旧つみたてNISAの
運用報告です
旧つみたてNISA
旧つみたてNISAに2022年から
2年で80万円
投資しています
投資先は
米国株式
全世界株式
米国の方がリターン高めなので
新NISAからは半々で投資します。
旧つみたてNISAでは
1/3を米国株式
2/3を全世界株式
の割合で投資していました。
全世界株式の方が安全?と言うと
過去のデータからはそうでもなくて💦
投資の難しい所です。
ただ現代ポートフォリオ理論だと
全世界が正解のはず…
旧つみたてNISA
2年6か月目
結果は
投資額
800,000円
評価額
1,170,190円
損益額
+370,190円
パーセントにすると
46.27%
2年積立しただけなのに46%増。
投資して増えるのは嬉しいけど💦
最近のインフレ
辛くないですか?
インフレになっていくなら
投資は必須ですね…