01 「休暇届」
GONTITI
02 "Paper Doll"
Jonathan Edwards
USA 1972
03 "Sunday Papers"
Joe Jackson
England 1979
04 「君への手紙」
麻田浩 with
キャラメル・ママ
日本 1974
リサイクルショップ亀松
05 「四丁目～中の舞」
ぐんきち
日本
06 "I'm Gonna Sit Right Down
(And Write Myself a Letter)"
Frank Sinatra
USA 1954
07 "Duas Contas"
Paulo Bellinati
Brazil 1991
.
08 "Periodico de Ayer"
（昨日の新聞）
Héctor Lavoe
Puerto Rico 1976
喫茶「謎」
09 "Trocando Em Miúdos"
（軽い会話）
Chico Buarque
Brazil 1978
10 "It's Only a Paper Moon"
Miles Davis
USA 1951
11 "My Little Friend"
(Theme from 'Paper Tiger')
Ray Conniff
USA 1974
12 「雨雲の上で」
GONTITI
ディスカバー・カバー
13 「サヨナラ」
ナンシー梅木
日本 1953
14 「サヨナラ」
大谷智佳
日本 2005
トピックス （藤川パパＱさん）
15 「いったーあんまーまーかいが」
内里美香、仲村奈月、
上間綾乃
日本 2005
16 "Uhai Bade Ţzuca - Ma"
（こっちに来てキスして）
Rona Hartner, DJ Click
France/Romania 2005
17 "Batoumambe" (Live)
Habib Koité &
Bamada
Mali 2002
18 "Mi Linda Habanera"
Adalberto Alvarez
Cuba 2005