米国の消費者センチメントが予想以上に低下したことで米株は下落しました。米国長期金利は上昇、米ドルは横ばい、ドル円は147円台後半で終始しました。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組ではユーロが最強通貨となり、それに米ドルが続きました。豪ドルとカナダドルは引き分けでした。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それにスイスフラン、ポンド、ニュージ―ドルと続きました。
金曜日の米ドルは一進一退でしたが最後は買われて引けました。ドルインデックスは105.342から105.331へと横ばいでした。タイムサイクル的には9/13-18の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には、下降B波が8/10に終了、上昇C波に入っています。一方、ユーロドルはサイクル的には9/15-22の底値圏に向かい始めました。エリオット波動的には10/13から上昇D波のなかの下降ｆ波が5/31に終了、上昇ｇ波も8/10に終了、下降E波に入っています。
金曜日のドル円は横ばいでしたが、ニューヨークでは買われました。金曜日の09:00に147.334円の安値をつけ、19:00に147.951円の高値をつけています。ドル円の一日の値幅は61.7ピップスと小さな値幅でした。タイムサイクル的には、9/7-20の天井圏を依然としてトライ中です。ほどなく終了して9/13-27の底値圏に向かい始めるでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波が終了、c波に入りはじめます。クロス円はまちまちでした。本日のドル指数は続伸となるでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.576%から3.623%へと上昇しました。日本の10年債金利先物は0.716%から0.711へとわずかですが下落しました。日銀の新たな防衛ライン1.0%を下回っています。一方、米国の10年債金利は4.292%から4.334%へと上昇しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.52と順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.89と非常に強い順相関関係にあります。10年金利はタイムサイクル的には9/12-19の底値圏が終了、9/15-26の天井圏に向かっています。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のなかの下降ｇ波が7/5に終了、つなぎのｘ波も終了したようです。とすれば10年金利はここから長期的に下げることになります。
新興国通貨ではトルコ中銀は8/24の決定会合では17.5%から25％へと大きな利上げを行いました。これを受けてリラ円は急騰しましたが、現在は5円台ミドルで取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が8/10に11.25%で4回連続据え置きとしました。サイクル的には9/12-25の天井圏に向かっています。エリオット的には上昇a波の最後のｇ波が終り、下降b波に入ったかもしれません。ランド円は8/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは8/2の金融政策決定会合で13.25%へ3年ぶりに0.50%の切り下げを行いました。30円台ミドルで取引されています。4年11か月ぶりの高さまで上昇して来ています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは反落しています。1年ぶりの高値を更新したばかりです。WTI原油は少しだけですが続伸しました。11月限のWTI原油はバレル当たり0.41ドル上昇して90.02ドルで引けています。タイムサイクル的には9/1-14の天井圏に向かっていましたが、本日にも9/12-26の底値圏に向かって反落するかもしれません。エリオット的には下降B波のなかの上昇ｆ波が依然として進行中のようです。金曜日の金は大きく上昇しました。12月限の金は13.4ドル上昇して1946.2ドルで引けています。日足タイムサイクル的には9/12-19の底値圏が終了、9/20-26の天井圏に向かって反発し始めました。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後のｇ波が依然として進行中と思われます。天然ガスは反落しました。10月限はMMBtu当たり0.064ドル下落して2.644ドルで引けています。サイクル的には9/11-20の天井圏が終了して9/19-27の底値圏に向かって反落し始めています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いているA波が4/14に終了、上昇B波が展開中です。
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