織田軍を討つため、越後へ引き返した上杉軍だったが、すでに敵は撤退していた。兼続(妻夫木聡)は追いうちをかけるが、すんでのところで逃げられてしまう。自分を責める兼続に、景勝(北村一輝)は少し休むよう命じる。
直江屋敷に戻った兼続をお船(常盤貴子)が待っていた。戦で疲れている兼続をいたわるお船。初めて夫婦らしい時間を過ごす二人は、お互いに最初からひかれあっていたことを告白、夫婦としての気持ちを確かめ合う。
一方、京では、明智光秀(鶴見辰吾)が謀反。本能寺にいる信長(吉川晃司)を急襲。逃げるようにとの初音(長澤まさみ)の説得も空しく、絶体絶命の危機にひんした信長のもとに、突如謙信(阿部寛)の亡霊が現れる。人の心は力では動かせないと諭す謙信に、きれいごとではこの世は直らないと反論する信長。謙信の言葉を反すうし、信長はその生涯を閉じる。
そのころ、魚津城は総攻撃をかけられ、ついに陥落。上杉軍にも緊張が走るが、織田軍は次々と撤退、ほどなく越後にも本能寺の変の知らせが届く。しかし、すでにそのころ、光秀は、備中より京にとって返した秀吉(笹野高史)に討たれていた。
時代の大きなうねりを感じた兼続は、越後のため、上杉ため、己の信じる道を進む決意をあらたにするのだった。
NHK大河ドラマも前半のクライマックス。
直江兼続の智謀と、すがすがしい義の精神。
対照的な、信長や秀吉との対比が際立つ設定がまた楽しみ!
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