01 「南方郵便船」
GONTITI
02 "Paradise"
Stanley Black
England 1957
ゴン選
03 "Way Down South"
Josh Turner
USA 2006
チチ選
04 "Honolulu City Lights"
Rene Paulo
USA 2002
05 「熱帯夜」
細野晴臣
日本 1975
亀松湯
06 "Distancia"
Nana Caymmi
Brazil 2001
07 "Cry for Another"
Claude Fontaine
USA 2019
08 "La Samba"
Andy Narell
USA 1983
09 "South of the Border"
（国境の南）
Lou Donaldson
USA 1962
喫茶「謎」
10 「陽が落ちる」
飯島はるか
日本 2020
11 "What You Won't Do for Love"
(Feat. Bobby Caldwell)
Pete Escovedo
USA 2018
12 "Sur: Regreso al Amor"
（南:愛への帰還）
Yo-Yo
Ma
USA 1997
13 「デカンショ節」
越路吹雪
日本 1962
ゴン選
14 "Bali Haï"
Dora Lou
France 1991
チチ選
15 「修学旅行夜行列車南国音楽」
GONTITI
16 "Bamboo Chair"
GONTITI
ディスカバー・カバー
17 "Coração Vagabundo"
João Gilberto
Brazil 2000
18 "Coração Vagabundo"
(Feat.
Rubel)
Gal Costa
Brazil 2021
トピックス（藤川パパＱさん）
19 「チンピーシーとランデヴー」
Hikashu
日本 2021
-----------------------------------
Otocin's Selection
"Latin Lingo"
Cypress Hill
"Going Down South"
The Black Keys
"Island"
Yuna