01 "Late
in Summer"
GONTITI
02 "Sunlight"
The Youngbloods
USA 1969
03 "Muévela"
Abelardo Carbonó
Colombia 1982
チチ選
04 "What Does It Take"
Art Tatum
USA 1954
ゴン選
05 「スペイン狂詩曲から
第4曲祭り」
務川慧悟、反田恭平
日本 2020
06 "Ostinado Pianissimo"
Manhattan Percussion Ensemble,
Paul Price
USA 1961
07 "La Bicicleta"
（自転車）
Pedro Martinez
Cuba 2006
亀松湯
08 "La Violetera"
Nana Caymmi
Brazil 2000
09 「また聞えて来るワルツ」
浅川マキ
日本 1985
10 "Dark Change"
（暗転）
渋谷毅
日本 1985
11 "Espérame en el Cielo"
（天国で待って）
Virginia López & Trio Imperio
Mexico/Puerto Rico 1960
12 "Equrent Etregwa"
（涙の涸れた目）
Lounès Matoub
Algeria 1997
13 "Chembere dze Musango"
（森からやって来た老人）
Dumisani Maraire &
Ephat Mujuru
Zimbabwe 1996
喫茶「謎」
14 "I Have Dreamed"
Brian Dee Trio
England 1995
15 「臙脂涙」
（涙は赤い花びら）
Teresa Teng
台湾 1983
16 "The New Cobweb Summer"
Lambchop
USA 2002
17 "Long Tongue Man"
（長い舌の男）
Walter Gavitt Ferguson
Costa Rica 197?
チチ選
18 「愛の讃歌」
越路吹雪
日本 1960
ゴン選
19 「夏の終わりの庭」
ゴンザレス三上
国際演歌大学
20 "No Quiero Ir"
Lava & the Hot Rocks
USA 1995
トピックス（湯浅学さん）
21 「あの海」
碧衣スイミング＆ミノルタナカ
日本 2021