01 「修学旅行夜行列車南国音楽」
GONTITI
02 "Tropical"
Stanley Black
England 1957
ゴン選
03 "Uncle Joe, Gimme Mo'"
Vincent Martin &
the Bahamians
Bahamas 1957
チチ選
04 "Verde Cabo di Nhas Odjos"
（瞳の中の緑の岬）
Cesaria Evora
Cabo Verde 2009
05 "Mango Mangue"
Gema 4
Cuba 2013
亀松湯
06 "Tras Tus Ojos"
Estela Magnone,
Jaime Roos
Uruguay 1985
07 「芭蕉布」
宮城奉子
日本 1965
08 「序曲『南国で』作品50 の一部」
BBC交響楽団, Andrew Davis
England/UK 1992
09 "Feminina"
Joyce with
Mauricio Maestro
Brazil 1977
喫茶「謎」
10 "You're Blasé"
（冷たいお方）
Shirley Horn
USA 1965
11 "Bengawan Solo"
Hetty Koes Endang
Indonesia 1978
12 "A Distant Shore"
(F.P.M. Beautiful Shore Mix)
金原千恵子
日本 2006
13 "Beyond the Reef"
Gordon Jenkins
& His Orchestra
USA 1962
ゴン選
14 "Quiero a Mi Gente"
Abelardo Carbonó
Colombia 1980
チチ選
15 「南方郵便船」
GONTITI
ディスカバー・カバー
16 "Suzanne"
Leonard Cohen
Canada 1967
17 "Suzanne"
Gregory Porter
USA 2022
トピックス（藤川パパＱさん）
18 「奄美の子守唄」(Live)
里アンナ、Wong WingTsan
UK/日本 2022
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Otocin's Selection
"Up and Away"
Σtella
"Don't You Wait"
Cloves
"Esconderijo"
Ana Cañas