01 「朝のめざめ」
GONTITI
02 "Morning Dew" (Live)
Bonnie Dobson
Canada 1962
03 "Angel of the Morning"
Hanne Boel,
Jacob Karlzon 3
Denmark/Sweden 2011
ゴン選
04 "Carolina in the Morning"
Eddy Arnold
USA 1959
チチ選
05 「交響的印象『スペインの庭の夜』
から"En la Generalife"の一部」
Alicia de Larrocha,
スイス・ロマンド管弦楽団,
Sergiu Comissiona
Spain/Switzerland
/USA 1972
06 "Farra Na Madrugada"
（夜明けのパーティ）
Jovens do Prenda
Angola 1973
喫茶「謎」
07 "Hot Blood"
Craig Taborn Trio
USA 2013
08 "Pukul Tiga Pagi"
（午前3時）
P. Ramlee
Malaysia 1964
09 "Anda Andura"
（夜のとばり）
Nihal Nelson
Sri Lanka 1991
10 "Juan Jose"
Niño Rivera
Cuba 1981
11 "Stamboel sinar boelan di Honolulu"
（ホノルルの月明かり）
Siti Amsah with
The Soerabaya Players
Indonesia 193?
12 "Sahr Liyali"
（毎晩お出かけ）
Chaba Zahouania
Algeria 1988
亀松湯
13 "Drunken Hiccups"
Bosco
日本 2023
14 「南国の夜」
中井昭とCoro Latino
日本 1969
15 "Tunjung Mekar Diwaktu Malam"
（夜ひらく蓮の花）
Hetty Koes Endang
Indonesia 1980
16 "Three O'Clock in the Morning"
Bert Kaempfert
Germany 1965
ゴン選
17 "Before You Go"
Sachal Vasandani,
Romain Collin
France/USA 2021
チチ選
18 "Goodnight Irene"
Ry Cooder
USA 1976
19 「夜のバラ園」
GONTITI
国際演歌大学
20 "Una Larga Noche"
（長い夜）
Chabuca Granda
Peru 1981
トピックス（湯浅学さん）
21 "Dream Land"
佐野史郎 meets SKYE
日本 2023
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Otocin's Selection
"Morning Sunrise"
Yazmin Lacey
"Western Nights"
Ethel Cain
"Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me"
The Smiths