（ランスロットを探すアーサーは森にいるモルガナに出会う。)
랜슬럿! 랜슬럿! …여기서 뭐해?
アーサー：ランスロット！ランスロット！
…ここで何してるの？
널 기다렸어. 이 순간 네 곁에 있어주려고. 세상에서 가장 사랑하는 사람에게 배신 당하는 건 정말 비극이니까.
モルガナ：あなたを待っていたのよ。この瞬間にそばにいてあげようと思って。この世で一番愛する人に裏切られるなんて、本当に悲劇だから。
그게 무슨 말이야..?
それどう言うこと？
니 아내가 너에게 죄를 짓고 있어.
あなたの妻が罪を犯しているわ。
왜 갑자기 나한테 그런 말을 해?
なぜ突然、僕にそんな話を？
니 가장 친한 형이 이 순간 널 배신하고 있어..!!
あなたの一番親しい兄が、今この瞬間あなたを裏切っている！
기네비어와 랜슬럿이..!
ギネビアとランスロットが！
(모르가나의 주술로 랜슬럿과 기네비어의 불륜 영상이 띄워진다.)
(モルガナの呪術でランスロットとギネビアの情事が映し出される。)
♪♪♪
モルガナ：
이게 바로 끝 온통 다 피투성이
これこそが終わり すべてが血まみれ
다 무너졌어 너의 모든 꿈들이
全部崩れた お前の夢すべてが
폐허만 남아 먼지가 될 카멜롯
廃墟だけが残り 塵となるキャメロット
니가 사랑한 모든 건 떠났어
お前が愛した すべては去った
モルガナ（アーサー)：
이게 바로 끝 (모두 거짓말)
これこそが終わり (すべてが嘘)
참담한 느낌 (사실 아냐)
惨憺たる思い (事実じゃない)
기댈 곳은 없어 (검붉은 심장)
頼れるものはない (赤黒い心臓)
희망이 널 버렸고 (나의 운명)
希望がお前を捨てて (僕の運命)
고통만 남았어 (배신 당했어)
苦痛だけが残った (裏切られた)
끝도 없는 지옥 (용서는 없어)
果てしない地獄 (許せない)
꿈은 다 사라졌어 (전부 끝났어)
夢はすべて消えた (全て終わった)
이게 바로 끝 (길은 없어)
これこそが終わり (道はない)
ギネビア（ランスロット）:
이게 바로 끝 (주여 어쩌나)
これこそが終わり (神よどうしたら)
되돌리긴 늦었어 (다 끝났어)
引き返すには遅すぎる (すべて終わった)
끝없는 절망 (용서하소서)
限りない絶望 (許したまえ)
지옥불이 눈 앞에 (아더가 모르길)
地獄の火が目の前に (アーサーを傷つけたくない)
이 검은 그림자 (난 배신했어)
この黒い影 (俺は裏切った)
뜨거운 여름 끝났고 (이 수치심)
暑い夏が終わって (この羞恥心)
용서받지 못할 (끔찍한 결말)
許されぬ (無惨な結末)
죄를 지었어 (다 내 책임)
罪を犯した (全部私の責任)
♪♪♪
（アーサー、ギネビアとランスロットに剣を向ける。ギネビアはランスロットの前に立ちはだかる。)
그를 위해 죽겠다는 건가?
ランスロットのために死ぬということか？
（ランスロットはギネビアの前に出てアーサーに向かい合う。)
다 내 잘못이야, 그녀는 결백해
全部俺のせいなんだ。彼女は潔白だ。
날 배신했고 신을 모독했어. 저 여자한테 결백같은 건 없어. 내 앞에서 무릎을 꿇어라！
僕を裏切ったし、神を冒涜した。その女が潔白なんてありえない。私の前にひざまづけ！
アーサー (モルガナ)：
이게 바로 끝 (Media in vita)
これこそが終わり (生のただ中で)
내 심장을 속였어 (Timeas mortem)
私の心臓を欺いた (死を恐れろ)
배신당했어 (Animam tuam)
裏切られた (お前の魂)
네믿음이 짓밟혔어 (Certe amittes)
信頼が踏みにじられた (まぎれもない喪失)
이 무거운 슬픔 (Rex tu infelix)
この重い悲しみ (不幸な王であるお前)
세상이 무너져 내려 (Spiritu pauper)
世界が崩れ落ちて (弱る息遣い)
다 달라졌어 (Corpore infirmo)
すべてが変わった (疲れた体)
저주 받았어 (Anima incerta)
呪われた (惑う魂)
이게 바로 끝 (Media in vita)
これこそが終わり (生のただ中で)
참담한 느낌 (Timeas mortem)
惨憺たる想い (死を恐れろ)
앞길은 다 암흑 (Animam tuam)
行く手は全て暗闇 (お前の魂)
희망은 널 버렸어 (Certe amittes)
希望はお前を捨てた (まぎれもない喪失)
상처만 남아 (Rex tu infelix)
傷だけが残る (不孝な王であるお前)
끝없는 고통 (Spiritu pauper)
限りない苦痛 (弱る息遣い)
다 짓밟힌 꿈 (Corpore infirmo)
踏みにじられた夢 (疲れた体)
이게 바로 끝 (Anima incerta)
これこそが終わり (惑う魂)
이게 바로 끝 (이게 바로 끝)
これこそが終わり (これこそが終わり)
♪♪♪
（アーサー、ギネビアとランスラットを撃とうとするが、剣を下ろす。モルガナはがっかりした表情でアーサーを見つめる。)
난 이제 형제도 아내도 없다. 내 눈앞에서 당장 사라져!!!!!! 너희 둘을 카멜롯에서 영원히 추방한다.
私にはもう兄弟も妻もいない。私の目の前からすぐ消えうせろ！お前たち2人をキャメロットから永遠に追放する！
♪♪♪
アーサー (モルガナ)：
무너지는 꿈 (Corpore infirmo)
崩れ落ちる夢 (疲れた体)
이게 바로 끝 (Anima incerta)
これこそが終わり (惑う魂)
이게 바로 끝 (이게 바로 끝)
これこそが終わり (これこそが終わり)
♪♪♪