金曜日の米国の総合PMIは50.1と先月の50.2を下回りました。米株も続落しました。米国長期金利は反落、米ドル指数は反発、現状維持を決めた日銀の金融施策決定会合の結果ドル円は急反発して148円台ミドルて週を終えています。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組ではニュージ―ドルが最強通貨となり、それに豪ドル、米ドル、カナダドルと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それにポンド、スイスフラン、ユーロと続きました。
金曜日の米ドルは終日一進一退でした。ドルインデックスは105.380から105.582へと反発しました。タイムサイクル的には9/18-21の底値圏が終了、9/22-29の天井圏に向かっています。エリオット波動的には、下降B波が8/10に終了、上昇C波に入っています。一方、ユーロドルはサイクル的には9/25-10/3の底値圏に向かい始めました。エリオット波動的には10/13から上昇D波のなかの下降ｆ波が5/31に終了、上昇ｇ波も8/10に終了、下降E波に入っています。
金曜日のドル円は終日買われました。金曜日の06:00に147.496円の安値をつけ、土曜日05:00に148.412円の高値をつけています。ドル円の一日の値幅は91.6ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には、9/13-27の底値圏が終了して9/21-10/7の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波が依然として進行中です。近々終了して、下降c波に入り始めるでしょう。クロス円はほぼすべて下落しました。本日のドル指数は続伸するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.741%から3.695%へと反落しました。日本の10年債金利先物は0.755%から0.742へと反落しました。日銀の新たな防衛ライン1.0%を下回っています。一方、米国の10年債金利は4.496%から4.436%へと反落しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.89と順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.90と非常に強い順相関関係にあります。10年金利はタイムサイクル的には9/15-26の天井圏に向かっています。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のなかの下降ｇ波が8/10に終了、つなぎのｘ波が進行中で。とすれば10年金利は再び下げることになります。ただし、上昇するランニング三角形の可能性もあります。
新興国通貨ではトルコ中銀は9/21の決定会合では25%から30％へと大きな利上げを行いました。これを受けてリラ円は若干反落しましたが、現在は5円台ミドルで取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が8/10に11.25%で4回連続据え置きとしました。サイクル的には9/12-25の天井圏が終了、9/19-10/3の底値圏に向かい始めました。エリオット的には上昇a波の最後のｇ波が終り、下降b波に入ったようです。ランド円は8/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは9/21の金融政策決定会合で12.75%へと2回連続で0.5%の利下げを決定しました。30円前後で取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは横ばいでした。WTI原油は反発しました。11月限のWTI原油はバレル当たり0.40ドル上昇して90.03ドルで引けています。タイムサイクル的には9/12-26の底値圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの上昇ｆ波が依然として進行中のようです。金曜日の金は反発しました。12月限の金は6.0ドル上昇して1945.6ドルで引けています。日足タイムサイクル的には9/20-26の天井圏が終了、9/27-10/3の底値圏に向かって反落し始めました。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後のe波が依然として進行中と思われます。天然ガスも反発しました。11月限はMMBtu当たり0.039ドル上昇して2.879ドルで引けています。サイクル的には9/11-20の天井圏が終了、9/19-27の底値圏に向かって反落しています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いているA波が4/14に終了、上昇B波が展開中です。
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金曜日のYOUTUBE動画はWTI原油とポンド円です。
