中国政府職員がIphoneの使用を禁止されたとの報道で6％強下落していたアップルは若干上昇、主要３指数も上昇して週を終えています。米国長期金利は若干反発、米ドル指数は横ばい、ドル円147円台後半まで買われました。
本日のメジャー8通貨の内、勝ち組ではカナダドルが最強通貨となり、それにニュージ―ドルとユーロが続きました。豪ドルと米ドルが引き分けでした。一方、負け組では円が断トツの最弱通貨となり、それにスイスフランとポンドがきました。
金曜日の米ドルは終日弱含んでいました。ドルインデックスは105.048から105.056へと横ばいでした。タイムサイクル的には9/6-11の天井圏に向かっています。本日にもいったんのピークとなって9/13-18の底値圏に向かって反落となるでしょう。エリオット波動的には、下降B波が8/10に終了、上昇C波に入っています。一方、ユーロドルはサイクル的には9/4-11の底値圏に向かっています。本日にもいったんの底打ちをして9/12-20の天井圏に向かって反発となるでしょう。エリオット波動的には10/13から上昇D波のなかの下降ｆ波が5/31に終了、上昇ｇ波も8/10に終了、下降E波に入っています。
金曜日のドル円は終日買われました。金曜日の09:00に146.584円の安値をつけ、土曜日04:00に147.870円の高値をつけています。ドル円の一日の値幅は128.6ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には8/29-9/8の底値圏が早くも終了して、9/7-20の天井圏に向かっています。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波もほどなく終了しそうです。クロス円はすべて上昇しました。本日のドル指数はいったんの反落となるかもしれません。なのでドルスト通貨は短期的な買い場探し、中長期的には売り場探しでしょう。またドル円は売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.594%から3.619%へと反発しました。日本の10年債金利先物は0.654%から0.649へと下落しました。日銀の新たな防衛ライン1.0%を下回っています。一方、米国の10年債金利は4.248%から4.268%へと反発ました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.33と順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.86と非常に強い順相関関係にあります。10年金利はタイムサイクル的には9/6-13の天井圏に向かっています。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のなかの下降ｇ波が7/5に終了、つなぎのｘ波も終了したようです。とすれば10年金利はここから長期的に下げることになります。
新興国通貨ではトルコ中銀は8/24の決定会合では17.5%から25％へと大きな利上げを行いました。これを受けてリラ円は急騰しましたが、現在は5円台ミドルで取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が8/10に11.25%で4回連続据え置きとしました。サイクル的には8/24-9/6の天井圏が終了、9/4-19の底値圏に向かって反落しています。エリオット的には上昇の最後のｇ波が終り、下降b波に入ったかもしれません。ランド円は8/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは8/2の金融政策決定会合で13.25%へ3年ぶりに0.50%の切り下げを行いました。29円台ミドルで取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは横ばいで終了しています。10か月ぶりの高値を更新しています。WTI原油は反発上昇しました。10月限のWTI原油はバレル当たり0.64ドル上昇して87.51ドルで引けています。タイムサイクル的には9/1-14の天井圏に向かっているようです。エリオット的には下降B波のなかの上昇ｆ波が依然として進行中のようです。金曜日の金は横ばいでした。12月限の金は0.2ドル上昇落して1942.7ドルで引けています。日足タイムサイクル的には8/31-9/8の天井圏が終了、9/4-11の底値圏に向かっています。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後のｇ波が依然として進行中と思われます。天然ガスは反発しました。10月限はMMBtu当たり0.026ドル上昇して2.605ドルで引けています。サイクル的には8/31-9/7の天井圏が終了、9/5-15の底値圏に向かって下落しています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いているA波が4/14に終了、上昇B波が展開中です。
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金曜日のYOUTUBE動画はビットコインとポンド円です。
