越えた
その年の
NISAの120万の枠は
使われたこととなりますので
ご注意を
賢く大切なお金を
運用していきましょうね
知っていると
知らないとでは
大きく変わることが
たくさんです♡
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向日葵ゆかに
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