筋肉バカ･･･『超人』見習いのムスクルを仲間に迎え、
新たな町に進む。
その前に超えるべき峠、
シンノウ峠
※１
通路が岩で塞がれているため、
ムスクルを仲間にしていないと通る事ができない
ここで一人の少女（リカ）と出会う
リカの想いを叶えるために、山頂へと向かう
山頂に咲く『録詩草』を取り、峠に戻るとリカの姿はない
リカを追って峠を下り、シンノウの港町へ向かおう
シンノウの港町
町の西と東に波止場があり、
西は世界最大国『ラムシェル』への連絡船が行き来し、
東は精霊の森への船が発着する
ここで可愛い自称勇者ピートやリィネと出会う
そして、精霊の森で事件が･･･！？
精霊の森
※骸骨１
森の通路を塞ぐ骸骨の願いを叶え、成仏させてあげよう
湧き水を汲んでいってあげると成仏する
※骸骨２
★キノコをあげると成仏する
☆キノコだと成仏してくれない
※骸骨３
枯れ草と火打石の二つを持っていくと成仏してくれる
毒草が生い茂るこの場所で、リカの世話役の「ローネ」が
テムたちの後を追いかけてくる
ローネが生い茂る毒草を焼き払ってくれる事により、
通れるようになる
森の奥に進むと、"悪意"に包まれた男と闘う事に･･･
そして、その男性を救うことは･･･
さらにそこで出会う謎の黒マントの男とは･･･
町に戻るとさらなる"悪意"がテムたちを待ち受ける
"悪意"に取り憑かれた少女を倒してはいけない！
少女の家にある『録詩草』を持って、戦闘中に録詩草を使おう！
そして少女の心を取り戻させ、"悪意"のみを討ち倒すのだ！
シンノウでの悲劇を終え、朝を迎えると、西の波止場から
帝国「ラムシェル」へと進むことになる
そして、ここで改めて「○○ローネ」(笑)が仲間になる